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为什么都在等财政出手？

文摘 2024-10-10 03:00 北京

点击关注“悟空不空谈” 找对方向

大a反转，从千股涨停到千股跌停！

新韭菜还没来得及恐惧，财爸赶紧喊着要开发布会，来稳定市场了！

这次强刺激会如期落地吗？

财政政策到底对未来有什么影响什么？

戳下方卡片，看详解

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昨天万众期待的会议开了个寂寞，没有实质性内容，为什么？

除了控节奏，也是控口袋里的钱！

市场都在等着妈妈给糖吃，妈妈当然知道给孩子买了糖他高兴，直接放10万亿刺激，肯定可以让市场回血，但问题是什么？

得有这个钱啊，也要看有限的钱花在哪！

孩子不仅想要糖，可能还想要大汽车呢，可妈妈还想还房贷呢，听谁的？

房贷是有成本的，如果提前还了，省的利息是不是可以买糖吃呢？

从个体看我们希望刺激消费，倾斜民生，给居民去杠杆！

而从宏观看，肯定想要化债为先，如果基本面继续拖累gdp，增量空间会变得更少，别说买糖，饭都吃不上了！

所以在房地产躺平，各地地方化债攻坚阶段，拉股市这张牌，可能就是华山一条路，虽然险，但却是唯一的方法！

说组数据，截止23年底，890家上市公司的前十大股东包含城投，其中292家城投是第一大股东！

参考过去的土地财政，是房子的成本67成都在土地和税费，剩下还得有一两成在财务成本，如果是银行贷款，那息差也进了宏观口袋！

房地产爆雷了，2万亿里老板跑了几百亿，其他的钱去哪了？

那现在的股市，可以是低位入股上市公司，银行提供资金，推高股价，宏观各种高抛低吸！

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所以妈妈要还房贷，不给孩子买糖，他就哭怎么办？

那就是预期管理没到位，谁说现在要给你十万亿了？

节前一波大涨，央妈掏钱了吗？

没掏钱！那为什么市场疯涨了？

因为预期变了，估值就变了！

交易的不是当下的价值，而是未来的预期！

他觉得你三个月后值500，可能明天就涨到了，不用真等三个月！

所以九月底一毛钱都没有掏出来，就是靠一番重要讲话，让市场明白未来要干什么，拉爆的市场！

5000亿不够再来5000亿，钱出了吗？

没出，但市场觉得你会无限出，市场交易的就是未来预期在当期的折现！

但预期总要兑现，你总跟孩子说你再读一本书就给你糖，结果读了好几天，问你啥时候去买糖，你不理他了，她还读吗?

所以整个市场都在等什么，就是节前你拉动的超预期了，也都已经反应在价格里了，然后现在问你糖在哪？

9.24释放利好的时候我就说了，要看财爸的东风！《超预期刺激，只是开始，资产暴涨能持久吗？》

想要长牛，货币，财政、改革、缺一不可！《史诗级牛市来了吗？暴涨之后怎么办？》

然而市场急速的拉升，导致给财爸的时间太短了！

今天财爸出来说要开发布会，感觉就是为了管理大a极速的下跌，立刻放出的利好！

周六很可能还是关于后续政策的 “预期管理会”！

原因很简单，昨天说了想要慢牛而不是疯牛，不然对所有人都不利，所以即便有猛药也不敢现在给！《疯牛还能飙多久？》

关键猛药也有成本、口袋深度也有限，还得看怎么花；

如果要新发国债，还得本月人大批！

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当下市场的问题，也不是一个发布会可以改变的！

前期预期拉得太高，很难再超预期了，除非你放个火箭！

要么规模上放量，来个10万亿，管他是不是兴奋剂，打进去再说！

要么就在方向上，看到改革的力度，在改善民生，修复消费上，看到希望！

我们也期待看到周六财爸到底会有怎样的预期管理水平，这方面美联储绝对是大师，市场都是被他牵着鼻子走！

我们现在也开始搞预期管理，也是个好事！

如果最终预期管理得好，孩子们进入市场的足够够多，化债顺利，化出来的空间，不是不可以买糖，也可以拿出来刺激消费，也可以投新质生产力！

所以如果拉股市是为了化债，最关键的，还是化出来的目的是什么？

最终是给了居民还是宏观，未来会更清楚！

现在确定的是，还是投资拉动gdp，这条路走不通。

而后续有限的腾挪空间里，也一定会挤出一些给民生，用来对冲其他的负面，比如工作年限更长了！

你总要给孩子一些糖，他才跑去干活！

所以积极的财政刺激一定会有，毕竟形势比人强，现在这波不是拉不拉股市的问题，而是关乎整体经济的未来，再不出手，就真的没机会了！

所以长期看艰难险阻，但短期看一定会继续硬拉，至于不同方式的副作用，我说过那是以后的事，进icu抢救的人，就别谈伤害了！

《为什么要硬拉股市？》

2024，重头再来！

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDY2NDc2NA==&mid=2247484987&idx=1&sn=2ce09e4d0aacfb1a4de305dd435bd413

悟空不空谈

全网百万财经大V，北京大学硕士，连续创业者，覆盖金融、互联网、供应链

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