公募基金诊断-景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接

文摘   财经   2024-10-18 15:41   山西  

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当前的市场环境下,科技板块因其高成长性和政策支持,成为了投资者关注的焦点。随着A股市场经历一轮大幅上涨之后的震荡调整,科技板块的长期趋势仍然被多数私募基金所看好。根据调查,约六成私募对A股市场的长期趋势持积极预期,特别是科技成长和消费板块的优质白马股,以及高股息品种成为当前业内最看好的投资方向。今天我们就来讨论一款科技板块基金——景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接。

 1.业绩表现

图1基金业绩表现

图片来源:wind

分析该基金业绩表现,可以看到,景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接自成立以来基本保持同类平均水平,收益表现与基准密切相关。近期,科技股收益向好,该基金也水涨船高,今年以来,截至目前为止收益率为12.52%,算是一个不错的被动式指数基金的选择。

2.选股择时能力

图2 T-M模型

 

图片来源:wind

图3 选股择时指标分析

 

图片来源:wind

以上是对该基金的T-M模型分析,模型基于公式 。其中,α为选股能力指标,β2表示择时能力。该基金的选股能力指标为1.15%,该基金经理的选股能力还算不错,在专业素养和经验方面相对优秀。而择时能力指标为-1.28,这个指标相对较差,基金经理把握时机的能力还需提高,对市场的洞察力和敏锐性不足。

3.风险收益

图4 风险收益指标分布图


图片来源:wind

从基金近期的风险收益表现来看,景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金的风险指标处于同类平均水平,收益指标要略低于平均,年化夏普比率则进一步揭示了风险调整后收益的表现,相对来说,该基金在同类中,属于中风险、中收益型产品。

4.总结

景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金自2015年6月15日成立以来,一直以紧密跟踪中证科技传媒通信150指数为目标,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金主要通过投资于目标ETF,实现对标的指数的紧密跟踪。

从市场行情来看,景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金近一个月的净值增长率为29.98%,近一年的净值增长率为10.34%,显示出较强的增长势头。然而,日增长率为-2.47%,说明短期内存在一定的波动。从长期来看,基金近三年的净值增长率为-7.69%,成立以来的净值增长率为-32.80%,这表明基金在较长的时间周期内面临一定的挑战。

投资展望方面,科技传媒通信行业作为新经济的代表,正受到政策的大力支持和市场需求的持续推动。随着5G、人工智能、云计算等技术的快速发展,相关领域的龙头企业有望获得更多的增长机会。本基金通过跟踪中证科技传媒通信150指数,能够较好地捕捉行业龙头企业的成长红利。

尽管短期内市场波动可能给基金净值带来一定的影响,但从中长期来看,科技传媒通信行业的发展前景依然乐观。投资者应关注行业发展趋势,以及基金持仓中的龙头企业表现,从而做出更为合理的投资决策。同时,投资者也应关注科技板块中的新兴企业,它们可能代表着未来的发展方向,具有较高的创新能力和成长潜力。

综上所述,景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金具备一定的投资价值。建议投资者根据自身的风险承受能力和投资目标,适当配置该基金。同时,鉴于市场的不确定性,建议投资者采取长期持有和定期定额投资的策略,以降低短期市场波动带来的影响。需要注意的是,基金投资存在风险,投资者应仔细阅读基金合同和招募说明书,了解基金的收益与风险特征,并根据自身情况做出独立判断。

免责声明:

在这里也要提醒各位投资者,在做出投资决策时,需要综合考虑个人的风险承受能力和投资期望,本文不构成任何形式的投资建议,仅供参考。


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