债券承销业务
10月10日，交银国际作为联席账簿管理人助力深圳市福田投资控股有限公司（“深圳福田投控”）成功定价3年期30亿元人民币绿色可持续发展点心债券，发行收益率为2.7%，创全国地方国有企业离岸人民币债券新低。在联合承销团的建议下，发行人于10月8日宣布交易，9日路演，引起了投资者的高度关注。在坚实的基石订单和积极的投资者反馈支持下，发行人于10日以初始价格指导3.3%区间向市场打开簿记，簿记峰值超过60亿元人民币，最终发行定价2.7%，较初始价格大幅收窄60个基点。
发行过程中，交银国际充分发挥销售网络优势，与交银集团境内外分行紧密合作，成功落实基石订单，助力发行人在国际资本市场上首次亮相即取得圆满成功。
同日，交银国际作为联席账簿管理人助力烟台国丰投资控股集团有限公司（“烟台国丰集团”）成功定价3年期2.7亿美元高级债券。发行人于10日以初始价格指导6.2%区间向市场打开簿记，最终发行定价5.6%，较初始价格大幅收窄60个基点。交银国际凭借专业的服务能力及广泛的国际市场销售网络，助力发行人在波动的市场中成功发行。
免责声明：本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，并不是投资要约，也不是投资、法律、会计、税务或其他意见，也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。任何人士不应根据本文章内容及插图作出任何投资决定，违者须自行承担责任，交银国际控股有限公司（统称“交银国际”）不承担任何责任。本文章表达的任何意见，属撰文者或其所属部门的意见，不一定与交银国际其他业务领域或部门的意见一致，甚至相反，如有任何修改，不会作出通知。第三方转发、复制或以任何形式使用本文內容的行为与交银国际无关，交银国际不承担任何责任。
