债券承销业务
5月23日,交银国际作为联席账簿管理人助力中信建投证券股份有限公司(“中信建投证券”)成功定价5亿美元3年期高级浮息债券,发行利差为SOFR+67bps。在联合承销团的建议下,中信建投证券以SOFR+115bps初始价格指导区间向市场打开簿记,峰值认购倍数近6倍,在强大而坚实的订单支持下,最终价格指引较初始价格指引大幅收窄48个基点,圆满完成5亿美元目标发行量。该笔债券吸引了全球投资者的广泛兴趣,投资者类型多元化,银行及金融机构类投资人占比91%,资产管理及基金管理类投资人占比7%,保险及私人银行类投资人占比2%。
本次成功发行展现了中信建投证券在国际资本市场上的竞争力和影响力,也为券商美元浮息债券市场树立了新的发行标杆。
同日,交银国际作为联席账簿管理人助力天风国际证券股份有限公司(“天风证券国际”)成功定价3亿美元2年期高级固息债券,发行收益率为6.5%。该笔债券采取境内外双担保模式发行,天风国际证券集团有限公司为境外担保人,天风证券股份有限公司为境内担保人。在联合承销团的建议下,天风证券国际以6.9%的初始价格指导区间向市场打开簿记,峰值认购倍数超5倍,最终价格指引较初始价格指引大幅收窄40个基点,圆满完成目标3亿美元发行量。
本次发行也是交银国际继今年2月协助天风证券发行美元债券以来,再次参与其子公司境外债发行工作,双方关系得到进一步深化。
免责声明:本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用,并不是投资要约,也不是投资、法律、会计、税务或其他意见,也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。任何人士不应根据本文章内容及插图作出任何投资决定,违者须自行承担责任,交银国际控股有限公司(统称“交银国际”)不承担任何责任。本文章表达的任何意见,属撰文者或其所属部门的意见,不一定与交银国际其他业务领域或部门的意见一致,甚至相反,如有任何修改,不会作出通知。第三方转发、复制或以任何形式使用本文內容的行为与交银国际无关,交银国际不承担任何责任。