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风向急转，市场点燃，刺激的太刺激了！

文摘 2024-09-28 00:30 北京

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太疯狂了，大a，港股中概连续暴涨！

早上我正在港交所看着满屏绿色，随后就看见上证系统被买到当机！

见证过千股跌停，也见证过千股涨停，这次见证了千股不动！

面对这波疯狂，我们该怎么办？

戳下方卡片，看详解

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我们首先要想清楚几个关键点：

第一，现在就是在不惜代价救市，而大家低估了决策层扭转的决心和羊群效应的力量！

而网传某信爆仓百亿的本质，就是在震慑市场！

要知道我们体系最大的特点就是集中力量办大事、就必须给外界的预期是我想就可以做到，这个是我们市场博弈的特色。

这样未来才会有人继续拿你的三年五年计划当秘籍看！

第二，而这波政策，相当于央妈给上亿股民发红包！

美国直升机撒钱，我们是往股市撒钱，你自己拿盆接。

通过股市加杠杆，把股民和基民的资产负债表撑起来，进而通过乘数效应把实体经济搞活！

第三，要理解这波政策急转的逻辑，你可以参考2年前放开的忽然转向去理解。

并且这波转向不是突发的，而是筹划已久的，终于可以干了！

第四，虽然这两天政策不断，但是利多还没有出尽，很多政策落地，还能带来利好！

包括我说的增量财政政策，说不定国庆给你来个10万亿！

第五，这么急这么猛，说明形式还是比较严峻的。

无论是各种经济数据崩坍，还是失业情况，企业利润，以及地方收入和债务，都不容乐观。

这波急转弯，就是避免进一步恶化。

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后续对市场的影响是什么？

股市上看，既然利多未出尽，短期，未来一两个月还是有向上的动力的！

地产上看，应该不会进一步走弱了，现在已经很弱了，就是企稳。

在看汇率情况，有可能被短期情绪，结汇需求，推送到7以内甚至6.8。

参考22年11月放开那一波，离岸人民币从7.37一度升至6.7。

如果你问我这波政策推起来的牛有多久？

其实之前我讲过了，至少现阶段的基本面，肯定还不能完全支撑的，而是靠调动起来的强预期。

而现实的问题是客观存的，所以未来市场和政策还会持续博弈。

这里面有几个重要节点：

第一个就是11月，美国大选落地和后续美联储下一步走向。

第二个，就是12月年底会议，包括最终全年目标实现情况。

第三个，就是明年一季度，整体表现，决定了后续市场对你的信心。

此刻就是自上而下的直接打鸡血，持久力，还需要一步步接受现实的考验！

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这两天无论是系统被买爆，还是华尔街那边高盛电话被挤爆，都说明一件事：

我们不缺钱，我们缺的是信心！

过去是天量m2空转，没有进入市场！

从金融三部门开启的一连串货币政策，到昨天重要会议释放的信号，期间无数利好释放，今晚发改委还在发声，核心就三个字，拼经济！

按理说ZZ局聚焦经济的会，一般7月末，11月末，这次明显是提前了，说明趋势，真的要变了。

26日的会议除了常规内容，什么放松货币、放宽财政，加快发债这些常规的，有三个罕见，让我们看到了转向的迹象！

罕见的提出要促进房地产市场止跌企稳，调整住房限购政策！

现在北上核心区域，其他地区早就取消了限购，看来这是要在核心城市核心区域放开了！

而这一次提出的止跌企稳，就是要反转预期了，也就是只要还跌，就会继续加码！

换句话说，什么房住不炒，都会成为历史的！没见现在都贷款买股票了吗？

罕见提出要帮助企业渡过难关，进一步规范涉企执法、监管行为！

其实大家都知道，这几年地方没有卖地收入，非常难！但是地方支出又是刚性的，怎么办？

非税收入大增，倒查三十年出现，甚至出现了去搞外地企业，远洋捕捞！

这严重影响了企业的正常运转和信心！

规范……监管”，这种说法真的好久不见了！

这说明，从政策上开始、终于重新去关注民营企业的安全感了！

冰冻三尺非一日之寒，短期想要重建信心很难，但至少上面开始发话了！

罕见提及让利于民！

加强对大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶；要加强低收入人口救助帮扶等等！

再结合前天降低存量房贷利率，平均降幅0.5%的力度，还有前天的就业24条，提及对低收入群体的节日补贴，提高劳动报酬在初次分配中的比种等等！

现在的风向，真的跟以前不一样了。

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想想上个月如果有干部讲“通缩”、“经济刺激”、”产能过剩“，”就业不佳“，”企业信心不足“，一定会被认为觉悟不够，不正确，网上都得有一堆人嘲讽你。

现在的氛围呢？

估计各地都会拿出手中的各种“工具”，以“比学赶超”的架势，将政策快速的释放，慢了，就是落后分子了！

上海市都发了5亿元消费券了，北广深，不赶紧跟上么？

转向的速度，真的有点快，我都快晃晕了！

仿佛又回到了两年前魔幻的一瞬间！

有的时候形势比人强，经济的底层逻辑从来没变。

我一直在说分配问题，一直在说得改变老百姓的收入预期，从需求出发，宏观数字并不重要。

现在面临的供给过剩，最大的问题是需求不足！

就得对老百姓补助，还得确保到位，让钱真正到有需求的人手中，不能被有关系的人半路截胡。

更要尊重劳动者，保障劳动者权益，国家要带头的。

此刻，无论你信不信，趋势已经转变为不计成本地刺激经济了…

虽然我们经历大摇摆，但是我们还是得鼓励一下说，终于开始上道了！

没有什么一成不变，也没有什么一盘大棋，只有客观规律，只有迫不得已，我们都要面对现实。

教员说的好，要解放思想，实事求是！

没有人可以违背客观规律，宏观如何向好，终究代替不了微观的体感！

人，才是发展的根本和目的。

2024，重头再来！

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDY2NDc2NA==&mid=2247484894&idx=1&sn=17972922948b7346866079cf081653b7

悟空不空谈

全网百万财经大V，北京大学硕士，连续创业者，覆盖金融、互联网、供应链

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