交银国际助力青岛国信集团成功发行1.5亿美元高级债券

财富   2024-07-16 12:22   中国香港  

债券承销业务

7月15日,交银国际作为联席账簿管理人协助青岛国信发展(集团)有限责任公司(青岛国信集团)成功定价发行3年期1.5亿美元高级债券,发行收益率为6.1%。在联合承销团的建议下,发行人于7月15日以初始价格指导6.5%区间向市场打开簿记。在坚实的基石订单支持下,最终发行价格6.1%,较初始价格大幅收窄40个基点,成功定价1.5亿美元。发行过程中,交银国际依托强大的销售网络,积极主动进行市场推广,协助公司落实基石订单,助力公司美元债项目圆满成功。


免责声明:本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用,并不是投资要约,也不是投资、法律、会计、税务或其他意见,也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。任何人士不应根据本文章内容及插图作出任何投资决定,违者须自行承担责任,交银国际控股有限公司(统称“交银国际”)不承担任何责任。本文章表达的任何意见,属撰文者或其所属部门的意见,不一定与交银国际其他业务领域或部门的意见一致,甚至相反,如有任何修改,不会作出通知。第三方转发、复制或以任何形式使用本文內容的行为与交银国际无关,交银国际不承担任何责任。

交银国际
交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一,于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。
 最新文章