价格，暴涨！
财富
2024-08-28 22:20
广东
近期对于部分行业，我一直提出一个口号，叫“树欲静、风不止”；
记得在7月份《这里，有问题》这篇文章中不仅提出了A股实际陷入货币坍塌带来的“流动性陷阱”中，还判断了有色通胀预期有变，应该阶段性看衰的观点；首先说说黄金，我在《进入紧急状态》中聊过，现在地缘冲突都有点消停，在等待美国大选，所以资本市场在交易和平，黄金股和黄金现货价格走势明显背离，当强不强。其次是铜，作为全球经济的晴雨表，我国对铜的价格约束力是很低的，尽管理论上来看目前未来铜在供给上仍然有缺口，但是它深受全球经济影响，不确定性还是高的。最后是铝，铝也是跟随经济的，但是相对而言，我国占据了电解铝的主要产能，而作为高耗能行业，国家不会轻易放开电解铝产能，所以铝价格很难有大跌。做小金属要跟踪价格，现阶段就是锗涨价，因为原料紧缺，涨价趋势还将延续；锗还有一大优势就是有纯粹的云南锗业，这家企业锗业务营收占比超90%，锗储量占中国储量20%以上，锗带来的弹性还是比较大的。因为有色与经济息息相关，现在经济变化相当复杂，跟踪也是个难题，因此如果投资有色，可以考虑有色50ETF（516650）；从其10大持仓股来看，该ETF是比较存粹的有色基金，一旦宏观经济的情绪和预期好转，有色会有不错的表现，而该ETF也是不错的选择。实际上很多细节问题我只在梅家圈中聊，现阶段也不适合聊得太细，扯扯犊子反而更好；现阶段铜连接这块只有英伟达的能稍微有点业绩，也不可能太多，毕竟B系列芯片还没有出来，而华为系基本上是没有业绩的，因为华为昇腾910出货应该是低预期或者很少的
