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美元降息，也回不到过去

文摘 2024-07-20 12:13 北京

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川普一枪，全球资本都在重新定价！

美元几月降息还重要吗？

不重要了！

真正的巨变是什么？

是即便美元降息也再也回不到过去的低利率时代了！

因为高通胀是无法避免的，这将影响全球每个人！

就是即便说降息了，也会是一个相对高息的环境！

戳下方卡片，看详解

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1

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为什么全球都在关心老美的利率高不高？

本质就是钱够不够便宜！

你的钱够便宜，全球都会找你借，然后投资全球！

这能拉高任何一个地方的资产价格！

所谓的vc也就是风险投资，也会到处投资！

咱们的科技公司不管是bat还是新兴的tmd，当年不都是靠美元风投发展的吗？

去年都在说降息的时候我就说没那么快，今天到了迟早要降息的节点，我要告诉大家什么？

不是你想的那种降息，仅仅是降，相对于上个周期，也是高的！

而再也回不到过去低利率低通胀的时代了！

也就是很长一段时间，钱相对于过去，会很贵！

原因是什么？

就是我以前反复讲的，高通胀已经无法避免，全球不会进入低通胀时代了！

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2

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过去全球化，是中国的商品供应全球，美国的货币供应全球！

低利率低通胀怎么维持的？

就是中国廉价商品平抑了美国的物价！

低利率时代的钱没有投资美国本土，而是更多的投资了我们！

我们wto了，全球化了，不断提高的生产力，将价格低廉的商品提供给了全球，抑制了通胀！

结果就是美国拼命印钞也没通胀，但却有很多工人下岗了！

因为工厂都开在了中国，本土变相去工业化了！

川普代表的红脖子就是给人打工的，也不是全球投资资本，只感受到冲击，都没活干了！

万斯走出来的俄亥俄州，所谓的铁锈带，你就可以理解成东北老工业基地，去工业之后，沉沦了几十年！

所以低利率时代，这些人他们工作丢了，他们没捞到资本投资全球的好处！

所以川普讲的是美国制造业回流，讲的是美国优先，说是想给这些人提供工作岗位！

那你说我们过去提供廉价商品亏了么？

不能讲亏不亏，因为那个时候我们也有大量劳动力闲置着！

我们的工业能力也没有建立，也就是你的资源转化不成商品，卖不了钱！

无非现在生产力搞起来了，劳动力价格也上去了，我们要产业升级了，要发展高科技了，不想被割韭菜了！

这是我们的视角！

站在老美的视角呢？

红脖子们没工作了，钱都让搞全球投资的资本赚了，让其他国家受益了！

这些人的支持，让川普八年前上台了！

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可问题是，你倡导制造业回流就能做到吗？

美国的制造业早就支棱不起来了，而且一旦赚了金融的钱谁愿意老老实实赚实业的钱！

而且你以为过去一代人想找技术工人还那么容易？

这东西也是有传承的！

但凡制造业还有救，特斯拉也不会来咱这，效率相差太高了！

可牛都吹了，贸易战都打了，怎么办？

转口贸易开始兴盛！

就是不让从我们这进口，可是还有消费需求怎么满足？

第三方国家买啊！

其实还是买我们的商品，但在墨西哥转一圈贴个牌装一下，又去美国了！

美其名曰去中国化成功，实际上就是被墨西哥吃个差价搁了一刀！

本质上成本没有低，还可能高了！

所以你再看美国的通胀为啥治不明白？

疫情是中间因素，关键是你去中国化，跟我们贸易战，最终必然就是没有廉价商品了！

再加上俄乌冲突，又把供应全球的廉价能源断了，通胀能不高吗？

更重要的是，美国本土的劳动力成本还在不断飙升！

你现在把需求都转到用本地人了，可是供给没增加，人工价格会不会增加？

关键上去还不容易下来！

所以一切因素叠加起来，美国通胀难以抑制是显而易见的！

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4

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未来影响通胀的底层因素能消失吗？

当通胀降不下去的时候，即便被迫降息，但是能降到低吗？

显然不能！

而如果维持在高利率高通胀，你就得靠高增长来弥补，可是美国还做得到的吗？

靠ai吗？

但此刻美国的ai能否上升到第四次科技革命的高度，带来新的爆炸，是存疑的！

尤其能否拉动整个基本面，是很难的。

现在美股抱团，炒的是预期，炒的是无路可走！

美国降息问题在不断反复拉扯？

因为进退两难！

即便降息，早了通胀飙升怎么办？

晚了，出现衰退怎么解？

所以现在猜什么时间降已经意义不大，肯定快降了，但最终降多少空间，其实是有限的！

我们更应该考虑，全球告别低利率低通胀时代的新纪元，全球市场应该如何选择和定价！

2024，重头再来！

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDY2NDc2NA==&mid=2247484720&idx=1&sn=46503914b5f26a1fc12e64f6cf2c097f

悟空不空谈

全网百万财经大V，北京大学硕士，连续创业者，覆盖金融、互联网、供应链

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