云ERP的Gartner魔力象限（1）- 面向产品型企业的云ERP

战略规划假设

到2027年，60%的ERP替换客户将选择以平台和业务流程协调能力作为关键需求的软件，并将其与事务处理能力结合，以实现更量身定制的结果。

市场定义/描述

1. 供应链计划
2. 产品输入的采购
3. 生产控制
4. 仓储管理
5. 分销与物流
6. 运输管理
7. 客户订单处理及开票
8. 供应商发票管理
9. 财务交易处理及报告
   
   

必备功能

• 供应和需求计划，生产输入的采购
• 产品制造
• 客户履约与物流管理
  
  

通用功能

• 供应链计划与生产采购
• 产品制造
• 客户物流与履约
• 总账、应付账款、应收账款及固定资产管理
• 成本会计和项目会计

可选功能

1. 采购模块：处理间接物品、服务及资本设备的申请和采购订单管理。

2. 人力资本管理（HCM）：用于操作资源的成本管理及人力配置。

3. 财务规划与分析（FP&A）或扩展规划与分析（xP&A）。

4. 行业特定模块或相关应用：包括但不限于按单配置（Configure-to-Order）、按单生产（Make-to-Order）及现场服务管理（Field Service Management）。

   
   

   此外，还包括广泛应用的解决方案，例如制造执行系统（MES）、企业资产管理（EAM）及产品生命周期管理（PLM）。

   
   

5. 可持续性与ESG（环境、社会和治理）：提供执行或分析能力，使组织能够评估其可持续发展目标的进展。

Magic Quadrant

入选的云ERP供应商其优势与注意事项

1. Epicor Software

优势

1. 针对离散制造的全面中型解决方案：Epicor 提供一站式 ERP 解决方案，专为中型企业设计，集成核心运营系统，能够有效管理复杂的离散制造需求，例如工程工作台和高级子装配操作。
2. 数据驱动的 ERP 模式：Epicor 正从传统的事务型 ERP 系统向数据驱动的运营模式演变，通过 AI 和商业智能（BI）功能推动企业实现数据共享以优化供应链流程并减少中断。
3. 嵌入式集成平台即服务（iPaaS）：Epicor 的低代码集成工具 Automation Studio，支持用户无需复杂编码即可自动化工作流程并连接各类系统，简化运营并实现无缝集成。

注意事项

1. 地域覆盖范围：虽然 Epicor 正在全球扩张，计划未来三年扩大其在欧洲和亚洲的覆盖范围，但客户在进入新市场时需评估其与 Epicor 多区域支持战略的匹配度，并验证本地化功能、合作伙伴能力和合规性。
2. 可持续性和 ESG（环境、社会和治理）目标：虽然 Epicor 在治理、风险与合规（GRC）、能源监测和可持续性 ERP 报告方面有所创新，但其在市场趋势中稍显落后。如果 ESG 目标对贵公司至关重要，请确保其解决方案能满足具体需求。
3. 缺乏应用商店：Epicor 尚未提供应用商店，这可能导致客户的第三方集成选项较少，增加对 Epicor 自身增强功能的依赖，从而限制灵活性和创新。

2. IFS

优势

1. 强大的行业专注：IFS 提供从中等复杂到复杂制造需求的支持，其战略允许客户根据需求选择集成制造执行系统（MES）、企业资产管理（EAM）和现场服务模块的能力。
2. 再制造支持：IFS 提供循环制造功能，支持使用旧零件进行拆解、修理和再利用，从而减少浪费。
3. 模块化和组合策略：IFS Cloud 提供内置设计工具和丰富的 API 库，支持客户根据需要灵活调整解决方案。

注意事项

1. AI 和可持续性功能的成熟度：尽管 IFS 对 AI 和可持续发展功能进行了大量投资，但其成熟度落后于一些同行。
2. 模块化许可复杂性：IFS 的模块化许可灵活性虽然高，但也增加了客户理解其购买内容的难度。
3. 合作伙伴网络的成熟度：IFS 的快速增长对其合作伙伴网络提出了挑战，客户需评估实施合作伙伴的经验与能力。

