12.28-29郑州 | 基金招商与产业招商实务、苏州模式/合肥模式/盐城东方模式案例深度解析和本土化实践

■ 产投、招商公司、高新区、开发区管委会、政府平台国企、产业园区的领导、企业高管及核心招商运营负责人；

 招商主导型产业基金运作的法律合规、交易设计、监管风控、重点条款实务要点和案例 

（时间：12月28日周六 9:00-12:00）

·主讲嘉宾：魏云，隆安律师事务所高级合伙人，多家央国资产业基金和PE/VC长期业务顾问。在十几年的执业经验中，长期从事私募基金和产业基金的设立运作、结构化设计、基金募集、尽职调查、投资策略、文本制订、交易过程监控等法律服务，领域涉及高科技、医疗、贸易、农业、仓储物流、房地产、教育等，参与投资的项目资金总规模超百亿。

一、招商主导型产业基金的概述以及《公平竞争审查条例》的影响

（一）内涵与非正式性：有政府出资+私募股权基金形式+投资地域性

（二）理清与政府投资基金/引导基金/国有企业投资基金区别

（三）常见的几种基金模式分类解析

（四）涉及的法律主体（财政/发改/国资/基金业协会/央企/上市公司/外资等）及法律法规体系

（五）《公平竞争审查条例》对政府招商引资及基金的影响

1.含有税收减免、返还条款等税收优惠的政府招商协议是否有效？

2.政府对企业经营活动提供支持所形成的法律关系归类

3.实施基金招商的注意原则

二、招商主导型产业基金的设立及运作一般规范（涉及财政/发改/国企/基金业协会/央企等）

（一）发起与设立

1.基金资金来源

2.基金形式

3.基金投资领域和范围

4.基金投资限制

5.基金决策程序

（二）募集及备案

1.基金募集及投资者要点（含管理费/基金费用/业绩报酬、结构化安排要点总结等）

2.基金业协会备案要点

3.发改委备案要点

4.发改委产业政策符合性审查要点

（三）运作和终止

1.基金管理人协会登记要求

2.单GP、双GP、双执伙的几个问题

3.政府引导基金管理模式及架构设计

4.基金管理/管控：财政/发改/央企基金

5.私募基金管理人集团化问题与关联交易认定

3.基金退出和终止的不同合规要点

三、招商主导型产业基金的投资重点条款解析

（一）附转股权的债权投资要点及运用

（二）经济性条款——钱进

1.出资顺序

2.迟延出资的豁免

3.扩募

（二）治理性条款——管理/控制力

1.关键人士条款

2.投资限制条款

3.投资运作决策

4.信息披露

（三）经济性条款——钱出

1.投资要求和退出要求

2.管理费几个问题

3.合伙企业费用一般情形及重点关注

4.收益分配的来源、原则、顺序、记账与税务问题

（四）新公司法对股权基金影响提示

1.对被投公司的出资方式

2.参与被投公司治理方式

（五）对赌回购的实务要点与案例

1.对赌回购条款的概念

2.对赌主体、标的以及工具

3.对赌回购条款的效力、触发条件

4.主要法律争议及关注要点

5.司法最新案例及责任分担

（六）GP基金管理人责任承担及LP诉GP要点

四、招商主导型产业基金的监管和法律责任关注要点

（一）政府和国资基金监管体系和责任：一般性的和增加适用的

（二）证监会/基金业协会监管和法律责任关注要点

（三）财政与审计监督关注要点、责任、主要问题和整改

（四）国有资产监管和责任关注要点

五、答疑与交流

 合肥资本招商模式案例深度解读、合肥本质+本地特点的个性化招商策略及地方国企再实业化探索 

（时间：12月28日周六 13:30-16:30）

·主讲嘉宾：张老师，某知名咨询公司业务总监，清华大学硕士，拥有超过20年的产业园区、产业基金相关工作经验，深耕区域经济、产业链、产业规划、片区开发、特色园区、资本招商、城投转型及企业创新战略组织领域。长期为地方政府、园区管委会、平台公司、产业基金等各类客户提供专业服务，重点关注产业规划、产业政策、产业基金、链主企业、零碳ESG转型等服务领域。     

