债券承销业务
5月30日，交银国际作为联席账簿管理人助力中国东方资产管理（国际）控股有限公司（“东方国际”）成功定价5年期6.5亿美元高级债券，票面利率5.75%，发行利差为T5+130bps。东方国际以T5+180bps初始价格指导区间向市场打开簿记，受到中资和国际投资者的广泛关注及积极认购，峰值认购倍数超过7倍。在强大而坚实的订单支持下，最终价格指引较初始价格指引大幅收窄50个基点，超130位投资者留单，圆满完成6.5亿美元的目标发行量。
该笔债券的投资者地域分布广泛多元，覆盖了多种类型的投资者，银行及金融机构占比54%，基金及资管占比37%，保险、企业及主权基金占比7%，私行占比2%，是中国资产管理公司在中资美元债市场的又一次成功亮相。
交银国际将继续秉承专业精神，深耕金融板块，助力更多金融机构发行人完成境外债券发行，为金融强国建设贡献交银力量。
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