3. Infor

优势

1. 深度行业垂直解决方案：通过行业专家预配置的最佳实践流程，Infor 提供针对特定行业的高级核心能力。
2. 增强的工作空间（Advanced Workspaces）：提供基于角色的预设计可视化界面，帮助提升生产力。
3. 技术服务增强：Infor 的企业编排平台（Infor OS）整合了 AI、数据布等功能，为数据驱动的洞察和流程自动化提供支持。

注意事项

1. 解决方案选择的复杂性：鉴于 CloudSuite 包含多个核心解决方案，客户需明确核心能力需求，以选择最适合的组件。
2. 地域覆盖：不同核心解决方案可能影响全球支持的能力，客户需针对每个组件进行仔细评估。
3. 市场战略与采用率：尽管支持大企业，Infor 的多数客户收入在 2.5 亿美元以下。对于高度复杂需求的大型企业，应评估与其最佳实践流程的匹配度。

4. Microsoft

优势

1. 现代 ERP 愿景：Dynamics 365 拥有明确的现代 ERP 愿景，提供广泛的横向功能与技术，可扩展性和连接性较强。示例包括车间混合现实指南以及用于财务自动化的 Copilot for Finance，即使未运行 Dynamics 365 的组织也能使用这些功能。
2. AI 和生成式 AI 差异化：Microsoft 通过其 Copilot 功能在生成内容方面（如采购跟进邮件和客户服务总结）实现差异化，显现出 AI 和生成式 AI 的市场领先地位。
3. 强大的平台策略：Dynamics 365 提供强大的 Power Platform，支持开发工作，包括嵌入式 Power BI、低代码扩展性、工作流程自动化、用户界面开发、机器人流程自动化（RPA）以及 GenAI Copilot，并得到广泛的生态合作伙伴网络支持。

注意事项

1. 端到端交付的复杂性：Dynamics 365 的垂直解决方案由独立软件供应商（ISV）、原始设备制造商（OEM）和系统集成商（SI）网络支持，客户需注意因多个合作伙伴参与而导致的生命周期管理复杂性。
2. 复杂制造环境：在满足复杂制造要求的产品功能上仍存在差距。尽管 Microsoft 正在开发可追溯性和产品谱系功能，企业需评估这些功能的发展阶段是否符合需求。
3. 合同与定价：Microsoft 设定了全球定期的定价调整计划，组织需确保了解区域性价格调整的透明度，以确定价格变化是因货币波动还是其他因素。

5. Oracle (Fusion Cloud ERP)

优势

1. 广泛的功能支持：包括制造、供应链、财务、采购、人力资本管理（HCM）、仓库管理系统（WMS）等功能，适合中度到复杂运营模型的企业。
2. 复杂企业功能覆盖：其强大的数据模型支持跨区域规划、多层次运输以及海外供应商订单转移等复杂场景。
3. 可持续性解决方案：Oracle 提供综合的可持续发展功能，如 ESG 记账和供应商合规管理，支持用户跟踪和分析排放类型。

注意事项

1. “最后一英里”功能：对于复杂制造企业而言，Oracle 可能需要借助扩展功能或生态系统解决方案来补充行业特定需求。
2. 单一供应商应用环境：Oracle 在复杂制造环境中很少作为唯一供应商应用，通常作为分层策略的一部分。
3. 服务与支持改进：客户反馈表明，Oracle 在服务和支持方面的评分低于同行，需特别注意服务协议条款的具体定义。

6. Oracle (NetSuite)

优势

1. 基础设施与服务：NetSuite 通过 Oracle 的 iPaaS 资源（如全球数据中心和数据库服务）提升其功能，为中型企业提供量身定制的解决方案。
2. ESG 功能：NetSuite 提供可持续发展功能，如基于机器学习（ML）识别能源数据中的异常，以支持可持续发展目标。
3. 360 仪表板：提供客户、供应商和现金流的统一报告和洞察功能，支持下钻至具体产品组件。

