交银国际助力成都空港城发成功发行22亿人民币高级债券

财富   2024-07-16 12:22   中国香港  

债券承销业务

7月10日,交银国际作为联席账簿管理人助力成都空港城市发展集团(成都空港城发)成功定价发行3年期22亿人民币高级无抵押债券,发行收益率为4.0%。在联合承销团的建议下,发行人于7月10日以初始价格指导4.5 %区间向市场打开簿记。在坚实的基石订单支持下,簿记订单峰值超过31亿人民币,最终发行价格4.0%,较初始价格成功大幅收窄50基点,成功定价22.05亿人民币。该笔债券是交银国际继2023年3月协助公司成功发行美元债以来,第二次参与公司的境外债发行工作,进一步深化了与客户之间的合作关系。


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交银国际
交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一,于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。
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