对比，强烈！
财富
2024-06-06 22:35
广东
昨天，英伟达股价大涨，市值冲破3万亿美元，超越苹果，仅次于微软，成为人类历史上第二大市值上市企业；彼时英伟达在900多美元前高位踌躇不前，很多人担心AI的泡沫破裂，老梅用华尔街的诸多公司对英伟达的判断，来提醒大家AI并未见顶。在英伟达的产业垂青之下，TW股市屡创新高，美股中AI相关的企业节节攀升就是佐证；而我们在梅家圈中提示的英伟达产业链相继走高，尤其是我反复强调的PCB板；当然这里面天孚通信差一些，我也在《战役，即将打响》等多篇文章中说明了原因：原本我也不应该聊下一些感觉上的东西，影响大家的判断；昨晚美股的半导体大涨，因为英伟达的产线过于紧俏，台积电计划提高人工智能芯片代工服务的价格。其次，行业内称台积电计划对晶圆代工涨价5%；国内的存储比较的边缘化，因为产品低端，有轻微的上涨，这已经是目前国内大类芯片产品中，相对处于领涨态势的行业了。存储的赔率有多高，很难说，因为海外的存储价格涨了很多了，国内的是涨价外溢。分立器件现在也在吹涨价，但是从实际的跟踪上看（因为品种多，只能给看一部分），大多数分立器件也是没有企稳的，只有MLCC有企稳迹象。2019-2020年那会，半导体的大行情是来源于行业周期，集体涨价；行业的基本面上没有看到明显的好转趋势，也就是说，现在还是很难看到行业性的大β机会，只能针对性的看个别好一点的细分赛道。首先电力/煤炭/有色实际是一条线，三头鸟但凡有一头活着，这条线就没有死不掉；现在是有色现货价格承压期，所以资金进入了稳健的电力。因为虚拟电站中，百亿以上的企业基本比较稳健，而少数民企的市值在50亿以下，就出现了下跌，明显是受到了微盘股暴跌的严重影响；相关一些小盘的虚拟电站相关的企业，基本面实际还不错，因此这里存在一定的错杀，等到小盘股情绪企稳，大概率将迎来不错的修复。
