回购板块周报（20241021~20241025）

文摘 2024-10-28 17:04 山西

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概要：

1. 本周发布公告情况：本周共发布回购相关公告119条，覆盖19个行业，主动式回购主动式回购公告总计68条，占比57.14%。统计公司的回购比例情况，股份回购占总股本比例在5%以上的有4家；股份回购占总股本比例在3%以上的有8家；股份回购占总股本比例在1%以上的有41家。

2. 本周回购市场表现情况：本周回购市场实施最积极的行业为材料Ⅱ行业，期间回购金额最多和期间回购金额最多为材料Ⅱ行业，共回购1.98亿元和4951.92万股，总的回购实施金额与上周相比回购实施金额减少了42.60%。本周的回购板块的部分指数表现中，回购精选指标指标表现最佳。

3. 回购市场存量情况：目前市场中共有5165家公司股东回购受限，其中属资本货物行业与材料Ⅱ行业居多，目前市场中共有1218家公司实施股票回购，预案公告中回购金额共计1580.14亿，处于实施状态的有732项回购计划，公告回购金额为1151.16亿，占比72.85%。

1. 本周发布公告情况

(1) 回购公告整体情况统计

本周共发布回购相关公告119条，涉及111家公司，其中报告股东提议进度2条，报告股东大会通过5条，报告董事会预案32条，报告回购实施10条，报告回购完成70条，涉及公司共覆盖19个行业，其中公告数量最多的前五大行业为材料Ⅱ、资本货物、技术硬件与设备、耐用消费品与服装、制药生物科技与生命科学。

图 1 回购公告分行业进度情况

数据来源：Wind

按回购目的来看，以股权激励注销为目的的回购公告数量最多，占比37%，其次为以实施股权激励或员工持股计划为目的的回购公告数量次之，占比30%，以市值管理为目的的回购公告数量有32条，占比26.89%，主动式回购公告总计68条，占比57.14%。

图 2 回购公告分回购目的情况

数据来源：Wind

在本周新发布的回购公告中，涉及公司进行回购的资金来源主要为自有资金或自筹资金，共117条，占比98.32%，另外有2条公告显示资金来源为向第三方融资；公司回购涉及股份类型主要为非股权激励流通股，占比62.18%，另股权激励限售股，占比36.97%；公司进行的回购方式主要是通过集中竞价交易，占比62.18%，通过定向回购的占比37.82%。

统计公司的回购比例情况，股份回购占总股本比例在5%以上的有4家；股份回购占总股本比例在3%以上的有8家；股份回购占总股本比例在1%以上的有41家。

(2) 本周股东提议公告

本周共有2家上市公司发布股份回购股东提议公告，比上周减少3家，分别是华润材料和曼恩斯特，回购目的分别为市值管理和实施股权激励或员工持股计划，分别属于材料Ⅱ和技术硬件与设备行业。

表 1 发布股东提议公告公司情况

数据来源：Wind

(3) 本周董事会预案公告

本周上市公司共发布32条董事会预案公告；行业分布方面，资本货物行业有6家，制药、生物科技与生命科学行业有5家，运输和技术硬件与设备行业有3家。

从预案中的回购目的来看，主动式回购与被动式回购分别为19家和13家，主动式回购中以市值管理为目的的公司有11家，剩下8家为实施股权激励或者员工持股计划的目的；在被动式回购中，有11家为以股权激励注销为目的。

图 3 发布回购预案的公司的回购目的情况

数据来源：Wind

从回购具体规模来看，回购金额最大的为中远海控和中国石化，回购金额分别为20亿和15亿，分别占总股本比例的0.63%和0.13%。

(4) 本周股东大会通过公告

本周共有5家上市公司发布股份大会通过公告，其中材料Ⅱ行业有2家，分别为格林美和飞鹿股份，其中市值最大的为格林美，在366亿左右，回购金额最大的为大北农，为9292万左右，占总股本比例为0.55%。

表 2 发布股东提议公告公司情况

数据来源：Wind

(5) 本周实施公告

本周上市公司共发布10家股份回购实施公告，行业分布方面，材料Ⅱ行业有3家。从回购进度来看，进度最快的为力合科技，已回购金额占公告回购总资金的50.02%，已回购数量占总股本的60.89%；其次为嘉化能源，已回购金额占公告回购总资金的48.61%，已回购数量占总股本的77.33%。

