上周五，我写了《意外，可能要涨价了！》一文，综合多家三方机构的数据来看，TV面板可能快涨价了，75寸面板可能在12月份率先上涨1美元。对于75寸来说，1美元不算多，只能算微涨。但这是打破僵局的开始，相当于TV面板涨价的信号枪。
今天，有韩媒援引业内人士说，中国LCD面板厂正在考虑上调价格，最快是月底，普遍上调价格是在明年（2025年）1月~2月。这个消息，也在印证TV面板，可能真的快要进入新一轮涨价逻辑了。
此外，伴随LGD广州线的收购案，韩媒是一直有表示担心，担心LCD产能集中在我们的陆厂手里，也就是京东方A、TCL科技（华星）、惠科LCD三巨头手里。如果我们反手给他们来个垄断式涨价，导致他们成本明显上升，进而让他们失去在全球竞争中的成本优势，这就相当于废了三星、LG的电视业务、以及其他用LCD面板的业务。这个情节，他们很熟的，因为当年他们就是这么搞我们的。
所以，他们也在担心，也在“诉苦”，挺有忧患意识的。但是，这是大势所趋，调不了头了。
顺便说一句，有朋友留言说，说我能不能号召下三巨头组建一个面板托拉斯，共同进退。首先，太高看我了，我没那么大脸。其次，虽然有时候开玩笑，我也会说三巨头坐下来喝喝茶、聊聊天，很多问题就都解决，大家可以一起开心地恰饭赚小钱钱。但是，如果做得太明显了，那就涉及到反垄断了。所以，关键是默契，第一，价格太低的单子，就不要接了；第二，该涨价的时候，要勇敢地提。TV面板，数据太透明了，彼此之间，谁做了什么事情，开了什么价格，很快就都知道了。
另外，就是底线问题。这个问题，之前我也聊过。京东方有条明确的竞争策略，就是要保持一定的市场份额，做全球老大。你可以把这理解成当老大的霸道，这就是底线。如果有人想上位，那京东方肯定不会痛痛快快地让位的，那么，要战便战，就是这个意思。
回到股市，每天例行有人来嘲讽京东方、嘲讽我。TV面板涨价逻辑重新开始，就用TCL科技、彩虹股份来嘲讽。
首先，在TV面板涨价逻辑之下，业绩弹性更强的是TCL科技、彩虹股份，因为他们TV面板业务的营收占比更重。这个是这几年我一直有在说的，前面都不知道写了多篇文章了。
不过，TV面板涨价逻辑，是大波段的思路，或者说周期思路。所以，我不会因为这一点，就否定京东方的长线逻辑。这是两套不同的思维体系，不要混为一谈。我做长线，我做按长线思维去做；你做波段，你就按波段的思路来；还有人是拍脑袋的，那就按拍脑袋的逻辑走。就这么简单的事，有什么好争的。
还有，新来的朋友，请一定把置顶的长篇文章看了。老朋友，如果忘了的话，也请把置顶文章再看一遍。要不然，大家说话都不在个维度上，鸡同鸭讲，聊不到一起。
其次，这一轮可能有两个不同变量：
一，三星订单
目前，三星电视还是全球第一，单子总量是比较多的。之前，三星限制京东方，大幅削减给京东方的订单，这块是少了很多量的。但是，参见《京东方，与三星的竞合，风向可能要变了！》一文，三星电视可能要转变了，很可能要重新分配订单了。这一点，对京东方的TV面板业务来说，自然是比较友好的。
二，合肥B9、武汉B17少数股权的收购
这个，我已经念叨一年了，我一会再拍视频催一下。
简单来说，首先，65寸、75寸，这两个利润相对更丰厚一点的主流尺寸，主要是在10.5代线生产的，但京东方持有10.5代线的股权比例太低了。所以，花个300亿收购少数股权，是可以直接增厚利润的。其次，从转固时间推算，合肥B9的巨额折旧，大概在2025年下半年到期。届时，合肥B9将释放出巨额利额。建议在这个时间点之前，收回来。
还有，OLED业务，我打算再拍系列视频，把问题再聊聊清楚。这是一个重要增量，但被忽视太多了。
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韩国LGD好像有点麻烦，有媒体报道说，他们在越南建厂拖欠工程款140多亿人民币，拖了很久了。LGD的财务状态，也是压力挺的大，之前是各种筹钱，包括出售LGD广州线。这个，就是技术方向走错的低代价，而且，就像之前说的，回不去了，他们放不下他们引以为傲的TV-OLED。
这样看的话，OLED8.6代线，LGD可能迟迟不到位，少一个竞争者。
