100%股权跨界收购,安徽一国企上市公司又有大动作!

文摘   2024-12-27 21:03   河南  
12月23日晚间,合肥城建(002208)发布关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告。


据公告内容,拟通过发行股份的方式购买合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称“兴泰集团”)持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易预计不构成重大资产重组,不构成重组上市,构成关联交易。

合肥城建表示,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并取得有权国有资产监督管理部门的核准,经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

根据合肥城建公告,公司收购交易集团100%股权,一方面,合肥城建目前主营业务有较多采购需求,双方能形成良好协同,进而降低展业成本、提升公司盈利能力。另一方面,本次交易将优化合肥城建原先单一地产主业发展模式,加快转型升级、拓宽收入和盈利渠道。

此外,据凤凰网安徽梳理发现,9月8日,合肥城建发展股份有限公司发布《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》,公告称,公司正在筹划发行股份购买合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称“兴泰集团”)持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。

公司官网信息显示,合肥城建发展股份有限公司是安徽省第一家房地产上市公司,是具有国家壹级开发资质和AAA级信用评价等级的房地产企业。2008年1月在深交所成功上市,成为安徽省首家房地产上市企业(股票代码002208)。公司注册资本803,291,894元,股本803,291,894股,第一大股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司持股占比36.92%,第二大股东合肥市工业投资控股有限公司持股占比22.43%。

财报信息显示,2024年前三季度,合肥城建实现收入54.33亿元,归母净利润8811万元。

来源:凤凰网安徽

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【课程提纲】

 第一讲:并购市场和政策概览以及经典并购案例 

(时间:1月11日周六上午9:00-10:30)

·主讲嘉宾:A老师,头部证券公司投资银行部执行总经理。

一、中国并购市场整体情况概览

二、近期并购重组政策介绍

三、经典并购案例分享

四、答疑与交流


 第二讲:A股并购重组和A股上市公司收购要点和案例分享 

(时间:1月11日周六上午10:30-12:00)

·主讲嘉宾:B老师,头部证券公司投行并购重组业务执行总经理。     

一、A股并购重组和上市公司收购市场动态及趋势

二、A股上市公司对外并购实务要点

三、A股上市公司收购实务要点

四、跨境并购关键要点

五、A股和跨境并购案例分享

六、答疑与交流


 第三讲:董秘+CFO视角下,如何有效落地实施上市公司并购、考量并购基金实操和案例 

(时间:1月11日周六下午13:30-16:30)

·主讲嘉宾:郭老师,某A股上市公司独立董事。过往历任2家A股上市公司董秘/财务总监/战略投资总监、1家百亿港股上市公司CFO、私募股权投资机构副总裁、券商投行高级项目经理、四大会计师事务所高级审计员、大型律所顾问。持有9大金融证书。

一、全面探索上市公司并购:关键维度、逻辑、流程、撮合方选择、尽职调查与谈判技巧

二、从专业维度来看上市公司并购难在哪?

三、如何设计好并购交易方案?

四、上市公司并购财税关注要点有哪些?

五、上市公司并购基金的考量因素有哪些?

六、上市公司并购案例分享

七、如何抓住2025年的并购机会?

八、答疑与交流


 第四讲:SPAC并购上市和出海并购模式要点及分享案例 

(时间:1月11日周六下午16:30-17:15)

·主讲嘉宾:杨老师,九久集团(Ninth Eternity Deep Tech Group)中国区合伙人。曾任省广股份[002400]投资部总经理等,擅长境内外上市并购/SPAC/美元资产管理。

一、SPAC并购上市模式最新要点与案例

二、出海并购要点与案例

三、答疑与交流

介绍破冰与互动交流会

(时间:1月11日周六17:15-18:00)

学员介绍破冰、强化彼此认知、实现合作共赢

环节一:所有参会嘉宾自我介绍及项目介绍(可展示PPT)

环节二:潜在合作机会发掘及互动研讨


课程提纲·第五讲

 第五讲:A股上市公司跨境换股、上市公司控制权收购实操和案例 

(时间:1月12日周日上午9:00-12:00)

·主讲嘉宾:冯老师,锦天城律所高级合伙人,某 A 股上市公司独立董事。在境内外上市、收购兼并、私募股权投资等方面拥有丰富的实践经验。

一、A股上市公司跨境换股最新实操

二、上市公司控制权收购

三、答疑与交流


 第六讲:高科技产业投资并购、产业并购基金及混合所有制并购基金管理公司运作实务和案例 

(时间:1月12日周日下午13:30-16:30)

·主讲嘉宾:张老师,深圳远致富海投资(混合所有制并购基金公司)投资总监、多支新兴产业基金负责人,清华大学优秀博士后,深圳市高层次人才,擅长新兴产业创投、并购和上市公司资本运作。

一、高科技产业投资并购逻辑与混合所有制并购基金管理公司运作实务

二、产业并购基金的设立与运作

三、一级投资并购案例及上市公司对标分析

四、答疑与交流

报名方式:

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