历史，新高！
财富
2024-07-16 23:30
广东
原因很简单，科技包含了软硬件，而电子指的是硬件，只有硬件，看得见摸得着的产品，才存在周期复苏逻辑，而电子行业中，虽然是消费电子是领涨方向，但消费电子也是因为AI手机，现在电子方向沾边AI趋势的就更好；老梅专门画了一张图在表明，国内AI产业链即将放量，如何站在产业链的角度寻找率先放量的公司，那就是寻找稀缺性最高的赛道，稀缺高就最不容易有对手，最容易被客户选择我在《帆未动，心在动》中说的也很清楚，在梅家圈中说的更清楚，那就是寒武纪；其实这都是在给上涨找原因，而该消息也并不能够解释为什么其他的国产链也上涨了？由于特朗普对科技打压更加严格，因此国内的AI产业链必须要提速，且更加安全；在《追高，干》中我专门跟大家讲过，现在实际上是AI投资变化的一个重要时间节点，因为国内的AI产业链有望在2/3季度业绩开始释放了；且国内产业链出了业绩就处于成长期的早期，而英伟达产业链处于成长期的中期；当然英伟达产业链仍处于成长期，且业绩确定性仍然最高；但基于安全性和赔率的角度，在这个时间点，有资金开始了切换。因此在很多人觉得黄金价格高的情况下，我们坚持提示黄金，无非是基于两点：其二：特朗普的弱势美元和美元信用问题，长期利多黄金；基于对行业的理解和跟踪，梅家圈中的同学集体迎来丰收： ![]()
