债券承销业务
8月20日,交银国际作为全球协调人助力中航国际融资租赁有限公司(“中航国际租赁”)成功定价3年期3亿美元固息高级债券,订单簿峰值5倍。中航国际租赁以T3+125bps区间的初始价格指引向市场宣布交易,投资者踊跃认购,订单火热,当天上午12时左右总账簿规模即超过12亿美元,下午簿记峰值超过15亿美元。在强大而坚实的订单支持下,最终发行定价T3+82bps,大幅收窄43个基点。
中航国际租赁此次发行投资人账户共计53个,覆盖了多种投资者类型,银行和金融机构类投资人占比76%,资产管理及基金管理类投资人占比12%,私人银行及其他投资人占比12%。
自项目启动以来,交银国际紧密联动交通银行上海市分行,在项目执行、发行窗口建议、基石订单探索及夯实等方面发挥了重要作用,助力发行人在波动的市场中成功发行且获得理想的价格水平,也为中资美元债市场增添一笔高质量的金融债券发行。
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