泰国汽车行业概况

企业   2024-10-21 10:48   印度尼西亚  
泰国是东南亚国家联盟(ASEAN)的主要汽车生产基地,具有巨大的投资潜力。在 50 年的时间里,该国已从汽车零部件组装国发展成为顶级汽车制造和出口中心。目前,泰国是全球第 13 大汽车零部件出口国和第 6 大商用车制造国,出口到 100 多个国家,是东盟最大的汽车制造国。


发展历史

History of development

泰国汽车工业的初期始于1960年代,当时政府为了促进经济发展,鼓励外资进入汽车制造领域。1961年,泰国成立了首个汽车制造厂,主要生产组装外资品牌的汽车。

随着市场需求的增加,泰国开始推动本土化生产。1970年代,政府实施了促进本地生产的政策,吸引了多家外资企业投资建设工厂,推动了汽车零部件产业的发展。

进入1980年代,泰国的汽车产业逐渐形成规模,并开始向国际市场出口。泰国成为多个品牌的区域生产基地,尤其是在皮卡和SUV的生产上具有竞争优势。

2010年起,随着全球环保意识的提升,泰国政府开始积极推广电动汽车,设定了相关政策和目标。近年来,泰国成为东南亚电动汽车市场的重要参与者,吸引了多家外资企业投资电动车生产。


产业分布

Industrial distribution

泰国汽车市场主要被日本汽车品牌占据主导地位,包括丰田、本田、日产和铃木等,市场占有率超过50%;美国品牌如福特和通用汽车在泰国具有一定的市场份额,主要集中在皮卡和SUV领域;欧洲品牌如大众、宝马和梅赛德斯-奔驰等在泰国市场的占比逐渐增加,尤其在豪华车和高端SUV市场上,受到消费者的青睐;韩国品牌,如现代和起亚,近年来在泰国市场表现良好,特别是在中低端轿车和SUV市场中逐渐占有一席之地;随着中国汽车品牌的崛起,一些新兴品牌也开始进入泰国市场,尽管市场占比仍较小,但未来可能会逐渐增加。

泰国汽车产业分布集中在东部EEC经济走廊(如春武里和罗勇省):包括五铃、宝马、马自达福特和上汽集团等国际知名汽车品牌。这里也是电动汽车领域的研发和生产中心,如比亚迪、长城、MG等。此外,作为泰国产业、运输和信息交流的中心,中部地区如曼谷和北榄府、大城府等重要工业省份的工业区,也是众多汽车零部件制造商和相关行业的重要聚集地,包括DM Casting Technology、KOITO、SKB Tech、Siam Motors Group、Meiwa Industry以及Aapico Hitech等知名企业。


生产现状

Production status

2023年,投资者在泰国工业园区投资金额最突出的行业就是汽车和运输行业,占总投资额的26.68%,汽车年生产量约在184万辆左右,出口数量约为80万辆左右,汽车出口主要集中在东亚、非洲、欧洲以及澳大利亚和新西兰等15个市场。

2024 年,泰国预计生产汽车 190 万辆,比 2023 年增长 3.17%。这一产量包括约 1,150,000 辆用于出口的汽车,占总产量的 65%,以及约 750,000 辆用于国内销售的汽车,占剩余的 35%。截至2024年8月,生产量达100.57万辆,出口68。86万辆,出口量占比约68.47%。泰国汽车生产主要集中在轿车、SUV和皮卡等车型。随着全球对汽车的需求变化,电动汽车的出口预计将逐步增加。


投资机会

Investment opportunities

电动车(EV)发展:目前,泰国出台了一项专门在泰国推广电动汽车的政策,名为“30@30政策”。该政策的目标是到2030年,电动车或零排放车辆的产量将动车总产量的30%以上,以引领泰国迈向低碳社会,并成为东盟地区的电动汽车制造中心。

汽车零部件制造:为了降低生产成本和提高供应链的灵活性,鼓励零部件生产本地化,泰国政府已认定 10 种零部件可享受为期八年的企业所得税减免,此外生产多个关键电动汽车零部件的制造商可为每个关键零部件额外享受一年的免税,最高可达 10 年。零部件包括电池、电动汽车智能充电系统、DC/DC 转换器、牵引电机、电池管理服务、逆变器、便携式电动汽车充电器和电气断路器。

基础设施服务:到 2036 年,泰国的目标是将电动汽车数量增加到 120 万辆,并在全国范围内运营 690 个充电站,随着汽车保有量的增加,充电桩设施以及提供专业的维修、保养和售后服务的公司有良好的发展前景。

智能汽车技术:包括自动驾驶技术、车联网(V2X)解决方案、智能安全系统等,随着技术进步,市场需求不断增加。


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