对比,强烈!
财富
2024-06-06 22:35
广东
昨天,英伟达股价大涨,市值冲破3万亿美元,超越苹果,仅次于微软,成为人类历史上第二大市值上市企业;彼时英伟达在900多美元前高位踌躇不前,很多人担心AI的泡沫破裂,老梅用华尔街的诸多公司对英伟达的判断,来提醒大家AI并未见顶。在英伟达的产业垂青之下,TW股市屡创新高,美股中AI相关的企业节节攀升就是佐证;而我们在梅家圈中提示的英伟达产业链相继走高,尤其是我反复强调的PCB板;当然这里面天孚通信差一些,我也在《战役,即将打响》等多篇文章中说明了原因:原本我也不应该聊下一些感觉上的东西,影响大家的判断;昨晚美股的半导体大涨,因为英伟达的产线过于紧俏,台积电计划提高人工智能芯片代工服务的价格。其次,行业内称台积电计划对晶圆代工涨价5%;国内的存储比较的边缘化,因为产品低端,有轻微的上涨,这已经是目前国内大类芯片产品中,相对处于领涨态势的行业了。存储的赔率有多高,很难说,因为海外的存储价格涨了很多了,国内的是涨价外溢。分立器件现在也在吹涨价,但是从实际的跟踪上看(因为品种多,只能给看一部分),大多数分立器件也是没有企稳的,只有MLCC有企稳迹象。2019-2020年那会,半导体的大行情是来源于行业周期,集体涨价;行业的基本面上没有看到明显的好转趋势,也就是说,现在还是很难看到行业性的大β机会,只能针对性的看个别好一点的细分赛道。首先电力/煤炭/有色实际是一条线,三头鸟但凡有一头活着,这条线就没有死不掉;现在是有色现货价格承压期,所以资金进入了稳健的电力。因为虚拟电站中,百亿以上的企业基本比较稳健,而少数民企的市值在50亿以下,就出现了下跌,明显是受到了微盘股暴跌的严重影响;相关一些小盘的虚拟电站相关的企业,基本面实际还不错,因此这里存在一定的错杀,等到小盘股情绪企稳,大概率将迎来不错的修复。
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