大涨,预期之内!
财富
2024-07-07 22:32
广东
某会强调推动修订《证券法》,对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元,对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍。以前我们动不动就看到有些违规处罚30W、60W,让人大跌眼镜;说句实话,现阶段看什么时候反弹真的是要靠信仰了,很难看的很精准;在方向上,我维持“电子+有色”,此外还包括国内电网设备;在近期,老梅反复强调有色板块有望逐步企稳,并且提示“黄金有望率先企稳”;我们不知道通胀和经济复苏是否一定会来,但是美联储的降息是一定会来的;因此在现阶段,黄金的确定性要高于有色,故有望率先企稳;周五美国披露非农就业数据后,尽管6月新增就业人口20.6万,但是4-5月累计向下修正了11.1万,现在美国每个月的就业数据都下修,因为把兼职的也统计进去了;而大多数人会选择位置低的半导体,而实际上现阶段确定性的角度来说是:消费电子>AI>半导体,半导体的确定性最低,因为现在是中报季,业绩的确定性是如此。对于半导体我在前面就说过,基本面像便秘一般的复苏,所以行业趋势也是便秘般向上;综合来说就是政策依然鼓励,行业也开始略微有一些公司透露出了好的信号,但是后面可能还是需要更多的公司披露良好的中报业绩确认。
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