传言,被叫停!
财富
2024-07-15 23:07
广东
其实任何一个时期,用对了心态是一样的,相反的,我甚至认为导入期的投资更容易让人通透,因为导入期是脉冲式机会,而A股的机会几乎都是脉冲式;它能够更加锻炼一个投资者的看图说话能力,仓位管理,以及投资纪律;A股是一个特别喜欢炒故事、炒导入期的市场,每年有数十个导入期机会,有些可以忽略而过,有些则是要重视的,而我认为“萝卜快跑”还是需要重视的;前段时间国家用国债投资了多城市的车路协同,当时不知道为何要大力投资武汉,现在萝卜快跑出来之后,这两件事情连贯起来了,原来国家其实也看到了无人出租车的潜力;萝卜快跑引领的是一场革命,是对700万网约车司机的革命,是对交通行业的革命,其影响真的很深远,绝不亚于低空经济。其二是:找和核心逻辑最相关的,譬如某与萝卜快跑合作的整车企业;其三是:寻找从0-1行业,目前L4级别只能驾驶从0-1的就是V2X和传感清洗设备;实际上,遇到这种影响力深远的题材,很多时候要抱着亏钱也得干的心态去看待,不过话说回来,题材的高度取决于题材本身,更取决于市场环境,当前就是市场的大环境和情绪一般,否则该题材我认为是一个能爆的题材。原本美国大选就是预期内的事情,无非是谁当选的问题,而特朗普遭遇袭击只是增加了特朗普当选的概率,而非改变美国今年大选这件事情本身,因此无大的预期差。因为特朗普奉行“弱势美元”策略,和黄金构成跷跷板效应,这再次与我们在《重申,企稳》以及梅家圈中提示黄金的策略吻合:当时我们基于有色的阶段,提示了有色3大权重,1个成长股,而自从我们提示以来,该4个标的全部上涨,且都处于有色中最强势的标的行列:周五黄金下跌,尤其是某黄金股收到监管处罚的影响,大跌;其实,一般的减持、股东遭到行政处罚、定增,包括公司经营方面的一些问题等基本问题上,如果你多多去总结一些经验,会发现这类事情实际上影响不大;基于对该事件的了解,梅家圈的同学坐怀不乱,稳稳的抓住了玉龙的反包: 上一次,在国内电气设备大跌阶段老梅站出来点评还是在月初;其一也是担心特朗普政策的影响,但是国内国企的电气设备基本不出口美国,所以这点上属于情绪化的错杀;其二是预期3中X会会谈“电改”,而目前某会在召开,且毫无声音,因此有一些资金做利好兑现,类似于上周五有资金逢利好兑现黄金一样。但作为一个基本面趋势方向,我认为国内的电气设备的业绩好转已经很明朗;
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