从预案中的回购目的来看，主动式回购与被动式回购分别为8家和2家，主动式回购中为实施股权激励或者员工持股计划的目的的占比与以市值管理为目的的占比相同。

图 4 本周发布回购实施公告的回购目的情况

数据来源：Wind

(6) 本周发布回购完成公告

本周上市公司共发布70条股份回购完成公告，行业分布方面，材料Ⅱ有22家，资本货物行业有20家，技术硬件与设备行业有13家。

按回购目的来看，主动式回购完成数量共39家，其中以实施股权激励或员工持股计划为目的的有23家；被动式回购完成数量共31家，多为以股权激励注销为目的。

图 5 本周发布回购完成公告的回购目的情况

数据来源：Wind

(7) 小结

本周共发布回购相关公告119条，覆盖19个行业，其中公告数量最多的前五大行业为材料Ⅱ、资本货物、技术硬件与设备、耐用消费品与服装、制药生物科技与生命科学。按回购目的来看，以股权激励注销为目的的回购公告数量最多，占比37%，其次为以实施股权激励或员工持股计划为目的的回购公告数量次之，占比30%，以市值管理为目的的回购公告数量有32条，占比26.89%，主动式回购公告总计68条，占比57.14%。

统计公司的回购比例情况，股份回购占总股本比例在5%以上的有4家；股份回购占总股本比例在3%以上的有8家；股份回购占总股本比例在1%以上的有41家。

2. 本周回购市场表现情况

(1) 本周股份回购实施规模

本周共有50家公司发布实施回购计划，共回购股份9708.48万股，本周回购金额为6.37亿元，与上周相比回购实施金额减少了42.60%，连续两周回购规模保持下降，是由于市场在最近一段时间估值上升，公司此时出于价格原因，会放缓回购的动作。分行业来看，材料Ⅱ行业实施回购的公司家数最多，并且期间回购金额和期间回购金额也最多，分别为共回购1.98亿元和4951.92万股。

表 3 本周回购行业实施情况

数据来源：Wind

(2) 回购指数表现

本周，回购板块主要指数涨跌幅在3.05%到5.68%之间，同期沪深300指数涨幅为0.79%。

本周，回购精选指标表现最佳，涨跌幅为5.68%；近1月，回购价值策略指标表现最佳，涨跌幅为31.60%；近3月，深证回购选指数表现最佳，涨跌幅为29.83%；近6月，深证回购指数表现最佳，涨跌幅为15.66%，近1年，深证回购指数表现最佳，涨跌幅为10.04%。

表 4 回购板块部分指数与沪深300指数表现情况

数据来源：Wind

(3) 小结

本周回购市场实施最积极的行业为材料Ⅱ行业，并且期间回购金额和期间回购金额也最多，分别为共回购1.98亿元和4951.92万股，总的回购实施金额与上周相比回购实施金额减少了42.60%，连续两周回购规模保持下降，是由于市场在最近一段时间估值上升，公司此时出于价格原因，会放缓回购的动作。本周的回购板块的部分指数表现中，回购精选指标表现最佳。

3. 回购市场存量情况

(1) 上市公司股票回购受限情况

2023年12月15日，证监会修改了股票回购规则。在上市公司上市满半年之后，仅有达成如下三项条件的公司可以进行为维护公司价值及股东权益的股票回购：（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高价格的百分之五十。

在5359家上市公司中，其中有41家公司上市时间不满半年，有48家公司最新收盘价低于最近一期每股净资产家数，0家公司前20各交易日累计跌幅达20%，153家公司最新收盘价低于今年最高收盘价50%，共有5165公司无法同时满足为维护公司价值及股东权益的股票回购条件，导致股票回购受限，占全市场的96.38%。

分板块来看，5165家受限公司中，3041家属于主板，537家属于科创板，1333家属于创业板，254家属于北交所。

分万得二级行业来看，5165家受限公司中，受限家数前三名的行业分别是资本货物、材料Ⅱ和技术硬件与设备，共占比47.82%。

表 5 股份回购受限公司行业情况

数据来源：Wind

(2) 上市公司实施股份回购情况

目前市场中筛除回购进度为完成、停止实施、失效、股东大会未通过等状态后，数据收集从从2015年1月1日起，市场中目前发起1478份股份回购计划，共有1218家公司实施股票回购，预案公告中回购金额共计1580.14亿。其中处于股东提议的有12项；处于董事会预案的有436项，公告回购金额为343.24亿；处于股东大会通过的有298项回购计划，公告回购金额为85.74亿；处于实施状态的有732项回购计划，公告回购金额为1151.16亿。

图 6 回购市场整体情况汇总

数据来源：Wind

(3) 小结

目前市场中共有5165家公司股东回购受限，其中属资本货物行业与材料Ⅱ行业居多，目前市场中共有1218家公司实施股票回购，预案公告中回购金额共计1580.14亿，处于实施状态的有732项回购计划，公告回购金额为1151.16亿，占比72.85%。

风险提示：

市场风格板块轮动，财报披露期股价波动加剧，市场情绪等因素影响公司回购计划，研究信息仅作参考。

免责声明：

本报告中的信息均来源于弘酬投资认为可靠的公开可获得资料，但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性弘酬投资不做任何保证，据此投资责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经弘酬投资授权许可，不得以任何方式复印、传送或出版，否则均可能承担法律责任。就本报告内容及其中可能出现的任何错误、疏忽、误解或其他不确定之处，弘酬投资不承担任何法律责任。

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