20240817
本周交易：无
本周持仓
上周持仓
实盘收益
本月账户收益： -2.11%(沪深300为-2.80%），跑赢大盘0.69%
本年账户收益：-14.14%（沪深300为-2.49%），跑赢大盘-11.67%
投资相关
8月14双汇发展发布了2024年中报，业绩有些拉垮
截止6月30日，双汇营业收入275.93亿，同比下降了9.31%，归母净利润22.96亿，同比下降了19.05%，归母扣非净利润22.31亿，同比下降了16.32%，基本每股收益为0.6628元，下降了19.04%，总资产362.19亿，同比下降了1.24%。经营活动产生的现金流量净额为35.78亿，同比上升了916.92%。
超长的猪周期，让与生猪相关的企业业绩大受影响。双汇集生猪养殖、屠宰、肉制品销售等与生猪息息相关的一条龙业务。其中
肉制品营收123.73亿，占总营收44.84%，同比下降了9.41%，生猪屠宰营收133.25亿，占总营收48.29%，同比下降了16.14%，其他业务营收43.32亿，占总营收15.70%，同比上升了6.19%。
由此可以看出，双汇发展的主要业务为生猪屠宰与肉制品业务（两项业务营收合计占总营收的93.13%。这两项业务受生猪价格影响呈对立的，利于此不利于彼。
猪肉便宜，肉制品成本低，有利于肉制品提高利润，却不利于生猪屠宰业的利润，因为宰杀一头猪的成本是固定的（人工、机器损耗、仓储场地等）。反之，猪肉贵，肉制品成本变高，不一定能转给客户，利润变低；而屠宰业反而因为成本固定，售价变高利润会变高。
因此，我们会看到去年肉价低迷时，双汇发展降低了生猪的屠宰量，加大了冷冻肉的存贮，就是为了抵消两种业务间的冲突，平滑受猪周期的影响，造成了存货的上升，同时也提升了管理成本。随着下半年肉类消费水平的上升（秋冬季节比起春夏时节，人们更愿意多吃肉类，另有中秋、春节两大节日对猪肉的强需求），加上猪周期逐渐走向上升通道（现在猪肉价格已经比上半年有所增长），相信已经历经三四年调整的猪周期应该快要结束了。
跟踪双汇这么久，才明白，虽然其具备生猪产业的全产业链，可以平滑一些周期性，但依然逃脱不了猪周期大环境的影响。我的双汇仓库有点多，择机减仓，控制在10%的仓位。
综合看自己的持仓组织，第一重仓洋河，确定性弱，还坐地上左右观察；第二大重仓分众，是周期股，受经济环境影响较大，目前正是经济低迷期；双汇发展也是周期股，浙江美大一样处于低谷期，各有各的难，依然持有有自己的一些考量，有些是实验性的（如美大），有些是还没完全看透（如洋河）。但会考虑择期调仓并股，该减仓的要减，该集中的集中。
宗旨不变：今年先不以收益为主，逐个跟踪个股，发现问题，逐渐完善持仓组合，只是现在的行情不宜下手。什么时候适宜我也不知道。会不会因此拖累更低的收益，也不知道。我就是那个非得自己吃亏才长一智的傻瓜。
生活相关
本周凉爽了不少，相比于前一段时期天天38、39度，现在有33度左右，早晚凉爽了不少，晚上跑起步来更舒服些了。可能是自己真的是“超慢跑”，即使前段时间较热，也没有放弃晚间的跑步，跑完满身大汗，回家补些白开水就洗澡，感觉还能承受，否则白天吹一天冷空调，也不太舒服，流一身汗才好！
上周给附件每座桥安装公益救生圈，以为不久变会被人取走，每天跑步都留意一下，竟然都安然无恙的还在，看来是我低估了人性的善了。
上周六晚上跑步不久便是天雷滚滚，依然坚持跑在即定路线，结果闪电一个比一个亮，一个比一个响，吓得我不得不加快步伐，终于赶在倾盆大雨到来两三分钟前到家，衣服竟然没有湿太多，好幸运！
早上就听同事说，我们临近的常州，因为前天晚的闪电导致一个亭子塌踏，有6人死亡，10人重伤。回想前一晚的闪电真的是挺吓人的。不能完全相信手机的天气预报，大多数时候是灵的，偶尔会失灵。就像市场先生大多数是有效了，偶尔是无效的。还是根本实际情况做决定。
本周阅读
上周日听终于完了《侯卫东官场笔记》， 主人翁侯卫东与《二号首长》里唐小舟的人设有点象，在官场如鱼得水，一人之下，万人之上，混的风声水起，侯卫东比唐小舟有更多的个性表现，更的立体感和力量感。同样游走在各个美女间，或真情或假意，侯卫东比唐小舟更浓情密意些，侯卫东比唐小舟更能赢得女人的爱意。与上下级间，均有一种圆滑世故，又不失自我个性。读这两本书，对于官场中的种种黑厚之道会有更好的体会。跑步时听听非常不错。
把微信读书里“在读”的消灭了两本：《少有人走路，一学就会的心灵疗愈法》、《逃离~归来》，由于前面部分好久前读过，已经没什么印象，下面的部分读完，也没啥印象。属于浪费时间的一类书。当初应该就是没兴趣读才放下，再读依然没什么感觉。但不想看它们总躺在“在读”书单里，隧逼迫自己听完。
还在读《大医~破晓篇》，很精彩，但刚开个头。跑步听书成了标配。一日不跑像是少了些什么。不过中元节前后两三天要暂停几天。
本周运动
每天早上冥想15分钟。晚饭后超慢跑继续！
美文分享
请相信，所有美好，都藏在我们踏实前行的路上。不求事事完美，但求超越自己，把每一天都过得笃定充实，就是最好的人生状态！
奋斗的意义，不在于一定会让你取得多大的成就，只是让你在平凡的日子里，活得比原来的那个自己更好一点。
