交银国际助力远东宏信成功发行5.5亿美元高级无抵押债券

财富   2024-08-29 17:44   中国香港  

债券承销业务

8月28日,交银国际作为账簿管理人助力远东宏信有限公司(“远东宏信”)成功定价3.5年期5.5亿美元高级无抵押债券,订单簿峰值超5倍。发行人以T3+270bps区间的初始价格指引向市场宣布交易,获得了市场的极大关注,投资者踊跃认购,订单火热。当天上午11时左右账簿规模即超过15亿美元,中午12时账簿规模继续增长至超过20亿美元,下午5时簿记峰值超过29亿美元,在坚实的订单支持下,最终价格指引收窄 35个基点至T3+235bps。


该笔债券获得来自全球投资者的广泛兴趣,亚洲占比85%,欧洲、中东及非洲占比15%,投资人账户共计159个,其中资产管理及基金管理类占比83%,银行和金融机构类占比8%,主权财富基金和保险类占比7%,私人银行和企业类投资人占比2%,成功延续了发行人国际化、多类型的投资者覆盖。


本次发行也是交银国际近两年来第四次参与远东集团的离岸债发行,交银国际凭借强大的销售网络和专业的服务能力,助力发行人在波动的市场中成功发行且获得理想的价格水平。

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交银国际
交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一,于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。
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