之前说的，希望TV面板随时涨价，但眼下正好是淡季，所以，我对涨价的预期是明年（2025年）开春之后。
现在，AVC的数据，给出一个积极的信号，预计75寸2024年12月上涨1美元，其他持平，具体如下图所示：
AVC给出的理由，75寸在国内品牌的拉动下，需求大幅增长，面板供应紧张，11月面板价格企稳，12月存在涨价的机会。
同时，洛图的国内TV销量数据，2024年“双十一”促销期（从10月14日至11月11日），平均尺寸同比增长3寸，第一尺寸是75寸，零售量份额高达30.5%，其次是65寸和85寸；75寸及以上电视销量份额超过50%。这也印证了75寸及以上的国内的强劲需求。
此外，12月5号，集邦的数据是全面持平，不过他家的公开数据是没有75寸的。今天，他家发的数据说明，也有说到“部分尺寸可望小涨”。
总而言之，外部因素是川普的不确定性，下游品牌商的备货，可能会提前北美市场的备货节奏。国内因素还是国补的强刺激，国内的消费升级正在激活。而且，国补截至时间原定是12月底，但看现在的情况，很可能延续到2025年。
还有，之前说的我的一个猜测，如果川普上来真的下狠手了，闭关锁国，严重影响北美市场的需求，那我们可能会对应推行更强劲的消费刺激，通过推动国内消费需求，补上北美市场的消费缺口。
然后，多说几句，早几年是口头上鼓励消费，各地自己发挥，这个刺激力度就很有限了。但今年下半年了吧，直接提出3000亿的“以旧换新”，国家直接给专项补贴，且不可能挪用、过期作废。当时，刚提出的时候，市场的反应也很平淡，以为是往常的那种以旧换新，但后来国内的TV销售数据，是直接爆量了。所以，刺激消费，关键还是刺激的力度。力度有了，销量也会有。
而且，从这轮刺激的效果来看，是典型的消费升级，高清+大屏。很多人说多少年不看电视，但现在看看，是真香。电视，已经不是单纯的电视了。
当然，现在只是刚开始。
对于京东方A来说，最好的情况，高端OLED+TV面板涨价，两大逻辑同时发酵。还有，B9、B17的少数股权的收购，两项加起来300亿左右，也是一个很大的提振，就是不知道什么时候能落地。
