京东方，2024年11月，TV面板出货量5.5M，同比增长44%。
今天，有点标题党了，先聊两个数据，再聊聊京东方A与彩虹股份的“绯闻”。
一，AVC的11月TV面板（LCD+OLED）数据
据AVC，11月全球LCD电视面板出货20.8M，同比增长24%，环比增长7%。面板厂为满足客户需求，11月稼动大幅上调至85%以上。其中，
京东方，11月TV面板出货量5.5M，同环比分别增长44%、4%。本月32寸\43寸\65寸\100寸出货量行业排名第一。
TCL科技（TCL华星），11月TV面板出货量4.3M，同环比分别增长19%、23%。本月75寸单月出货行业排名第一。
惠科，11月出货量3.1M，同比增长17%，环比基本持平。85寸单月出货量超200K ，长期稳定行业排名第一。惠科，和群创的排名今年有点胶着，这个月又被反超了一点。
LGD，11月LCD-TV面板出货1.1M，同比增长47%、环比下降8%。
彩虹股份，11月出货1.2M，同比下降6%，环比增长7%。
这部分，我就说一点吧。
京东方之所以同比增长44%，是因为去年同期的基数比较低。之前聊过的，京东方号召按需生产，带头控产，坚决执行，2023年下半年尤其是四季度，控产力度特别强。2024年，京东方也在控产，但控产的力度远不如2023年那么强了。2023年的时候，有很多人埋怨京东方是冤大头，自己喝汤，肉给别人吃，牺牲自己，成全大家。2024年，京东方就没有这么“舍己为人”了。
当然，有人是这样解释的：三星砍单、各种砍单，京东方没有单子，那按需生产，出货量自然就少了。对此，我的理解：首先，今年，2024年，京东方拿到的三星单子，是极少的，但京东方大多数月份出货量，都是500万片+。其次，2023年的情况，京东方属于话语权比较强的，是带头涨价的。下游不接受涨价，那就坚决按需生产，少生产一点。那面对这种情况，下游品牌商，自然就会去找其他家，然后京东方的订单减少，出货量就会下降。所以，是因为京东方没有卷价格，坚持按需生产的策略，优先控了产，出了力，反过来又导致订单减少、出货量下降。控产，订单减少，是一体两面。
不过，京东方今年就不做舍己为人的老好人了。
现在的话，一是国补策略的强刺激，并有可能延续到2025年；二是北美市场可能要提前备货了，所以，TV面板涨价的时间点，有可能提前。到时候，我们看1月份有没有变化。
二、群智的手机OLED数据：
12月，入门级柔性OLED，继续持平，还是21美元。
各家情况不太一样，不过，21美元可能还是现金成本附近。
就像前几天拍视频说的，入门级柔性OLED，进入僵持阶段，打成消耗战了。重点，还是高端，不然就身陷泥潭了。
三、京东方A收购彩虹股份LCD8.6代线的可能性
最近传闻比较多。
前几天，我写了《京东方A，收购彩虹股份LCD8.6代线，有多大可能？》一文，把情况大致说了下。我原本的态度是，“我对这事，没什么期待，主要还是看TV面板新一轮涨价”。
现在，我需要修正一下：如果大股东比较缺钱，或者就是不想做面板了，在价格上让一让，那传闻也是有可能的。
更具体的，我今天拍了视频，视频稿一会也会同步发送，有兴趣的朋友，可以自己看一下。
我这里补充一点，这件事对京东方的影响。大家先看图，洛图的数据，2024年三季度，全球八大TV面板商的出货情况：
在2023年的时候，洛图说全球十大TV面板商，变成了八大，三星出局，中电熊猫了局。
到2025年，TCL科技（华星）把LGD广州线收了，如果京东方再把彩虹的LCD8.6代线收了，那八大就会变成六大TV面板商。这样的话，竞争格局就很显然了：京东方、TCL科技的两强格局，然后是惠科、群创，再然后是友达、夏普。同时，京东方依然稳坐首位，竞争格局重新趋于稳定。
那么，TV面板新一轮的涨价逻辑，就会更加坚决、且持久。
此外，京东方的TV面板业绩弹性，还有个额外变量，就是收购合肥B９的少数股权。
至于说这件事对彩虹的影响，还有些细节需要确定。我的理解，总体上，更偏向于情绪、概念，这个就不是我的领域了，我也不展开了，大家自己看自己的吧。
当然，在尘埃落定之前，一切皆是未定！
