奖励，坚持！
财富
2024-07-29 22:23
广东
前面在《这里，有问题》中跟大家聊过，A股乃至全社会当下的货币流动性有问题，而今天的市场成交量已经缩减至6000亿以下：在一个大缩量环境下，只能诞生结构性行情，不可能有整体性机会；所以对于一般的题材导入期，我是不想发表观点的，但对于“萝卜快跑”这个题材，我在16号梅家圈直播以及文章中均提出过一个观点“宁可做错，不能错过”；但且不说苹果的趋势没有结束，其股价是科技七子中有望最稳点的，最核心的是这种受到美股下跌导致A股的相关公司下跌的这种逻辑属于情绪逻辑，不改变基本面趋势：尽管当前的消费电子行业的复苏可能比较的弱势，但是AI手机换代以及AI驱动的明年的硬件换代则值得期待，最关键的是VR/AR与手机是一条产业链；在《帆未动，心在动》中老梅提出消费电子以后，消费电子迎来了巨大的涨幅，而老梅依然坚持认为消费电子的机会至少可以看到9月份苹果手机发布会，届时可能有创新风口；苹果将在8月2日发布FY24Q3季报，并于本周开启Apple Intelligence功能（苹果大模型）以进行早期测试。不过由于成交量的问题，现在市场更加在乎业绩，对于创新则情绪不高，因此苹果产业链的企稳一定先从苹果产业链中的核心标的开始。我感到人心很涣散，譬如今年我基本只跟踪AI+中字头，而留言板基本上都是咨询一些我不怎么关注的方向；由于AI方向海外与国内的时间错位，国内相关公司的业绩释放的时间错位，AI的投资变得比传统的高景气行业性的主升浪的难度要高；基于对行业的理解，我们上半年看英伟达产业链，现阶段看铜缆以及国内的产业链中已经出了业绩的少数标的，大多数未出业绩的依然是可上可下的阶段。
