债券承销业务
7月16日,交银国际作为全球协调人助力中国信达(香港)控股有限公司(“信达香港”)成功定价3年期及5.5年期双批次美元高级固息债券,订单簿峰值7.5倍,发行规模共10亿美元,圆满实现目标发行量。
信达香港美元债券以3年期T3+165bps区间和5.5年期T5+195bps区间的初始价格指引向市场宣布交易,获得了市场的极大关注和浓厚兴趣,投资者踊跃认购,订单火热。上午11时左右总账簿规模即超过45亿美元,下午簿记峰值超过75亿。在强大而坚实的订单支持下,3年期和5.5年期批次最终价格指引分别大幅收窄 50bps和52bps到T3+115bps和T5+143bps数字,发行规模各5亿美元。
信达香港此次发行受到了来自全球投资者的广泛兴趣,覆盖了多种投资者类型,3年期批次银行及金融机构类投资人占比57%,资产管理及基金管理类投资人占比36%,保险及主权基金类投资人占比5%,私人银行类投资人占比2%;5.5年期批次银行及金融机构类投资人占比53%,资产管理及基金管理类投资人占比34%,央行及保险类投资人占比6%,企业类投资人占比4%,私人银行类投资人占比3%。
本次发行延续了国际市场对于信达信用的认可,是中国资产管理公司在国际资本市场上的又一次精彩亮相。交银国际在发行窗口建议、流程梳理、基石订单探索夯实等方面为项目保驾护航,凭借强大的销售网络和专业的服务能力,帮助发行人在波动的市场中成功发行且获得理想的价格水平。
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