交银国际担任全球协调人助力浦银新加坡发行3亿美元债券

财富   2024-10-22 18:57   中国香港  

债券承销业务

10月21日,交银国际作为全球协调人助力上海浦东发展银行新加坡分行(“浦银新加坡”)成功定价3亿美元3年期高级浮息债券,认购峰值近4倍。发行当天,浦银新加坡以初始价格指引SOFR+110bps区间宣布簿记建档,投资者认购踊跃,上午12时左右建簿超过9亿美元,下午簿记峰值超过11亿,在强大而坚实的订单支持下,最终发行定价大幅收窄50个基点至SOFR+60bps。


发行过程中,交银国际通过与评级机构的有效沟通协调,协助浦银新加坡完成债项评级,增强了市场对该债券的认可,同时凭借对市场动态的深刻理解和对投资者需求的准确洞察,以专业服务助力发行人获得了理想的发行价格。此外,交银国际还与交银集团总行及境外分行紧密联动,成功落实集团内重要基石订单,为发行人提供了坚实的资金支持,彰显了交银集团卓越的综合服务能力。


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交银国际
交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台,成立于1998年,是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一,于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。
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