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中美博弈，股市震荡，为了忽悠散户？

文摘 2024-10-14 17:32 北京

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就在大A从疯牛，变为斗牛，上蹿下跳的时候，国际形式正在发生怎样的变化？

从节前的东风越洋，到今天的联合利剑，从中东枪响，到半岛升级，说明什么？

巴以，俄乌，美国大选进入赛点，伴随美联储降息，中美博弈进入了新阶段！

此刻的中美都需要巨大的流动性来解决自己的问题！

一个是深陷财政危机，一个是渴望经济复苏！

而股市则成为了新战场，G2角力的指示灯！

此刻，是一切变化的开始！

戳下方卡片，看视频简略版

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22年8月美国开启的猛烈急速加息，就是针对我们的薄弱时刻，打响的金融战的第一枪，

那会正是我们内部争论放不放开，管理层换届的时候，他们瞅准了时机，剧烈加息，给我们的经济复苏制造了巨大的压力和阻力！

我们后来的放开自然有经济的考量，但真的放开之后，经济却不如预期，甚至还不如没放得时候！

此后的两年，美联储加息至高位，虹吸全球，却迟迟没有收割到我们。

都说中美是低血糖大战高血压，在搞憋气大赛，咱们生生熬了两年！

决策层选择了安全保守的策略，愣是没有08那种四万亿刺激！（每一次释放背后都有deal）。

当然，代价也很大，就是这两年大家日子不好过，信心备受打击！

在美国眼里，我们已经熬到极限了，收割是迟早的！

然而就在美联储9月18日降息50个点之后，我们沉寂了几天，突然来了一套组合拳！

24日金融三部门发布会公布利好，25日东风跨越万里飞入太平洋，26日的最高会议更是打破不在9月部署经济的惯例！

而会议对外释放的措辞更是罕见转向，直面问题和困难，不仅要落实存量政策，还要增加增量政策，和730会议完全180度大转弯！

此刻，拐点来了！（如果更早一点，我们会发现国内金融体系队伍的提前清理，和9月初提前对券商吹过风！）

很显然，这是一场由高层直接发起确认，蓄谋已久的埋伏闪电战！《经济全面开启刺激》《风向急转，市场点燃》

而把和国足一样令人失望的大A，拉成节前的疯牛，港股几天直接翻成全球第一回报的资本市场，花了我们多少成本?

一场发布会，一颗导弹！

仅仅6天，从日均几千亿交易量，干到两万亿，节后甚至飙到3.45万亿！

要知道美股400多万亿市值，也就日均交易2万亿！

很显然，我们这波暴涨突袭很成功，完全干扰了美国的决策层！

因为大A港股暴涨之后，美联储开始反思降50个点是不是太多，公布的非农就业数据开始大超预期，甚至连诺贝尔物理化学奖都颁给了AI，来助推美股！

随后开始发布矛盾的信息，比如美国CPI也大涨了，让你看不清他要不要降息，这是在迷惑对手，但也是在牺牲投资者的确定性！

显然能不能被我们猜到，是他们现在更关心的主要矛盾！

你说人家美联储货币政策的目标不是压通胀保就业吗？

是不是把自己看得太高了？

那是对内！

对外就是要搞美元潮汐，收割全球财富！

现在全球最大的目标是谁？

毋庸置疑，就是我们！

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时刻两年，风云变换，轮到美国正值大选前夜，红蓝争斗，扑朔迷离！

而此刻的美国，正在陷入巨大的财政危机，面临美元重置的压力！

还记不记得，疫情那会美国的新闻？

到处有打砸抢零元购，通胀动不动8%、9%，港口的货堵着进不去......

咱们那会是真想拉爆他们的CPI，但他们还是熬过来了，通胀又下来了！

而代价是什么？

35万亿的天量债务，还在迅速增加，每年利息至少1万亿，已经超过军费，成为社保之外最大的支出！

美国直升机撒钱，其实是靠政府加了杠杆，挺过的危机！

（中美之间的差异，我们是居民地方高杠杆，中央低杠杆，所以财政的会，中央明确加杠杆有空间，是重要信号，也是我反复讲过的，应该给居民去杠杆！）《为什么财政出手如此重要？》《重磅会议隐藏的信息》

美联储过去的左右为难，是因为加息才能保美元，降息才能保美债！

但说到底，不管是华尔街还是政府，最终都会选择暂时出让美元利益的！

一个国家的货币，值不值钱，看什么？

说到底，还是看你财政的状况，未来税收是你的兑付保障！

此刻民主党大选前为了维稳，就是保持资产泡沫不破！

但本质上，维护资产价格、就业收入，和强美元之间，是不能兼得的！

所以降息是必然，美国的财政危机，是需要美元重置出清的！

而美元贬值很可能会在大选之后的圣诞节开始进入节奏！

所以现在是难得的窗口期！

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金融战场上，美国是老手，可谓金融攻击力十足，但由于过去积累的金融泡沫化，产业空心化问题，让他们防守日渐衰弱，很担心被掏家！

我们虽然是新手，但胜在制造业能力强，基础建设扎实，装备一直在造，抗揍镇得住！

所以美国希望速胜，而我们想要争取时间！

但这次的东风发射，和股市暴涨，直接让美国的战略选择变少，在货币政策上需要更谨慎的发力！

说到底，即便我们完不成5%的目标，对比欧美，我们的增长依然是高的！

而美国如果不能尽快降息，高息维持存量，其实是在慢性自杀！

所以，你再看节前这波大涨，是为了忽悠韭菜接盘吗？

一个埋伏许久，打破常规的反击战，就为了你散户几个钱，一周就结束了？

我们硬拉股市要等的，一定不是短钱，而是想要耐心资本，想要长钱，他们上车了，才有长牛！《为什么要硬拉股市？》《疯牛还能飚多久？》

所以财政和改革的重要，就是在于让耐心资本相信长期！

这么关键的战略节点上，高层在乎的不是割下散户，坑下外资！

毕竟信心比黄金更珍贵，因为一旦回落，可能就再也没有机会了！

（当然，决策层的目的是要解决自己的问题，不是让你赚钱，但不用怀疑短期要拉的决心。）

很多人觉得耐心资本为什么要来？

咱就不说暴涨前的大A和港股确实是价值洼地，就说中国市场本身，难道没有吸引力吗？

无论是全球最富裕庞大的老年人群，还是全球开采成本最低的，数据矿脉，在未来都是有想象空间的！

中美最好的博弈结果，不是你死我活，而是合作共赢！

每一次重要的历史转折背后，中美都是谈过的，也都有我们不为人知的deal。

99年，美国处于科技泡沫破灭的前夜，我们处于大量下岗的节点，那时候发生了太多的事，比如轰炸大使馆！

但无论如何，最终我们加入了WTO，让中国踏上腾飞的20年！

而每个个体是否坐上了快车，又是另外的话题。《史诗级牛市来了吗？暴涨之后怎么办？》

未来可以确定的是，中美同时开启降息周期，将是全球流动性的共振！

全球通胀，是无法避免的！

2024，重头再来！

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDY2NDc2NA==&mid=2247485009&idx=1&sn=24d093e6566d4b3b5026f6c342459fb0

悟空不空谈

全网百万财经大V，北京大学硕士，连续创业者，覆盖金融、互联网、供应链

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