注意事项

1. 制造功能：对于更复杂的制造需求，NetSuite 的覆盖范围可能不足，企业需明确其制造功能范围。
2. 产品交付进度：NetSuite 在生成式 AI 等领域的开发进展较慢，需密切关注其创新能力交付计划。
3. 合同与成本：NetSuite 的定价结构相对较高，客户需综合考虑其灵活性和增长需求。

优势

1. 适合中型企业的解决方案：Plex 为中小型企业提供强大的解决方案，能够应对离散和流程制造的复杂需求，包括本地产品生命周期管理 (PLM)、高级定制生产、内置电子数据接口以及快速实施的方法。
2. MES 专长：Plex 在制造执行系统（MES）方面表现卓越，能与 ERP 系统进行原生集成，深受需要一体化制造能力的中小型企业客户青睐。
3. 合同与定价：客户反馈表明 Plex 的合同管理受到高度评价，其“弹性套餐”许可模式允许客户按需获取功能，特别适合中型企业根据具体工厂的收入来选择改进组件。

注意事项

1. 地域分布有限：Plex 主要专注于北美的制造能力，对其他行业的覆盖有限。客户需评估其目标市场外的本地化需求覆盖情况。
2. 人工智能成熟度：虽然 Plex 已在供应链规划功能中部署 AI 解决方案，但其 AI 能力的覆盖范围相较同行仍然不足。
3. 客户支持：部分现有客户反馈支持响应时间较长。潜在客户需评估 Plex 的支持模式是否足够满足需求。
   
   

优势

1. EMEA 的中小企业表现：Priority Software 在赢得关注成本的 EMEA SMB 制造客户方面表现良好。客户报告对其 SaaS 套件的性价比非常满意。
2. 实施时间短：与同行相比，Priority Software 的实施项目时间短，非常适合希望快速上线 ERP 系统的 SMB。
3. 装卸控制功能：Priority Software 提供嵌入式装卸控制功能（包括电子签名），吸引不希望自行开发此类功能的中型企业客户。

注意事项

1. 支持：客户反馈显示，Priority Software 在文档更新和客户支持（尤其是新功能和技术问题的解决时间）方面存在不一致性。
2. 人工智能与可持续性：相较同行，Priority Software 缺乏在产品中嵌入 AI 和可持续性功能的清晰路线图。
3. 用户界面：客户反馈认为 Priority Software 的用户界面在直观体验方面落后于竞争对手，尽管其最近更新了界面，但嵌入式协作功能和高级可视化能力仍有改进空间。

优势

1. 中型市场采用率高：SAP Business ByDesign 在其 MSE 客户群中有很高的采用率，表明它非常适合目标客户。
2. 横向 ERP 套件：该解决方案为 MSE 提供了全面的横向 ERP 套件，覆盖财务、人力资源等行政 ERP 功能以及简单的供应链管理能力。
3. 市场理解：定价模型简单明了，这一策略得到了客户的积极评价。

注意事项

1. 产品组合定位与未来路线图：Business ByDesign、SAP S/4HANA Cloud Public Edition 和 SAP Business One 都面向相同的 MSE 客户群。客户需评估 Business ByDesign 的长期产品寿命是否存在风险。
2. 未来创新：现有数据表明，Business ByDesign 被视为一个“完整”产品，因此核心创新投入有限。
3. 资源可用性：由于 SAP 更强调 S/4HANA，客户反馈显示，业务伙伴在培养新的 Business ByDesign 咨询人才方面存在挑战。

   
   

   
   

   10. SAP (S/4HANA Cloud Public Edition)

   
   
   
   
   
   
   SAP 在此魔力象限中被评为领导者，其 SAP S/4HANA Cloud 公有版 主要面向中型市场和大型企业。
   它适用于多个行业的基础制造和轻组装需求，包括批发分销、消费品和高科技领域，客户遍布美洲、EMEA 和亚太地区。
   最近的创新包括可持续性和碳会计功能，以及仓库任务管理效率提升的波次管理功能。未来的开发包括早期采用阶段的 Joule AI 助手，实现对话式导航，同时在 AI、机器学习（ML）、机器人流程自动化（RPA）和预测分析方面进行创新。
   
