重大转变！
财富
2024-05-23 21:47
广东
记得在2月《为啥，它能取代白酒》中我说过，要加强对百年未有之大变局的理解，并在文章中提出：2027年是该问题的重要窗口期，因为27年建军100周年，百年献礼；一季度公司收入260亿美元，超出了此前华尔街给出的240亿美元的预期，受此影响，英伟达盘后股价大涨6%，来到了新高；此外财报说明会中，公司表示要将股票1拆10，拆分之后，1000美元1股将变成100美元10股，单价的变低有利于散户的购买，进而形成对股价的支撑。零售端最强芯片B100系列，原本今年12月发货，现在二季度就量产发货；不过说句实话，感受到当前市场对于老一批的AI方向出现了审美疲劳，当然这并非见顶的信号，而是说他们未来情绪驱动力会变小，更加依靠业绩驱动。在这次发布会中，透露了一个很重要信号：Spectrum-X正在与多家客户进行量产；实际上两者都可以用，只是英伟达更推崇IB方案，配套更好，但英伟达的IB方案和配套价格昂贵，海外也有企业使用以太网方案，因为美国的交换机龙头Arista尽管也是以太网方案技术，但是也受益于美国大力发展AI，股价走出了强趋势；在过去很多人问，为什么A股的交换机企业紫光股份/锐捷网络表现如此之差？其实原因主要是其擅长的技术方案和英伟达主推的方案不吻合，另外一个方面是本身英伟达也在推自己的交换机和配套软件，因此A股的企业沾不上边。此次，黄仁勋提出Spectrum-X方案，其实就是英伟达开始接纳以太网方案的信号。传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除；昨天有消息称预计将有超过20000吨智利铜将于5月底抵达美国，更多货物预计将于6月和7月抵达美国，主要是空头调集现货平仓；除次之外，也有消息称秘鲁将铜价飙升至创纪录水平，将刺激秘鲁矿山采取措施消除瓶颈，可能导致边际产量提高5%-10%。很显然，空头调集货物平仓这个存量博弈的结果，秘鲁的增产很正常，你要知道，任何商品价格的上涨，利润之下，必然带来增产，这是一个再平常不过的消息。铜矿的扩产很难，资本市场对于铜矿未来的定价也必然是包含了铜价上涨阶段扩产因数的，所以关注这种点的消息意义不大。客观来讲我认为有色短期进入到了周线级别的调整，长期依然趋势依旧良好。
