交银国际助力赣州城投发行1.5亿美元高级无抵押可持续债券

财富   2024-08-28 21:13   中国香港  

债券承销业务

8月27日,交银国际作为联席账簿管理人助力赣州城市投资控股集团有限责任公司(“赣州城投”)成功定价发行3年期1.5亿美元高级无抵押可持续债券,发行收益率5.95%。在联合承销团的建议下,发行人于7月10日以初始价格指导6.6%区间向市场打开簿记,簿记订单峰值超过9亿美元,超额认购倍数逾6倍,最终发行定价5.95%,较初始价格大幅收窄65个基点,创今年2月以来直发结构美元债券最大收窄幅度。

该笔债券是交银国际第二次参与公司的境外债发行工作,进一步深化了双方合作关系。交银国际通过参与绿色债券、绿色股权投资、绿色产业基金等,持续为绿色经济和可持续发展注入金融动能。

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交银国际
交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一,于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。
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