交银国际助力常德城发、孝感高创投资发行离岸点心债

财富   2024-09-11 18:29   中国香港  

债券承销业务

9月9日,交银国际作为联席账簿管理人助力常德市城市发展集团有限公司(“常德城发集团”)成功发行3年期12亿元人民币点心债券。在联合承销团的建议下,发行人于9月9日以初始价格指引4.3%区间向市场打开簿记,受到市场中各类投资者的广泛关注,市场认购踊跃,簿记峰值超过20亿元人民币,最终定价3.95%,较初始价格大幅收窄35个基点,创今年2月以来湖南省同类企业最大融资规模,也是今年以来湖南省直发结构点心债最低融资利率。交银国际凭借广泛的销售网络和专业的服务能力,协助客户紧抓点心债发行的有利时机,在波动的市场环境下以较低融资成本成功发行。


同日,交银国际作为联席账簿管理人助力孝感市高创投资有限公司(“孝感高创投资”)成功定价发行3年期5.65亿元人民币点心债券,发行收益率为7.8%。



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交银国际
交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一,于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。
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