理财经理的业绩不仅体现了他的努力，也代表了客户对其的认可程度，而客户对理财经理的这份认可，这份信任是在理财经理与其不断的沟通当中建立起来的。理财经理都明白这个道理，但想要和客户联系，比如给客户打个电话的时候，却找不到一个好的借口，让整个谈话从一开始就显得非常尴尬。在这里，给大家列举几个常用的见面理由，当你想联系某个客户的时候，以这些理由作为借口，会显得更加自然。
1.理财产品到期提醒 2.理财销售售后回访
产品到期提醒本就是理财经理的日常工作，客户接到这样的电话也不觉得唐突，反而会觉得你服务周到，所以利用每次销售前后两次的回访机会，迅速让客户记住你。
3.特惠产品告知 4.贵宾卡办理
现在各家银行，包括同一家银行的各个网店能提供的理财产品基本都一样，在这个基础上，哪里能让客户觉得被重视，被优待，客户就会选择哪里，根据客户情况设置的专属理财产品，客户资产达标能办理的贵宾卡，都是客户得利的事情，理财经理把这个好消息告诉客户，客户在喜悦之余，也会对理财经理徒增几分好感。
5.理财沙龙 6.公益讲座
光靠日常销售中的交道，不能拿住客户。理财经理需要在客户维护上下更多功夫，现在网点经常做的沙龙活动，公益讲座，这是从客户角度出发，为了提高他们的理财水平，丰富他们的业余生活的福利，通过这些目的性很强的活动，能激发很多和客户联系的机会。
7.好礼回馈 8.旺季活动
对于经常来网点办业务的老客户，网点都有相应的回馈，有的是无条件赠送，还有的是同等条件下优先赠送，不管哪种，通过这样的活动，能让客户觉得自己被重视，会增强对网点的粘性，通过这个理由，也能让客户觉得来找你办业务特别值。
9.新产品告知 10.防骗提醒
如果想争取到客户，就要让客户觉得被重视，每当网点有新产品发生，如果觉得适合客户，就要毫不犹豫的联系客户，客户不会觉得烦，反而会觉得你还记得他。还有一些涉及到客户理财安全的常识，比如电信诈骗，高息理财等，有机会都要和客户做交待，通过这些方式能体现出你的专业价值，而客户也不会觉得烦。
