拜拜，不玩了！
财富
2024-06-24 22:15
广东
在上周午评《量能，黑洞》中我说过，现在的缩量不是简单的下跌缩量；根据中国结算公布的持仓投资者数量为4993.61万，已经跌破5000万关口，也是近20个月持股投资者数量首次跌破这一关口，中国有2亿股民，还在交易的账号只剩22.65%；说到现在的宏观环境，老梅看到了中金公司的10大预判：过去一些年，经济不好往往是减税降费；而现在是“查税”，这是普通思维理解不了的；其中中字头中重点看好资源股，而在讲资源股的《为啥，它能取代白酒》中，我讲过财政的逻辑，这与上述的情况不谋而合。像现在做生意的都知道，民营企业苦哈哈的，搂紧裤腰带生活，而国企还是有钱；而投资，你会发现，还是国企稳定；最关键的是，电解铝主要在国内生产，而其他金属是全球定价，全球的经济我们很难把控，但是国内的环保压力是肉眼可见的，因此铝易涨难跌，也能够成为纳税大户。易涨价，易提价的国企密集方向，才更好成为税收来源；而在弱复苏的情况之下，很多的资金也并不十分认可，但经济复苏这条逻辑线也有资金很犹豫，所以目前来看，即便大盘企稳，也很难有大作为。我认为半导体依然将延续上升趋势，毕竟结构没有走坏；但有色有望逐步走向企稳，因为有色经历了大盘的调整之后，风险释放比较充分，而有色的大趋势并未结束，至于有色低吸的优先顺序，我在梅家圈已经详聊；
