川普赢了，马斯克赢了，特斯拉要起飞。
2024年11月6日，78岁的唐纳德·川普（Donald Trump）以压倒性优势赢得2024美国大选，重返白宫。现今78岁的川普比4年前入驻白宫的78岁拜登精气神好得多。又要MAGA了。值得注意的是，在竞选期间，电动汽车制造商特斯拉Tesla的老板马斯克“梭哈”川普，为川普站台以及给选民发钱。幸运选民可获得100万美元奖励。那么，川普上台对动力电池的发展有何影响？他会有什么样的政策？
早在2022年，拜登政府签署了IRA《通胀削减法案》，通胀削减法案已宣布为清洁能源制造项目提供超过1100亿美元的资本投资，包括为美国各地的电动汽车和电池供应链提供超过700亿美元的投资。据Benchmark公司称，2030年前美国千兆瓦级工厂的产能已从2022年7月《个人所得税法》签署生效前的706GWh上升到上个月的超过1.2TWh。此外，根据Benchmark Gigafactory评估，自IRA颁布以来，北美廉价磷酸铁锂（LFP）电池的产能预计将在整个十年内大幅增长，到2030年的管道产能将达到155.9 GWh。IRA为美国的电池生产提供税收减免，电池生产每千瓦时减免35美元，电池模块生产每千瓦时再减免10美元。它还为开采关键矿物和生产电池材料（如阴极和阳极）的成本提供10%的减免。此外，如果汽车制造商满足某些关键矿产条件，并在北美生产一定比例的零部件，IRA还会为购买电动汽车提供最高7500美元的税收抵免，从而刺激对电动汽车的需求。国际能源机构的数据显示，2023年第一季度美国电动汽车销量超过32万辆，比2022年同期增长60%。在加利福尼亚州，电动汽车（包括插电式混合动力汽车）的销量已上升到新车销量的25%。
基准分析显示，未来十年，汽车制造商和电池生产商可从电池生产税收抵免中获得超过 1400亿美元的收益。特斯拉及其电池合作伙伴松下可能是税收减免的主要受益者，根据Benchmark的分析，到2032年底，特斯拉和松下将获得410亿美元的税收减免。特斯拉表示，预计每季度从 IRA 制造业激励措施中获得的收益约为1.5亿至2.5亿美元，其中包括与松下对等分享合格电池的抵免额度。
松下位于堪萨斯州的新电池工厂破土动工，该工厂称每年将为美国电动汽车制造商生产30GWh的电池。该公司表示，预计松下能源公司的营业利润将增长四倍，达到1330亿日元（合9.16亿美元），这部分归功于美国税收抵免以及电池销售的增长。由于IRA的大部分补贴都是以不封顶的税收抵免形式提供的，因此IRA的最终成本尚未确定，根据各种估计，最终可能会超过1万亿美元。Benchmark预测，到2032年，仅先进制造业生产税收抵免的估计总成本就可能达到1500亿美元。如果美国电动汽车的采用目标得以实现，到2031年，大约共有5900万辆电动汽车有资格享受至少一半的 7500美元税收减免。到 2031年，累计资金将达到2200亿美元。
阴极和阳极投资
IRA不仅加快了电池工厂的建设，还加快了对电池阴极和阳极工厂的投资。化工公司ICL在圣路易斯投资4亿美元的工厂破土动工，该工厂将年产3万吨磷酸铁锂（LFP）正极。去年4月，初创企业6K能源公司宣布，计划在田纳西州杰克逊市建设一座年产1.3万吨的正极生产厂。根据Benchmark的阴极评估报告，北美目前拥有约91.5万吨/年的阴极生产能力，而欧洲只有 61.75万吨/年。在自贸区国家的投资也在加速，因为这些国家的关键矿物和电池材料在美国可以享受税收减免。根据韩国国际贸易协会（KITA）的数据，去前七个月，韩国的阴极出口同比增长了178%。不过，在阳极方面，还需要更多的投资。根据《基准阳极预测》（Benchmark Anode Forecast），到本十年末，北美仍将只占全球阳极供应量的2%。
