债券承销业务
10月21日,交银国际作为全球协调人助力上海浦东发展银行新加坡分行(“浦银新加坡”)成功定价3亿美元3年期高级浮息债券,认购峰值近4倍。发行当天,浦银新加坡以初始价格指引SOFR+110bps区间宣布簿记建档,投资者认购踊跃,上午12时左右建簿超过9亿美元,下午簿记峰值超过11亿,在强大而坚实的订单支持下,最终发行定价大幅收窄50个基点至SOFR+60bps。
发行过程中,交银国际通过与评级机构的有效沟通协调,协助浦银新加坡完成债项评级,增强了市场对该债券的认可,同时凭借对市场动态的深刻理解和对投资者需求的准确洞察,以专业服务助力发行人获得了理想的发行价格。此外,交银国际还与交银集团总行及境外分行紧密联动,成功落实集团内重要基石订单,为发行人提供了坚实的资金支持,彰显了交银集团卓越的综合服务能力。
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