交银国际助力交银金租发行6.5亿美元双批次高级绿色债券

财富   2024-08-21 18:40   中国香港  

债券承销业务

8月19日,交银国际作为簿记管理人助力交银金融租赁有限责任公司(“交银金租”)成功定价3年期固息浮息双批次美元高级绿色债券,订单峰值近5倍,发行规模共6.5亿美元。交银金租3年期固息及浮息批次分别以T3+105bps区间和SOFR+125bps作为初始价格指引向市场宣布,投资者认购踊跃,最终价格指引分别收窄40bps和50bps至T3+65bps和SOFR+75bps。

交银国际自2013年以来多次参与公司境外债发行,该笔债券的成功发行展现了国际市场对于交银金租信用的信任。未来,交银国际将继续强化集团联动,扎根服务香港市场,助力更多企业拓展多元化融资,提升金融服务实体经济质效。

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交银国际
交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一,于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。
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