唐纳德-川普（Donald Trump）在本周的美国大选中击败卡马拉-哈里斯（Kamala Harris），重新控制了白宫。共和党在参议院获得多数席位，目前正在众议院的竞选中获胜。拥有参众两院的多数席位增强了川普废除更多立法的能力，包括总统拜登签署的《通货膨胀削减法案》（IRA）的部分内容，川普重返白宫后，很可能会转向化石燃料，并放宽环境法规。
川普会废除《通货膨胀削减法》吗？
根据 Rho Motion 公司的数据，自拜登总统于2022年8月颁布IRA以来，已有超过1100亿美元的投资流入电动汽车和电池行业。
IRA的成功可以从2030电池超级工厂中窥见一斑。拜登就任总统之初，为360GWh。如今，根据Benchmark 的《千兆瓦级工厂评估》，2030年的规模是原来的三倍多，达到1310GWh。
“据报道，唐纳德-川普（Donald Trump）已承诺废除支持电动汽车的规则和规定，并经常批评IRA的税收政策，尤其是提供税收减免的第30D款，"Bille 说。虽然川普看起来有望控制众议院和参议院，但如果他过于强硬地反对IRA，可能会面临党内的反弹。“Bille说："主要是共和党的州已经从《通货膨胀削减法》带来的清洁技术投资中大大受益。“淡化或取消这些投资将影响美国对中国的追赶努力"。
IRA的投资主要流向共和党各州，而这一比例在选举结果公布后不断增加。目前，高达92%的IRA投资流向了红州。美国到2030年的1272GWh中，876GWh计划用于共和党各州，还有超过 300GWh位于尚未投票的州。如果所有这些电池生产规模都能实现，将为这些地区带来815 亿美元的投资和数千个工作岗位。值得注意的是，共和党大本营得克萨斯州拥有美国各州中最大的电池生产规模。在无法控制参众两院的情况下，川普不太可能废除IRA或《两党基础设施法》的部分内容。比勒认为，尽管如此，川普仍有可能改变IRA的实施，比如改变外国关注实体（FEOC）规则。
川普对采矿业有何看法？
尽管川普并不支持IRA，但国内关键矿产生产可能仍有一席之地。“比勒说："川普表示支持国内采矿业，这可能会带来更深入的许可改革和对国内采矿项目的进一步财政支持。
川普胜选对中美关系意味着什么？
2024年早些时候，拜登对进口的中国电动汽车征收100%的关税，还提高了对中国重要矿产的提高了。川普获胜后，很可能会对中国进口商品征收更多关税。此外，FEOC的IRA规则目前只适用于消费者购买电动汽车时的 30D税收抵免。比勒说，川普可能会加强这些规定，并有可能将其扩大到适用于45X生产税抵免。“Bille说："预计国内外政策将出现更多的不确定性和动荡。
这对电动汽车意味着什么？
据Rho Motion称，自IRA实施以来，美国的电动汽车销量一直在稳步增长，目前在新销量中的渗透率约为10%。2024年初，当第一批FEOC限制措施开始实施时，由于一些车型失去了30D税收抵免的资格，销量出现了下滑。不过，这些车型的销量后来有所恢复。尽管川普对电动汽车很反感，但比勒说，值得注意的是，美国最大电动汽车公司特斯拉的首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）是川普的坚定支持者。拜登政府加强了环境保护局（EPA）的排放标准，支持了未来对电动汽车的需求。川普曾表示要削减这些减排标准。这种变化将减少对电动汽车的需求。然而，做出这样的改变不会一蹴而就。“比勒说："收回这些标准需要时间，通常需要数年。“此外，还需要记住的一点是，一些联邦州已经实施了严格的排放标准和电动汽车采用计划，超出了联邦的控制范围。”
