债券承销业务
8月28日,交银国际作为账簿管理人助力远东宏信有限公司(“远东宏信”)成功定价3.5年期5.5亿美元高级无抵押债券,订单簿峰值超5倍。发行人以T3+270bps区间的初始价格指引向市场宣布交易,获得了市场的极大关注,投资者踊跃认购,订单火热。当天上午11时左右账簿规模即超过15亿美元,中午12时账簿规模继续增长至超过20亿美元,下午5时簿记峰值超过29亿美元,在坚实的订单支持下,最终价格指引收窄 35个基点至T3+235bps。
该笔债券获得来自全球投资者的广泛兴趣,亚洲占比85%,欧洲、中东及非洲占比15%,投资人账户共计159个,其中资产管理及基金管理类占比83%,银行和金融机构类占比8%,主权财富基金和保险类占比7%,私人银行和企业类投资人占比2%,成功延续了发行人国际化、多类型的投资者覆盖。
本次发行也是交银国际近两年来第四次参与远东集团的离岸债发行,交银国际凭借强大的销售网络和专业的服务能力,助力发行人在波动的市场中成功发行且获得理想的价格水平。
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