   

   优势

   全面的能力：

SAP S/4HANA Cloud 公有版 提供全面的 ERP 运营能力以满足以产品为中心的客户需求。

解决方案涵盖 产品生命周期管理（PLM）、供应链计划、制造计划、仓库与运输管理（包括 SAP 可持续性控制塔）以及嵌入式 AI/ML 功能。

以产品为中心的创新路线图：

SAP 的创新计划包括针对特定行业的高级功能，例如零售中的 预测补货 和消费品中的 自动贸易索赔处理。其 AI 重点还包括 积压订单处理、生产订单处理和质量管理。

多样化的合作伙伴生态系统：

SAP 的合作伙伴网络在重新销售和交付方案（如 GROW with SAP 提供的 SAP S/4HANA Cloud 公有版）中发挥了重要作用。SAP 拥有一个强大的全球合作伙伴生态系统，包括咨询服务、开发和集成服务、业务转型服务、实施合作伙伴、技术迁移合作伙伴以及独立软件供应商（ISV）。

注意事项

产品组合选择的复杂性：

除了 SAP S/4HANA Cloud 公有版外，用户还可以选择 S/4HANA Cloud 私有版 和 本地部署版。与私有版相比，公有版的功能广度和深度较少。企业在基于功能、控制程度或用户体验的差异性选择最适合的应用程序时可能面临困难。

业务线解决方案的依赖：

SAP 的战略是将 S/4HANA 作为核心运营和财务能力，同时提供额外的业务线（LOB）解决方案，如 SAP SuccessFactors、SAP CX 和 SAP Analytics Cloud，这些都需要作为附加模块，而非 GROW with SAP 提供的嵌入功能。

定价：

客户反馈表明，SAP 的合同谈判复杂。SAP 通常提供概括性报价方案，将产品分组列出，并为每个部分提供单一价格。这种策略可能会使潜在用户难以比较价格竞争力和商业案例的成本效益。

总结：
SAP S/4HANA Cloud 公有版在以产品为中心的 ERP 领域具有显著的综合能力和创新潜力，但在产品组合复杂性、业务线解决方案整合及定价透明度方面存在一定挑战。潜在客户需仔细评估其需求与 SAP 的产品路线图之间的契合度。




供应商的新增与移除



我们会根据市场变化调整魔力象限的入选标准。因此，魔力象限中的供应商组合可能随时间发生变化。一家供应商在某一年出现在魔力象限中，而下一年未出现，并不一定表明我们对该供应商的看法发生了变化。这可能反映了市场变化导致的评估标准调整，或供应商焦点的转移。



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新增供应商

本次魔力象限中没有新增供应商。




移除供应商

• QAD
  QAD 未满足本年度“面向以产品为中心企业的云 ERP 魔力象限”的所有入选标准。该供应商当前专注于其 ERP 软件（用于制造商和供应链组织）的下一个重要版本发布，但未能在分析所需的时间范围内推出。

入选和排除标准

市场存在性

1. 客户基础

• 至少拥有 200 家年收入（商业组织）、支出（非营利组织）或融资额（初创组织）超过 5000 万美元的客户。
• 这些客户需在生产环境中使用供应商的云 ERP 服务，并至少活跃使用供应商三个 ERP 组件（模块），包括总账、应付账款和应收账款功能。

• 必须在供应商本土区域以外销售和推广其云服务，并且云服务收入的至少 25% 来自本土以外区域（如美洲、EMEA 或亚太地区）。

• ERP 套件云服务的订阅和支持收入至少达到 3500 万美元（不包括其他部署模式收入，如本地部署或托管云服务）。未披露数据的供应商将基于 Gartner 市场研究和公开数据判断其可行性。