美国总统大选的结果将撼动全球汽车供应链。川普的胜利可能会通过废除《通货膨胀削减法案》（IRA）和放宽燃油汽车的碳排放规定来重塑汽车行业。这样，中国制造商就有机会在美国建厂并创造就业机会。这种做法与民主党鼓励国内制造业的封闭对策形成了鲜明对比。因此，许多汽车相关企业暂停了战略，等待大选结果再做调整。其中，电动汽车巨头特斯拉的首席执行官埃隆-马斯克公开支持川普，导致其在墨西哥的电动汽车工厂建设推迟。不过，特斯拉在美国的锂电池生产计划似乎仍在继续，特别是他们最近开始招募磷酸铁锂（LFP）相关人才。今年早些时候，他们还从 CATL 收购了一些二手设备。
供应链内部人士透露，特斯拉将与韩国LG能源解决方案公司（LGES）合作，进行部分磷酸铁锂的生产。主要原因是关键涂层设备的交付周期较长，而这些设备主要来自日本和韩国。因此，这一流程的初始阶段将由较早开展业务的LGES完成。按照目前的时间表，预计量产将在2026年左右开始。
在川普入主白宫的情况下，特斯拉的LFP盟友，包括CATL和比亚迪，可能会进入美国市场进行生产。这就引发了一个问题：特斯拉为什么要坚持在国内生产LFP电池？一些供应链分析师私下认为，无论民主党还是共和党赢得总统大选，美国国内锂电池生产的方向都不太可能改变。这主要是由于地缘政治因素和紧张的中美关系，中美关系可能会出台许多新政策和限制。两个重要因素使问题变得更加复杂，强调了继续规划国内生产的必要性。
第一个因素涉及严格的背景调查。在拜登和哈里斯的领导下，民主党有望继续支持《IRA法》的实施。2024年，“受关注的外国实体”指定将涉及对在美国设立公司的彻底调查。即使川普领导的共和党取消了《IRA法案》，类似的审查仍可能适用于进入美国市场的外国企业，给这些企业带来难以管理的风险。第二个因素与进入时面临的挑战有关。虽然中国的亿纬能源和国能高新电力能源等公司已成功进入美国市场，但也遇到了无数障碍，包括当地抗议、引进的当地政府官员被撤职以及各种诉讼。同样，尚未在美国开展业务的CATL，尽管与福特公司建立了合作关系，但也面临着美国立法者的一再质疑。这些问题使得地方政府对国内制造业的补贴更加谨慎。在某种程度上，中国仍然是两党争论的焦点，尽管战略对策各不相同。即使没有中国企业的支持，韩国制造商也可以填补这一空白，协助特斯拉在美国进行生产。
业内专家分析说，在美国发展制造能力并创造就业机会已成为两党的共识。锂电池约占电动汽车总成本的30-40%，是电动汽车的关键部件。起初，由于与美国汽车制造商的友好关系，国内的锂电池生产格局主要由专门生产三元电池的韩国制造商主导，如LGES、SK On和三星SDI。然而，特斯拉的4680大尺寸电池展示了技术的进步。
在向美国引进LFP电池的第二阶段，特斯拉同样可以将这项技术应用于 4680电池。对特斯拉来说，进入锂电池市场的门槛相对较低，这使他们能够控制各种类型的锂电池，最大限度地提高电动汽车战略的效率。
埃隆-马斯克的支持是否影响了川普对电动汽车的立场？
唐纳德-川普宣称赢得美国大选，并称赞“超级天才 ”埃隆-马斯克，特斯拉股价在盘前交易中大涨14%。虽然川普过去曾嘲笑过电动汽车，但与特斯拉首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）的友好关系似乎软化了这位前总统的立场。
“我支持电动汽车。我必须这样做，因为埃隆非常坚定地支持我。所以我别无选择，"他在8月份对记者说。与川普一样，马斯克也直言不讳地表示对电动汽车补贴和税收优惠政策不屑一顾，尽管特斯拉自成立以来已从近 30 亿美元的政府补贴中获益。除了为川普的竞选活动背书，这位特斯拉创始人还多次出现在川普在摇摆州举行的集会上。
