债券承销业务
9月9日,交银国际作为联席账簿管理人助力常德市城市发展集团有限公司(“常德城发集团”)成功发行3年期12亿元人民币点心债券。在联合承销团的建议下,发行人于9月9日以初始价格指引4.3%区间向市场打开簿记,受到市场中各类投资者的广泛关注,市场认购踊跃,簿记峰值超过20亿元人民币,最终定价3.95%,较初始价格大幅收窄35个基点,创今年2月以来湖南省同类企业最大融资规模,也是今年以来湖南省直发结构点心债最低融资利率。交银国际凭借广泛的销售网络和专业的服务能力,协助客户紧抓点心债发行的有利时机,在波动的市场环境下以较低融资成本成功发行。
同日,交银国际作为联席账簿管理人助力孝感市高创投资有限公司(“孝感高创投资”)成功定价发行3年期5.65亿元人民币点心债券,发行收益率为7.8%。
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