别问了，快上车！
财富
2024-07-31 22:20
广东
中东刚刚消停了一小段时间，早上传出新闻，哈马斯领导人遇袭身亡：哈马斯和胡塞武装的背后都是伊朗，而伊朗是坚定地反ysl的力量，这里面有很多宗教因素与历史渊源，大家可以自行去了解：前段时间ysl表示要坚持战斗到底，很快哈马斯领导人遇袭，不管谁来背锅，但是中东的乱局很难平息，而中东其背后就是东西方的博弈：近期的市场的确有一种“东升西落”的势头，很多地方看得出来：近期美股大调整，而部分科技股表现强势，尤其是AI：最典型的是7月16日当天，美股AI下跌，A股成交量也低，而国产AI链反而大涨。但是早上老梅在梅家圈中坚定强调，今天可以容易前低后高，不要随意砸科技股：因为我们感受到了盘面的逆反，隐约感觉到了“东升西落”之迹象；我一直坚持认为电子方向是下半年的重点，包括：AI、消费电子、半导体；双重时间节点的情况下，英伟达产业链要继续保持谨慎，哪怕明天上涨也是减，因为赔率向新的成长期方向“铜链接”以及国内的AI有业绩能见度的方向倾斜；而新方向中，铜链接步入成长期的标的属于英伟达产业链；我不排除它们出现补跌的可能性，但是他们是扎扎实实的成长期，调整都是机会；至于国产业绩能见度高的方向，依然可以继续坚持；昨晚，有消息表示苹果的大模型训练使用的是谷歌TPU集群，英伟达占比为0，因此担心铜链接，这里我简单的说一下：苹果的大模型其实算力参数很低，因为苹果未来要做的手机本地推理的，所以肯定不能做的很大，这种大模型不需要用英伟达的算力集群。其实今年券商行业挺难的，一方面是行情因素，更重要的是政策打压，颇有类似于当年互联网行业的姿态：但是券商这里有一些逻辑，一个是我早上在梅家圈中提示的中金和银河的合并传闻，但更重要的是赌该区域出大盘的“二低点”；
