拜拜,不玩了!
财富
2024-06-24 22:15
广东
在上周午评《量能,黑洞》中我说过,现在的缩量不是简单的下跌缩量;根据中国结算公布的持仓投资者数量为4993.61万,已经跌破5000万关口,也是近20个月持股投资者数量首次跌破这一关口,中国有2亿股民,还在交易的账号只剩22.65%;说到现在的宏观环境,老梅看到了中金公司的10大预判:过去一些年,经济不好往往是减税降费;而现在是“查税”,这是普通思维理解不了的;其中中字头中重点看好资源股,而在讲资源股的《为啥,它能取代白酒》中,我讲过财政的逻辑,这与上述的情况不谋而合。像现在做生意的都知道,民营企业苦哈哈的,搂紧裤腰带生活,而国企还是有钱;而投资,你会发现,还是国企稳定;最关键的是,电解铝主要在国内生产,而其他金属是全球定价,全球的经济我们很难把控,但是国内的环保压力是肉眼可见的,因此铝易涨难跌,也能够成为纳税大户。易涨价,易提价的国企密集方向,才更好成为税收来源;而在弱复苏的情况之下,很多的资金也并不十分认可,但经济复苏这条逻辑线也有资金很犹豫,所以目前来看,即便大盘企稳,也很难有大作为。我认为半导体依然将延续上升趋势,毕竟结构没有走坏;但有色有望逐步走向企稳,因为有色经历了大盘的调整之后,风险释放比较充分,而有色的大趋势并未结束,至于有色低吸的优先顺序,我在梅家圈已经详聊;
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