大涨，预期之内！
财富
2024-07-07 22:32
广东
某会强调推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍。以前我们动不动就看到有些违规处罚30W、60W，让人大跌眼镜；说句实话，现阶段看什么时候反弹真的是要靠信仰了，很难看的很精准；在方向上，我维持“电子+有色”，此外还包括国内电网设备；在近期，老梅反复强调有色板块有望逐步企稳，并且提示“黄金有望率先企稳”；我们不知道通胀和经济复苏是否一定会来，但是美联储的降息是一定会来的；因此在现阶段，黄金的确定性要高于有色，故有望率先企稳；周五美国披露非农就业数据后，尽管6月新增就业人口20.6万，但是4-5月累计向下修正了11.1万，现在美国每个月的就业数据都下修，因为把兼职的也统计进去了；而大多数人会选择位置低的半导体，而实际上现阶段确定性的角度来说是：消费电子＞AI＞半导体，半导体的确定性最低，因为现在是中报季，业绩的确定性是如此。对于半导体我在前面就说过，基本面像便秘一般的复苏，所以行业趋势也是便秘般向上；综合来说就是政策依然鼓励，行业也开始略微有一些公司透露出了好的信号，但是后面可能还是需要更多的公司披露良好的中报业绩确认。
