交银国际担任全球协调人助力中航国际租赁发行3亿美元债券

财富   2024-08-21 18:40   中国香港  

债券承销业务

8月20日,交银国际作为全球协调人助力中航国际融资租赁有限公司(“中航国际租赁”)成功定价3年期3亿美元固息高级债券,订单簿峰值5倍。中航国际租赁以T3+125bps区间的初始价格指引向市场宣布交易,投资者踊跃认购,订单火热,当天上午12时左右总账簿规模即超过12亿美元,下午簿记峰值超过15亿美元。在强大而坚实的订单支持下,最终发行定价T3+82bps,大幅收窄43个基点。

中航国际租赁此次发行投资人账户共计53个,覆盖了多种投资者类型,银行和金融机构类投资人占比76%,资产管理及基金管理类投资人占比12%,私人银行及其他投资人占比12%。


自项目启动以来,交银国际紧密联动交通银行上海市分行,在项目执行、发行窗口建议、基石订单探索及夯实等方面发挥了重要作用,助力发行人在波动的市场中成功发行且获得理想的价格水平,也为中资美元债市场增添一笔高质量的金融债券发行。

免责声明:本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用,并不是投资要约,也不是投资、法律、会计、税务或其他意见,也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。任何人士不应根据本文章内容及插图作出任何投资决定,违者须自行承担责任,交银国际控股有限公司(统称“交银国际”)不承担任何责任。本文章表达的任何意见,属撰文者或其所属部门的意见,不一定与交银国际其他业务领域或部门的意见一致,甚至相反,如有任何修改,不会作出通知。第三方转发、复制或以任何形式使用本文內容的行为与交银国际无关,交银国际不承担任何责任。

交银国际
交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一,于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。
 最新文章