今天，分享的是AVC的数据：
三星电子，预计2024年TV面板采购量35M，2025年预计是38M。
其中，预计从TCL华星采购10M左右，占采购总量的26.3%左右。如果真的是这样的数字，说明三星已经在防着TCL华星了，开始新一轮的平衡了。之前聊过的，TCL华星+LGD广州线，占三星采购量的35%左右。如果再加上日本夏普10代线关停带来的转单，那TCL华星在三星电子这边的供应比率，就很高了。所以，之前有猜测，三星可能会防TCL华星一道，重新搞平衡策略。虽然口头上你好我好，但是在商言商，这种事情也是难免的。
另外，三星电子，在陆厂的TV面板采购量，预计将恢复到50%左右。预计三星将增加京东方、惠科的采购量，其中已经于2024年下半年加大对惠科的采购量了。
海信视像，预计2024年TV面板采购量近30M，2025年预计是31M。
其中，京东方是海信的第一大供应商，占据30%左右的份额。不过，海信也是多供应商策略，比如，海信是湾厂友达的第一大客户，部分产品中也能看到对友达屏的宣传。
TCL电子，预计2024年TV面板采购量28.5M，2025年预计是30M。
TCL电子的TV面板供应，是TCL华星（TCL科技）一家独大的，但并不是全部由TCL华星供货的。TCL电子也和惠科等面板厂有合作。
有一点，我没有想明白。部分数据口径，已经看到TCL电子已经齐平、超过海信视像，成为全球第二的电视品牌。但是，AVC的TV面板采购量，TCL电子还是偏低的。
LGE，预计2024年TV面板采购量近23M。
其中，2025年，LGE预计增加与TCL华星的合作量，后续新增85寸TV面板的合作。京东方/惠科作为LGE最大的供应商，与LGE之间合作关系稳固，后续从京东方采购100寸TV面板。
最后，AVC提到，2025年虽然有旧产能退出，但有新产能增加，因此整体面板产能恐依旧过剩。扩产的事，我看到的有两点，一是日本夏普在广州的10.5代线，扩产。这条线的设计产能，和京东方、TCL华星相比，是明显偏低的，相当于补到一个正常的量级。二是京东方B19，传闻计划扩产至210K大板，其它TV产线也在商讨扩产可能性。这个事情是之前单篇聊过的，我的理解，这是为了未来的需求爆发提前做准备的。
大概这个样子吧，好的一面，多方面印证，三星大概率要恢复对京东方A的采购了。既然限制不了京东方A的发展，那三星就只能接受了，不然把TV的市场也要丢掉了。
