交银国际助力胶州湾发展集团成功发行2亿美元高级债券

财富   2024-05-29 11:52   中国香港  

债券承销业务

5月28日,交银国际作为联席账簿管理人助力青岛胶州湾发展集团有限公司(胶州湾发展集团)成功定价发行3年期2亿美元高级债券,发行收益率为7.9%。在联合承销团的建议下,发行人于5月28日以初始价格指导8.2%区间向市场打开簿记。在坚实的基石订单支持下,最终发行价格7.9%,较初始价格大幅收窄30基点,成功定价2亿美元。该笔债券是交银国际继2021年5月协助公司成功发行美元债以来,第二次参与公司的境外债发行工作,银企关系得到进一步深化。


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