交银国际助力济南城建集团成功发行境外可持续债券

财富   2024-11-01 17:04   中国香港  

债券承销业务

10月30日,交银国际作为联席账簿管理人助力济南城市建设集团有限公司(“济南城建集团”)成功定价3年期5.06亿美元可持续债券,发行收益率为5%。在坚实的基石订单支持下,发行人于30日以初始价格指导5.4%区间向市场打开簿记,最终定价5%,较初始价格大幅收窄40个基点。发行过程中,交银国际与交通银行总行及境内分行紧密联动,成功落实集团内重要基石订单,为发行人提供了坚实的资金支持,彰显了交银集团卓越的综合服务能力。


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交银国际
交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一,于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。
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