目前,越南安防行业市场主要以监控系统、警报器/灯、门禁闸机这些产品为主。
2019年至2023年安防设备进口规模逐年出现较大波动。2020年和2022年进口大幅增长,增幅分别为37%和36%,但2021年(下降20.4%)和2023年(下降11.4%)下降。尽管2023年进口量有所下降,但价值仍高于2019年和2021年。
从进口的设备种类来看,进口的设备监控系统(摄像机和录像机)最多,占越南进口安防设备总价值的85%,警示灯/喇叭、门禁闸机等产品占比较小,约为15%。其中,越南主要进口安防设备的国家为中国,瑞典、韩国、意大利等,中国是进口安防设备排名第一的国家,约占77%。中国品牌中,大华占比最多,其次是海康威视。这些品牌的产品功能多,价格合理,深受越南消费者欢迎。
越南2023年安防设备的出口规模是进口额的2.5倍,从2019-2023年,这5年来,一直呈现增长趋势,其中2020年出口规模增幅最大,相比2019年增长了107%;受疫情影响的经济整体下行,导致2021年和2022年,这两年虽然出口的规模有所增长,但是出口的增长率发生下滑。不过2023年同比增速达到了47%,这一强劲增长表明越南安防市场还是具有很大的空间,同时,安防行业,也是越南政府希望外国资金能够进入的行业,希望自身成为吸引该行业的投资目的地。
在出口设备中,监控系统,包括监控摄像机、录像机等,占比95%,远超警报器以及门禁闸机的占比。这个比例结构与越南安防设备的进口比例结构类似。2019-2023年,越南安防设备主要出口的国家为韩国、美国、日本、荷兰以及德国,其中韩国和美国占比最高,均超过30%。
由于日益增强的安全和资产保护意识,加上越南的工业投资状况和未来新工业园区的供应量呈良好增长趋势,推动了对安防产品的需求增加,特别是在制造厂和工业园区,以管理安全、秩序和防止盗窃为目的的安装摄像头的场景持续增长。
以越南工厂的监控摄像头市场为视角,可以看到越南的安防市场规模在疫情期间有所下降,但是自2023年呈改善趋势。2020年的越南工厂监控摄像头市场规模相较于2019年下降近2.5倍,持续到2022年,市场规模一直没有太大的变化。直到2023年,市场规模出现了强劲增长,相比于2022年,增长了119%。尽管目前2023年的市场规模仍低于2019年的市场规模,但是这种复苏现象显示了越南安防市场的巨大潜力,预计在2026年,越南工厂监控摄像头市场规模将达到3750万美元。
安防行业在越南目前共有三种生产方式。分别是从最初的原材料生产,零配件生产,组装及加工。按照企业生产方式来区分的话,其中占比最高的是零配件生产,占比为62%,其次是原材料加工生产,占比为26%,最后为组装及加工,占比较小,为12%。
目前越南的安防设备行业主要集中在北方地区,北方地区占了越南整个安防行业公司数量的68%,尤其是一些省份,如北宁,永福等,是安防企业出海越南需要考察的重点城市。
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