一、合肥资本招商模式案例深度解读

（一）合肥模式：政府直投招商，以产业直投基金为牵引，实现“百千万”产业目标

（二）合肥三大产投机构的投资特点

（三）合肥为什么投的准？

1.案例对比分析：为什么一些学合肥、像合肥的案例，却尚未成功？

2.合肥模式成功背后的“二定三选两谋划”解析

（四）资本招商如何做到可持续？

1.从“投”到“募投管退”

2.政府投资基金精准设立和基金矩阵构建

3.政府财政系和国企系的区分与结合

4.政府引导基金的投资策略与产业筛选

5.子基金的筛选与管理人综合研判

6.资本招商背后的投资分析+主体选择+风险控制安排

7.政府投资基金PSD投资策略

（五）合肥模式为什么能带来产业链？有哪些组合拳？

1.对本次讨论“产业链”概念的厘清

2.地方千亿产业链打造的“战略节奏”：要抓住什么？

3.如何“发现”产业链变化中的机遇？

4.除了资本招商之外，还做了哪些工作？

（六）合肥模式不是万能的

1.合肥为什么不把自己的“先进经验”复制到每个行业？

2.不同的产业链，有不同的“锚机构”

3.产业新城、产业勾地模式不成功的根本问题是什么？

二、“合肥本质+本地特点”：四类产业链/产业集群招商策略、延链补链策略和案例

（一）四类迥然不同的产业链/产业集群特点对比

（二）以产品集成制造为特征的后端产业链、策略与案例分析

（三）以中小批量产品生产为特征的梭状产业链、策略与案例分析

（四）以资源能源向后延伸为特征的前驱产业链、策略与案例分析

（五）围绕终端市场布局的云状产业链、策略与案例分析

（六）给产业链打造实践者的三条建议

三、区域产业链发展与地方国企的再实业化探索

（一）市区县国有企业“平台多、实业少”的现状

（二）“十五五”规划与市区县国企“再实业化”趋势

（三）地方国资的“再实业化”的不同探索模式和城市案例

（四）未来五年地市国资的再实业化的抓手和重心

（五）给地方城投/国企管理实践者的三条建议

四、答疑与交流

 低空经济及其他一些产业招商案例模式与借鉴思考 

（时间：12月28日周六 16:30-17:10）

·主讲嘉宾：王武，北京启金智库研究员、产融公会执行秘书长。     

一、“低空经济”产业发展、产业招商和案例

二、“定增基金+上市公司”招商模式及案例

三、“地方国资不出钱还创收”的产业招商及案例

四、“一棵树到一个产业”产业招商案例

五、“新能源+现代农业”产业招商和案例

六、“循环经济及变废为宝”产业招商及案例

七、“大宗商品贸易”的产业招商和案例

八、“数据资产×与AI人工智能×”产业招商和案例

九、“特殊资产重整与投资”新一轮招商引资和案例

（时间：12月28日周六 17:10-18:00）

学员介绍破冰、强化彼此认知、实现合作共赢

环节一：所有参会嘉宾自我介绍及项目介绍（可展示PPT）

环节二：潜在合作机会发掘及互动研讨

 产业招商的体系方法实践经验、苏州工业园招商方法和案例解析 

（时间：12月29日周日 9:00-12:00）

·主讲嘉宾：陆志刚，成功落地1000+企业招商“老法师 ”，原苏州中新集团招商总经理、原苏州工业园区招商局副局长，现任某主板上市公司副总经理。还担任过苏州工业园区经济贸易发展局副局长、苏州工业园区综合保税区管理办公室常务副主任、苏州宿迁工业园区管委会副主任、苏州物流中心总裁、苏州普洛斯物流园开发公司董事长、华夏幸福产业新城集团产发总经理、紫光海阔副总裁、星优地 (苏州) 投资总裁、中国物流采购联合会副会长、苏州市集成电路行业协会副秘书长，具有20年以上产业研究、产业规划、产业园区、招商管理和企业服务等实操经验。

