债券承销业务
9月5日,交银国际作为联席账簿管理人助力青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(“青岛城投集团”)成功发行3年期6亿美元高级无抵押债券。在联合承销团的建议下,发行人于9月5日以初始价格6.35%区间向市场打开簿记,受到了市场投资人的广泛关注,市场认购踊跃,簿记峰值超过21亿美元,最终定价5.75%,较初始价格大幅收窄60个基点,创2023年以来全国同类企业最大融资规模,2024年以来山东省美元债最低融资利率。
该笔债券是交银国际第五次参与公司的境外债发行工作,交银国际凭借广泛的销售网络和专业的服务能力,助力发行人以较低的融资成本成功发行,双方合作关系进一步深化。
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