交银国际助力成都交投、成都经开国投成功发行境外债券

财富   2024-11-01 17:04   中国香港  

债券承销业务

10月31日,交银国际作为联席账簿管理人助力成都交通投资集团有限公司(“成都交投”)成功发行3.5年期3亿美元、5年期3亿美元两笔高级债券。在联合承销团的建议下,发行人于10月31日上午分别以3.5年期初始指导价格5.2%、5年期初始指导价格5.35%区间向市场打开簿记,受到多元化投资者高度关注,市场认购踊跃,两个年期合并簿记峰值超过19亿美元,最终3.5年期定价4.9%,5年期定价5.05%,均较初始价格大幅收窄30个基点,均创年内四川地区最大融资规模,同时创下2024年以来四川省发行高级美元债券最低融资利率。


交银国际凭借广泛的销售网络和专业的服务能力,助力发行人以低融资成本发行成功,为交银集团与公司进一步合作奠定了坚实的基础。 


同日,交银国际作为联席账簿管理人助力成都经开国投集团有限公司(“成都经开国投”)成功定价发行3年期1.5166亿美元可持续发展债券,发行收益率为6.5%。



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