马斯克还在10月中旬发起了一项备受争议的选民抽奖活动，每天向在指定网站上确认投票身份的参与者提供100万美元。该抽奖活动还要求选民签署一份 “支持第一和第二修正案 ”的请愿书，但在美国司法部警告马斯克该奖励措施可能违反美国选举法禁止以支付换取投票后，该活动很快被暂停。
川普会在电动汽车领域与中国竞争吗？
如果川普确实希望看到美国的电动汽车和电池供应链发展壮大，他可能会对包括中国在内的相关国家的外国实体实施更严格的限制，因为中国在锂、稀土和其他几种重要矿产的加工领域占据主导地位。中国也是稀土和其他重要商品的最大生产国。阿森诺夫说：“他可能会说，‘我们完全不想依赖中国（关键矿产和电池加工制造）’，”他指出，这样的决定将减缓电动汽车的采用。在Fastmarkets活动的小组讨论中，也有人提到了川普对依赖中国的反感。
“RK Equity联合创始人兼合伙人霍华德-克莱因（Howard Klein）说："我认为他不想在电动汽车制造方面输给中国。“我相对乐观地认为，无论谁获胜，都不会做出重大改变，"他补充道，并指出南部各州已经从补贴中受益，而这些州正是川普拥有庞大基础的州。
如何改进IRA？
Fastmarkets的专家们花了一些时间就如何更好地修改 IRA 和该国的其他立法交换了意见。
《电气》杂志编辑Steve LeVine希望看到一些合作措施得以实施。“谁是世界上制造电池、化学品和零部件的专家？是中国。因此，如果我要改变IRA的任何部分，那就是鼓励将中国的专业技术引入美国，教美国人如何做，"他在Fastmarkets活动上对与会者说。阿森诺夫指出，川普可能会寻求堵住针对租赁车辆的7500美元信贷漏洞，消费者可以通过这一漏洞租赁电动汽车，获得奖励，然后在三年后退还汽车。克莱因则表示，他希望在矿产开采和生产方面看到更多投资。“为采矿业提供更多资金。他说："IRA有很多资金，但没有资金用于采矿，只是用于加工。
克莱恩继续指出，为采矿业拨款可以“改变”人们对该行业的“心态”，并向公众传递关于这个经常被诋毁的行业的积极信息。不管是加入《国际公路货运代理协议》（IRA）还是作为独立投资，确保新矿产供应和增加现有矿产供应的必要性都是电动汽车行业增长的关键第一步。
事实上，国际能源机构（International Energy Agency）指出，在气候驱动的情景下，到2040年，对电动汽车和电池存储所用矿产的需求将至少增长 30 倍。虽然大家都认为投资新的矿山供应、加工和制造势在必行，但资金从何而来却在小组成员中引起了一些分歧。克莱因呼吁为IRA提供资金，而 TD Cowen 的分析师戴维-德克尔鲍姆（David Deckelbaum）则对IRA持“冷嘲热讽”的态度。
“他说："我不认为（IRA）非常务实。“我的批评是，特别是当你看到资本流动以及吸引资本和投资时，投资者不愿意投资于需要无限补充的东西。”德克尔鲍姆接着解释说，他同意勒维恩的观点，并建议将中国从 “受关注经济体 ”名单中删除，允许来自中国的材料获得投资税收抵免资格。这还包括增加消费信贷和取消收入限制，以促进采用。“我们应该专注于在国内创造需求，而不是对制造商如何满足需求施加限制。他说："因为避免从中国购买材料是不可行的，而投资者又不愿意支持那些没有政府援助就无法竞争的公司，所以目前的方法是不可持续的。
总之，川普奉行的是美国优先的政策，美国制造。在电池研发和制造方面，我国是有技术领先优势的，出海的机会是有的，不过也要防止美国人偷我们技术。
第二次当总统了，川普应该更有经验，更成熟了。
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