越南消防设备行业

企业   2024-10-08 10:17   印度尼西亚  
越南消防产品分为灭火器、消防水带卷盘、火灾报警系统这三种典型品类。


消防产品进口概况

Fire-fighting products


越南消防物资进口呈增长趋势,进口规模在2020年达到顶峰,相较于2019年增长了38%。2021年由于疫情等外部原因,越南的消防产品进口有所下滑,但是随着疫情逐渐消失,加上政府在第136/2020号法令中收紧了有关消防系统安装的规定和《消防法》和《消防法若干条款修改补充法》的实施,导致消防物资的需求增加。2022年和2023年进口市场再次呈现增长趋势,分别比去年同期增长8%和7%。尤其是火灾报警系统的增长幅度最大。

消防市场上最主要的三类产品中,占比最大的两个品类为灭火器和火灾报警系统,这两类材料,越南进口最多的国家是中国,约30%。其余进口的国家和地区为中国台湾,占比约11%,韩国(11%)以及美国(9%)。



消防产品出口概况

Export of fire protection


根据2019-2023年的数据显示,越南的消防物资进口呈下降趋势。近五年的出口数据,明显降低,平均仅达到进口额的4%。2023年消防产品的出口出现了近31%的负增长,这也是2020年以来的最低增长率。

目前越南生产的消防产品主要出口的市场是在日本,仅日本一个国家,占了越南消防产品出口市场的73%,其次是柬埔寨(占5%),老挝(占4%)和中国(4%)。


工厂消防市场容量

Market capacity


以越南工厂为视角,自从2019年以来,越南工厂的消防系统每年的市场容量波动比较大。疫情期间,整个越南的招商引资规模有所下降,导致新入场的投资者比较少,因此建立新的制造设施的需求比较小,使得越南工厂的消防系统市场停滞不前。

直到2023年,随着越南投资的强劲复苏,安装消防系统的市场再次打开,规模上升达到了2660万美元,相比2022年增长了91%。由于火灾和爆炸造成的人员和财产损失不断增加,加上越南企业消防意识的增长,这些都将会推动越南消防产品市场容量持续增长。

因此预计2026年越南工厂安装消防设备系统的市场规模将会达到3830万美元。


消防行业选址

Site selection


越南消防行业企业目前主要有四个不同的生产方式和业务方向,分别是原材料;生产组装;零配件;辅助材料。根据目前的企业数量来看,原材料生产企业的数量占消防设备行业供应链最大的比例,约占总数的55%,其次是生产组装,约占33%。此外,零配件公司数量占比13%,辅助材料占比4%。

目前越南消防行业20%的企业属于越南本土的公司,来自外国直接投资的企业占比80%,其中外资公司数量较多的国家和地区为韩国、中国、以及中国台湾和日本。

消防行业目前主要集中在北部和南部地区,两个区域占比相差不大,占比分别为47%和44%。南部以及北部一些重要的省市,是消防企业的集中地,比如平阳、隆安、胡志明市、河内和北宁等。


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