一、产业招商目标与打造产业集群的不变与变

（一）为什么要招商？

（二）结果导向：经济发展指标分解

（三）重点动作：事半功倍的产业集群打造

（四）产业招商顶层设计的“谋”与打造落地的“干”

（五）招商引资不断升级、要素和主体的考量

（六）完善产业体系+打造产业集群的六大方面

二、产业规划和谋划的方法路径、实操要点与案例

（一）园区产业定位方法路径、典型案例分析

（二）围绕行业方向和二三级产业主题分析经验、典型案例分析

（三）产业谋划的系统方案实操要点

（四）如何用好综保区、保税区、自贸区等“特色牌”

三、产业招商的组织、项目落地、产业保障条件实务要点与案例

（一）谁来招商？定位、利弊与实践经验

（二）产业项目落地的工作内容与实践经验

（三）如何统计项目经济贡献

（四）如何建立健全产业保障体系与实践经验

（五）如何合理及时调动不同领导和部门并做好衔接工作

四、苏州工业园区招商方法及典型案例

（一）苏州工业园区的发展情况

（二）区域产业转型发展的时间点、路径和思考

（三）产业招商策划不同方法与实践项目案例

（四）龙头项目和大项目招商方法、实践案例和经验

五、招商经验小结

六、答疑与交流

 产业招商投资“盐城东方模式”的实践经验、选择基金管理公司和项目的要点以及城投收购上市公司的动机和步骤要点 

（时间：12月29日周日 13:30-16:30）

·主讲嘉宾：许荣伟，盐城东方集团原副总经理，现任上海君桐资本合伙人，江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长，立霸实业[603519]和拓荆科技[688072]原监事。在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年。2016年以来推动盐城东方集团参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面市场化转型做了诸多尝试，取得明显成效。2023年被盐城市委研究室总结为初步形成了以投促招、招投联动、投招双赢的“盐城东方模式”，并被各国有企业研究借鉴。2024年产业招投“盐城东方模式”案例入选江苏省制造强省建设改革创新12个案例之一。盐城东方集团前期参与的基金股权投资，2017年5月开始投资，2020年以来收到的现金收益超过40亿元，7家企业已经上了科创板。还通过参与设立近30支总规模300多亿元产业基金“矩阵”，发挥产业引导和资本撬动效应，吸引了十多个重大产业项目落户投产。相关经验在新华日报、上观新闻、上海国资等30多家知名媒体多次报道。

一、江苏“盐城东方模式”的实践与经验

（一）盐城东方：一个经济开发区平台公司

（二）盐城东方在2016年转型背景和动机

（三）盐城东方投资和招商的成绩总结

（四）盐城东方从2016年开始做了什么？做对了什么？

（五）盐城东方模式VS合肥模式等的差异和更易复制性

二、政府和国资设立产业基金、选择基金管理公司、选择项目的要点与经验

（一）设立产业基金的目标：收益or招商的不同打法

（二）GP基金管理公司：国资自己设or选择外部管理人的考量

（三）选择基金管理公司的综合评判要点

（四）与基金管理公司几点常见分歧、考量与建议

（五）选择潜在优质项目的重点关注要点

（六）国资审批产业基金或股权投资项目的关注点

（七）招商型项目和市场化投资项目结合可能性和如何结合？

三、城投收购上市公司的动机、标的选择、收购步骤要点与经验

（一）城投收购上市公司：区域产业招商与城投转型的重要性标志

（二）城投收购上市公司标的选择的关注要点与经验

（三）城投收购上市公司失败案例经验教训与风险防范

（四）城投收购上市公司的步骤、关注要点与实操经验

四、答疑与交流

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