胖东来，杀入A股？
财富
2024-08-07 22:50
广东
今天跟大家聊聊中部车企，尤其是华为系的车企中，很多人都是关注塞力斯，其实塞力斯早就过气了，现在是江淮和北汽在竞争谁会成为下一个“塞力斯”；华为有“四界”，均是华为智选模式下的所谓“亲儿子”；四子是尚未出生的江淮的“尊界”，主打百万顶级豪华车；问界m7是在2022年7月份出来，2022-2023年是新能源汽车开始大面积普及的一年，彼时新能源汽车已经深入人心，因此问界的出现恰好赶上了那一波浪潮；作为长子，问界最早出现在华为4S店，深刻的享受了华为的品牌赋能，因为有华为的助力，问界40万辆只花了28个月，现在月销量4万台，与理想分庭抗礼，稳居头部。因此问界≈华为，这个在消费者心中根深蒂固，改变不了的。这个面向的对象是家居/中产，是汽车行业中最大的赛道，而我们知道，汽车的销量非常重要，然而问界之后的其他品牌，要么是高端轿车、要么也与问界类似的赛道，主打的是高端化，高端化不仅小众，而且高端化很艰难；现在，三子北汽和四子江淮在竞争，都在YY成为下一个“塞力斯”，其实可能已经不大了，不过北汽市值竟然比营收/业绩都比它好的江淮还贵，因此大家又炒江淮现在海外也衰退，保护主义又有崛起之势头，扩大内需才是资本市场更加放心的选择，才是政策的选择，因此最近国务院提出促服务消费20条，又称“国20条”，挖掘餐饮、文旅等领域的消费潜能：我举个最简单的例子，传统的台球室现在都增加了很多的助教，这就是一种通过服务挖掘消费潜力的商业模式，以前我去台球室打球50元打一小时，现在点个助教摆球，我得花100元，那么这个就是通过服务挖掘了消费潜力，还增加了就业；再比如：以前各种明星演唱会都不批，现在抢着办，不仅促消费，还增加就业。其实最最好的就是教育，不仅刚需，议价能力还可以做到非常高，因此在昨天我的午评《逻辑，反转》中就说过，这个逻辑不错，因为符合国20条“扩内需”的趋势；今天市场又选择了一个永辉超市，这家公司主打“生鲜”，在过去一些年亏损累累，而该公司与在“胖东来”合作，开始自我革新。最近几年“胖东来”异常火爆，这家商超在许昌这种三四线小城市起家，不搞大规模扩张，而它的产品价格并不比一二线城市商超贵，但是每天人满为患；后者的需求层面更高，当然这也需要牺牲利润，让更多的人参与到服务中来，所以胖东来改造永辉，实际上也是要打开“服务消费”的空间。说实话，这几年每当你开始对大盘有所期待的时候基本都会被打脸； 海外哪怕是暴跌，但至少有成交量，有成交量就不怕没有机会；
