隔夜的消息，川普突然在其社交媒体上表示，对墨西哥和加拿大的所有产品征收25%的关税，对中国额外征收10%的关税。
之前，聊川普影响的时候，我提到一点，TV面板的下游，海信视像、TCL电子都有出海，未雨绸缪提前在越南、墨西哥建厂，给北美市场供货。所以，现在说对墨西哥也征25%的关税，这个棋局就被打乱了。因此，海信视像、TCL电子躺枪，今天都比较绿。
为什么说躺枪呢？因为这件事，并不是针对我们的。
川普的意思，针对的是非法移民问题，针对的是非法移民带来的Crime and Drugs，尤其是芬太尼。川普说，加拿大、墨西哥可以轻松解决这个问题，但是并没有。所以，他要对加拿大、墨西哥加25%的税，直到Drugs、特别是芬太尼的问题解决，直到非法移民的问题解决，才会停止。
接着，川普又表示，已经和我国谈过很次了，尤其是芬太尼，但是没看到效果。所以，他要对我们额外加征10%的关税，直到问题解决。
从措辞上来看，川普这次说的关税，主要还是谈判策略，通过关税威胁，要求加拿大、墨西哥解决非法移民问题、Drugs问题，要求我们解决芬太尼的问题。
但是，巧了，海信视像、TCL电子提前在墨西哥建厂，准备在北美市场大展拳脚，未来几年冲击TV市场全球第一的位置。这样一来，海信、TCL的北美市场策略，多多少少会受到一些影响。
迪显，有一个分析，如果墨西哥被加税，那墨西哥的生产成本，将高于国内整机直发美国，详见下图。越南，或成为最优选择。
但是，按川普的这个趋势，越南也是有可能被加税的，谁都有可能。
所以，就是之前说的，好的情况，就是出海，转口，变成越南制造，或者其他制造。最坏的情况，就是川普转一圈全部加税，都来个60%。那就相当于老美版的闭关锁国了。那么，我们也不好强行打开人家国门，所以，未来可能是新一轮的刺激消费，比3000亿以旧换新还要更强力的消费刺激。以国内需求的增长，
另外，还有一个猜测，下游会不会为了北美市场，开始提前备货？理论上，TV面板已经止跌了，未来税的成本可能增加，所以，下游提前备货也在情理之中。不过，现在12月TV面板的预期，价格还是持平。所以，先观察着吧。
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华为Mate70系列正式发布，全系LTPO面板。其中，RS非凡大师版，是tandem OLED（双层OLED）面板。
这个事，之前已经吐槽过了，京东方做的事，被小作文安排到其他公司头上。但是，没话说。最后，还是等着看财报，业绩说话吧。
另外，还有一个预期，也说过很多次了：明年苹果的IPhone17系列，预计全系采用LTPO，这个单子应该更香的。
手机面板这块，LTPO是中高端的主流，明年就是比拼LTPO的产能了。
