交银国际担任全球协调人助力信达香港发行10亿美元双批次高级债券

财富   2024-07-18 11:31   中国香港  

债券承销业务

7月16日,交银国际作为全球协调人助力中国信达(香港)控股有限公司(“信达香港”)成功定价3年期及5.5年期双批次美元高级固息债券,订单簿峰值7.5倍,发行规模共10亿美元,圆满实现目标发行量。 


信达香港美元债券以3年期T3+165bps区间和5.5年期T5+195bps区间的初始价格指引向市场宣布交易,获得了市场的极大关注和浓厚兴趣,投资者踊跃认购,订单火热。上午11时左右总账簿规模即超过45亿美元,下午簿记峰值超过75亿。在强大而坚实的订单支持下,3年期和5.5年期批次最终价格指引分别大幅收窄 50bps和52bps到T3+115bps和T5+143bps数字,发行规模各5亿美元。


信达香港此次发行受到了来自全球投资者的广泛兴趣,覆盖了多种投资者类型,3年期批次银行及金融机构类投资人占比57%,资产管理及基金管理类投资人占比36%,保险及主权基金类投资人占比5%,私人银行类投资人占比2%;5.5年期批次银行及金融机构类投资人占比53%,资产管理及基金管理类投资人占比34%,央行及保险类投资人占比6%,企业类投资人占比4%,私人银行类投资人占比3%。


本次发行延续了国际市场对于信达信用的认可,是中国资产管理公司在国际资本市场上的又一次精彩亮相。交银国际在发行窗口建议、流程梳理、基石订单探索夯实等方面为项目保驾护航,凭借强大的销售网络和专业的服务能力,帮助发行人在波动的市场中成功发行且获得理想的价格水平。

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交银国际
交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一,于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。
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