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世界剧变的前夜

文摘 2024-10-27 10:59 北京

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剧变在即，11月初太关键了！

列宁说过，有时候几十年什么事都没发生，但有些事就在十几周发生了，用在当下正合适！

11月5号美国大选，11月6-7号美联储议息会议，必将影响全球！

而我们一直等待能确定释放几万亿刺激的rd会议，刚刚公布时间，就在11月4-8号，明显是在等外部确定后，再出招！

大家不用怀疑，我们正处在百年变局的关键节点！

戳下方卡片，看详解

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先看看外部，周四，欧洲议会否定了2758号决议！

是什么你可以去搜搜，就是我们重回联合国的那个，这就是赤裸裸的挑衅！

欧洲为什么突然跳脚？

半岛是不是也很紧张吗？

但其实这俩兄弟都忙着赚钱呢，一个派人赚外汇，一个忙着卖装备！

叫的越凶越不会打，都是给国内看的！

背后也是俄罗斯推着80后搞事情！

但其实即便是东南叫嚣，我们围岛，不管是川普还是哈哈，都不如拜登讲的强硬，为什么？

中美在此刻，都不想冲突的！

欧洲俄罗斯为啥搞事？

因为一旦擦枪走火，他们就是是最大的受益者！

你说他们拱火能成功吗？

可能性不大，但不是绝不可能！

高层去了福建安徽，巡视了什么地方大家搜搜新闻都懂，外部形式确实很紧张。

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再看看内部，都在等11月初的大会，市场等待的就是大规模财政刺激的落地！

但你说是无限刺激吗？

就现在的家底和外部约束，肯定不是，腾挪空间没有想象那么大！

理论上钱可以无限印，但是外部就会下调你的信用等级，就会给你的货币施压，没办法，你还不是美元！

下调信用你就要付出更多成本，汇率承压就要损失很多财富！

说到底，一切皆有代价！

只是有的代价可以让所有人知道，有的不能！

你看大家盼着的会议前天才发布时间，没有按惯例安排在10月，会议结束还定在8号，说明什么?

明显是要在美国大选和议息会议结束出招，恰恰说明我们仍要小心翼翼，空间有限！

毕竟此刻，只有中央有加杠杆的空间了，地方已经爆了，居民你空间没信心，民企更是哀鸿遍野！

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924之后，大家看到了一波刺激，大a狂飙，原本很多人信心满满！

但节后为什么又出现了那么大的震荡，要央妈连续喊话，财政出来兜底，才勉强稳住局势？

从根本讲肯定是内因没有解决，长牛的基础没有，但如果咱就单看这波刺激的问题呢？《为什么要硬拉股市》《疯牛还能飙多久？》《为什么要等财政出手》

本质就是对外部复杂因素的应对和预判不足！

我们现在已经成为全球金融市场的一部分了，但大家不觉得，完全低估了国际金融市场的博弈！

如果2000年我们拉一波牛市解决内部问题，压根不会引起什么国际影响！

但今天我们的体量和影响力，绝对是牵一发而动全身！

很多人觉得这是扯淡，压根没多少外资来，咱资金出入还有管控，天然觉得跟全球隔离！

但其实国庆前拉起的这波行情不是只在我们内部引发全民讨论，而是在全球的金融市场上都掀起了浪潮！

那天发改开发布会啥也没说，结果不管是欧洲还是美国的交易员，实时在线一顿吐槽，说明什么？

我们的水平差？没准备好？

这不重要！

而是一个发改的会，达到这种全球关注，过去都是大家关注联储议息会议啊！

所以不管钱有没有来，这种对市场的影响，过去没有过，我们已经抓住了全球的注意力！

如果这种讨论的热度被进一步放大，会怎样？

会不会形成新的共识？

会不会真的导致全球大量资本来到中国？

这是美国绝不能看到的，甚至某种意义上，也超过了他们的预期！

所以触发了一系列应对和干预行动！

最明显的，就是开始反思降息速度过快，甚至强调不降息的预期，还配合让数据大超预期营造氛围，华尔街投行各种声音出现反转等等！

海外资本国庆期间先是推高港股氛围拉满，节后又立马剧烈地反杀下来，这真的已经是一场激烈的金融战了！

总结起来，就是我们对美国的激烈反应，其实并没有最好充分的准备以及很好的应对！

而对内的操作呢，各部门水平层次不齐！

就像火点猛了，控制火势一定是马上浇冷水吗？

或者是不是烧起来了再浇水降温？这个东西见仁见智！

但从结果看，我们的应对经验真的还不成熟！

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回到今天的主题，11月初太关键了：

美国大选决定了背后不同的资本力量上台，影响和我们的博弈策略，而议息会议进而影响金融领域的策略，我们能不能持续拉动预期，推动经济复苏，就看咱们最终会议的出招了！

一旦这波出招我们拉不出通缩的下降螺旋，我们是不是就没办法了，就要走隔壁的老路了失去三十年了？

办法肯定有，我们过去还积累了大量的军事力量！

一旦发生冲突，哪怕是局部，物资稀缺，也一定会急速拉升通胀的。

那个时候欧州俄罗斯也会成为中美的拉拢对象，会产生新的格局变化！

这都是不确定的！

我说了，概率很低，但不是绝不发生，如果内部走出不泥潭，如果是你，你怎么办？

当然，我们相信，也希望能能够走出困境！

但无论如何，我说11月初的几场会议真的很关键，不夸张吧！

2024，重头再来！

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDY2NDc2NA==&mid=2247485053&idx=1&sn=44e4fd9c2b63cc08566d20760e5a0165

悟空不空谈

全网百万财经大V，北京大学硕士，连续创业者，覆盖金融、互联网、供应链

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