TV面板，涨价了！
继12月部分TV面板涨价之后，现在，TV面板似乎已经开启全面涨价的状态。之所以用“似乎”，是因为各家三方机构的数据并不一致，但或多或少在涨价了，具体如下：
集邦：32寸、43寸涨价1美元，65涨价2美元，其他持平
群智：55寸上涨0~1美元，65寸上涨1~2美元、75寸上涨2美元，其他持平。
AVC：55寸上涨1美元，65寸、75寸，上涨2美元，其他持平。
总结三点：
1.一般来说，TV面板跌价之后进入僵持状态，下游也就慢慢接受价格压不动的实事，开始趁着在相对低位，提前备货。备货量一提，价格就开始稳步攀升，进入新一轮的涨价趋势。
2.对老美不确定性的担忧，也有提前备货的动力。
3.国内，国补加量延续的调子，已经定下来了，那下游也就可以放手干了，继续加码备货，抓紧国补带来的电视、智慧屏消费升级的风口。这部分，主要是三大尺寸，75寸、65寸、85寸。顺便提一句，华为110寸，这个也是京东方的屏，土豪们可以配。
总之，新一轮TV面板涨价逻辑已经开始，就看机构们怂不怂了。除了宏观、除了流动性危机之类的问题，这个逻辑会跑起来的。
还有，参见《新国补，来了！》一文，手机也要有国补了，国内市场新一轮的换机潮，势必出现的。这一部分，LCD屏没什么好考虑的，太便宜了；主要是OLED屏，更重要的是LTPO、双层串联Tandem OLED、小折叠、大折叠、三折叠这些高端屏。前几天，韩媒还爆了个消息，说华为计划在Mate80系列的Pro、Pro+两个版本中，采用Tandem OLED，京东方的屏。此外，华为的顶级旗舰Mate70 RS，是京东方独供的Tandem OLED屏。
再往前推一步，很久之前，OLED是三星的独家产品，三星享受了很长时间的丰厚利润，这一两年才算把三星拉下神坛。那么，如果下一代高端屏是Tandem OLED，那么，谁先把良率跑出来，成本降下来，开始量产运用，那就有可能像三星当年一样，吃掉绝大多数高端屏订单，包括苹果订单。
而且，看现在爆出来的信息，京东方A的OLED8.6代线，不只是IT屏，还有手机屏。这一步，技术路线，是走在三星前面了，三星现在转弯可能都来不及的。三星的OLED8.6代线，用的是相对低端一点的、更便宜的方案。
回到当下，虽然比例一致，但国补对中高端手机，显然更友好。那么，对应的高端OLED面板，就会迎来更大的市场。得高端OLED者，胜！
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参见《极限反转的一种可能》一文，我提出一种假设，如果老美自身出问题，或者限无可限，川普可能转向。
现在，老美那边，爆出来一条消息，说川普团队正在研究一项新计划，计划对来自全球的部分商品征收进口关税，这一计划与川普之前提出的“普遍关税”有所不同。实际情况，可能还需要时间来验证，不过，落地的具体措施，和他当时喊的那些口号，很可能是要打折扣的。
也就是说，实际情况，并没有市场担心的那么糟糕。
再加上我们自身的措施，比如新国补等等，经济的预期可能好转了。
这是宏观面的，虽然有曲折，但整体向好的。
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今天，参加了京东方的一个活动，顺便在苏州湾数字艺术馆（京东方艺云设计、建设、运营的）参观了下。我看这些有点牛嚼牡丹了，欣赏不了艺术，在小姐姐的讲解中，我总是下意识地想，这些技术还可以用在哪些领域。
话说，我对京东方艺云的印象，还停留最初的画屏，以及后来的教育类平板“小课屏”。直接面向消费者，树立自己消费品牌，这对京东方来说，是很大的挑战。没想到的是，京东方艺云，已经在数字展馆这一领域，迅猛发展了，比如和故宫、敦煌的合作，等等。
这就是京东方“1+4+N”战略的“N”，N中的一项。单其中看一项的话，和京东方的主业半导体显示面板比较起来，都太小了，都是可以忽略不看的。不过，参见《京东方的三大核心优势！》一文，如果N多了，就是陈董画的饼，可以再造一个京东方，甚至几个。或者，这些子公司，如果一个个上市的话，大家就可以直观地感受到N的威力。
当然，N是未来。
眼下，重要的还是TV面板涨价逻辑、高端OLED逻辑，还有年报预报的业绩预期！当然，资产收购的事，也可以惦记着。
