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未来半年风云变化，中美博弈债务空间！

文摘 2024-07-30 12:37 北京

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未来半年，绝对是风云变化！

川普还没上台，就开启弱美元预期，让全球资本都慌了！

这两天还一反常态力挺比特币，说是市值会超过黄金！

再看我们这边，期待财税改革，吹风延迟退休！

突然各种降息，再发3000亿超长国债，动作频繁！

市场的反馈就是美股美元异动！

此刻中美真正在博弈的是什么呢？

就是财政！

谁的债务空间大，谁的机会就多！

核心问题就是：

怎么能赖掉过去的债？

怎么能再创造新的债！

戳下方卡片，看详解

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先看美国，川普无论是要降息主导弱势美元，还是号称力挺比特币，其实都是在解决债务问题！

川普当总统时是明确反对比特币的，认为是没有价值的空气！

结果这两天参加比特币大会发言，不仅说未来市值会超过黄金，还说他要拿大饼做美国战略储备资产！

甚至还要叫停财政部创造中央银行数字货币的行动！

这180度转弯里面有什么猫腻？

就是迫不得已！

现在美债规模高达35万亿美金，还在不断膨胀！

照这个速度下去，2035年，连利息都付不起了！

已经变成全球最大的庞氏骗局了！

现在是通胀与债务齐飞，但凡印钱真的不用还，谁会去挺什么虚拟货币？

他就是想继续鼓吹金融泡沫化，用比特币的泡沫继续忽悠全球，进而帮美国化债！

川普刚力挺完比特币，另外一个共和党参议员就说了，要提立法方案！

五年内为美国官方积累100万个大饼的联邦储备，至少持有20年，并且只能用于一个目的：减少债务！

这说的很直接了！

再看川普最近痛批当前的强势美元策略：

说美元强势导致美国的产品太贵，没人愿意买，而其他国家保持本国货币对美元的低汇率，获得不公平的优势。

让依靠强势美元获利的华尔街极为不爽，耶伦都跑出来放话说他too simple too naïve！

但耶伦代表的是全球金融资本，利益集团不同，大家是鸡同鸭讲，各讲各的！

耶伦其实自己都清楚，谁上台，也都得降息了！

再不降，35万亿美债连利息都还不起了！

归根到底，债是不能无限扩张的！

过去几年美国的主要矛盾是发债欠钱，那未来的主要矛盾就是赖账不还！

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再看看我们，美元还没降息，咱们怎么就突然降了一些息呢？

虽说没降多少吧，但这显然是趁着美联储降息确定性出现时，先挤一挤！

对冲一下Q2名义GDP只有4%的压力！

毕竟gdp减速了，财政收入自然少了，压力大啊！

继续发债么？

超长期国债已经安排了，又来了3000亿，但空间有限了！

毕竟已经高债务水平了，所以大家才会期待这次要真刀真枪的做财税改革，以免GDP过快失速。

无论是延迟退休，还是想用消费税房地产税变相加税，甚至说非税收入已经飙到最高点，都是没办法的！

上半年的个税比前两年大幅减少，土地收入回到2016年的水平，比21年同期少了55%！

不管怎么说，从财政的视角看，最终都是要解决钱从哪来的问题！

延迟退休的本质，也是多收钱少发钱！

必需品涨价也是没得选！

房地产税也一定得是人头税，才够填窟窿！

国内的问题我就不多说了，反正中美都在努力的解决自己的债务问题！

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那市场是如何反馈的？

我讲上周美股美元大跌，很多人说简单的回调你慌什么？

没看到连黄金大宗都一起波动了？

这就是有人慌了！

未来一旦市场美国开启降息，无论谁上台，都会带来资本外逃！

这就是下半年最大的风险！

美股美债美元不可能全保的！

如果不能平稳着落，股债汇会不会三杀？

所以不管是高盛说7月底就降息，还是当前押注9月降息2个基点的概率上升，都已经不重要！

所有的预期炒作的目的，都是不让散户和国际资本轻松撤离！

全球资本市场向来是明修栈道暗渡陈仓，所有媒体都是掌握在资本手里忽悠在普通人的，仅此而已！

利益集团该上岸的都上岸了，谁在高位接最后一棒？

不就是得骗普通人继续出手吗？

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何况此刻美元不仅面临降息，还面临依赖度下降！

我们作为贸易大国，人民币结算已经超过对外贸易结算的50%，已经没有那么依赖美元了。

金砖国家也都愿意建立平行替代SWIFT的金融结算系统了！

我当然知道美元还无法替代，我们也还有大量美元，也没得选！

但对于很多中小国家呢？

不仅是多了个选择，还是要在关键节点，站队交投名状了！

毕竟如今的形势跟过去不一样了！

最近我们出手频繁，极为精准，北京宣言就是个例子！

过去在中东非洲，也就是卖卖武器！

现在则是要深度参与，从原本的经济合作，变成了现在增加了安全合作！

那性质和意义就完全不同了。

以前一带一路就是做做生意，输出下基建能力，现在可是把军事和金融的合作也联系起来。

这就是奔着下一代超级大国去的，很多国家也要掂量和表态啊！

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所以接下来的半年，绝对是风云变幻的半年！

美国内部形势不明，无暇外部，中东能否拖入泥潭？俄乌要如何收尾？

我们开始主动出击，日本竟趁乱偷抛美债，基于种种变化，很多国际资本和散户都要随时调仓观察！

最近各种变化的表面起因，就是川普上台概率陡增，泛起的涟漪！

川普能否顺利上台我不知道，但即便上台，也面临是否会对民主党和拜登背后势力进行清算，依然是充满变数！

反而我们这边，说实话，没什么太多的变化！

既然未来要出现弱美元，那美元要从美国流出，能去哪呢？

市场都是在不断反应预期的！

而回到开篇的话题，中美博弈，谁债务的空间越大，谁的机会就多，能团结的朋友也就越多！

但是，如果债务空间不能再大了，就只能想办法赖！

地缘冲突，摩擦升级，这也是全球都能看到的明牌！

未来的半年也是我们难得喘息的时间！

这次美元未降息我们就开始突袭降息，就是趁乱动手，也期待，还有没有更多大动作！

2024，重头再来！

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDY2NDc2NA==&mid=2247484742&idx=1&sn=ea4ca5f52f6a148073430a87289e7527

悟空不空谈

全网百万财经大V，北京大学硕士，连续创业者，覆盖金融、互联网、供应链

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