云服务属性

• 责任：由供应商管理全部技术基础设施，包括升级和维护。
• 技术：基于订阅或按使用量计费的许可模式，且服务需使用互联网技术提供。
• 定制化：不能修改源代码，但允许通过平台即服务（PaaS）进行扩展和配置。
• 更新周期：一年内至少两次升级，所有客户在新版本发布前必须更新到最新版本。
  
  

其他要求

特别提名

• Acumatica: 针对中型企业的全球云 ERP 套件，但客户数量不足以符合标准。
• Dassault Systèmes: 其 DELMIAWorks 更专注于 SMB 制造，但主要通过本地部署或托管云提供。
• Ramco Systems: 客户基础未达标准。
• SYSPRO: 主要为中型企业提供产品中心化 ERP，但云客户数量不足。
  
  

评估标准

• 产品质量与性能
• 客户满意度与留存率
• 市场收入和创新能力

上下文/延续去年的观察

在2023年Gartner关于ERP、采购、HCM和财务应用的调查中，70%的受访者更倾向于单一供应商的ERP解决方案。

其中近60%的受访者表示他们没有改变这一策略的计划。此外，通过客户互动，我们观察到一些迁移ERP的动机，包括商业驱动的变更、与维护支持终止保持一致的客户，以及选择更符合业务目标或运营模式的ERP能力。

我们发现，中小型企业的云采用率高于大型或全球企业。

以产品为中心的企业向云迁移的速度比以服务为中心的企业慢。

像HCM和财务这样的领域更可能优先迁移到云端，而更复杂的核心制造运营则较为缓慢。

此外，许多采用云的以产品为中心的企业规模较小，运营环境也较少复杂。

一些企业采用云的双层策略，结合其他解决方案。根据《2023年全球ERP软件市场份额分析》，在2022财年，有2%的以产品为中心的企业将制造和运营ERP组件迁移至云端，而在2023财年这一比例增长至10.5%。

另一个重要推动力是传统AI和ML能力的成熟与使用增加。AI和生成式AI正推动ERP的重大创新。

这些功能正在改变组织使用应用的方式。嵌入式智能正在演变，使解决方案能够更具自主性。随着嵌入式智能的普及，将进一步增强或自动化工作，并创造更直观的用户体验。

企业在迁移到云ERP解决方案时应注意以下几点：

1. 不要假设云ERP解决方案会自动带来神奇的业务结果。

   
   

   应通过业务战略的视角理解ERP的作用。从早期阶段起就让关键业务利益相关方参与，明确企业的核心业务能力。保持好奇心，以便清楚了解ERP能力的价值。

   
   

2. 准备迎接迁移到云端所需的变革管理。职责范围、团队规模和专业技能可能需要调整。在采用供应商的最佳实践版本时，必须明确如何弥补人员、流程或软件扩展的差距。

   
   

3. 质量保证：云ERP解决方案的一个关键优势是快速的创新和发布节奏。供应商通常每年至少发布两次新功能，有时甚至每周或每月发布。客户需要准备好评估、测试和集成新功能，以充分利用ERP的云策略。这需要对组织的质量保证流程和团队进行评估。

   
   

4. 预期并计划治理、支持和资金模型的变化。

   
   

市场概览

ERP是企业软件市场中最大的类别之一。

2023年ERP软件市场收入增长了13%，达到510亿美元（相比2022财年的450亿美元）。

这一增长由云ERP的采用、价格上涨、AI和行业云推动。据Gartner估计，在所测量的组件中，超过80%的收入来自云解决方案，20%来自本地部署解决方案，未来这种分布将继续向云迁移的方向发展。

尽管ERP应用的部分组件（如HCM或CRM）是最先迁移到云端的类别，以产品为中心的组织的云采用率落后于以服务为中心的组织。

这是因为其运营模式比服务为中心的组织更复杂。例如，2023年制造和运营ERP组件子类别的收入增长了10.5%，而2022年仅增长了2%。

尽管如此，与HCM等其他领域（2023年增长14%）相比，这一增长仍然滞后。

一些供应商已宣布对传统本地ERP解决方案的终止支持，与此同时，客户过去能够完全控制这些解决方案。

这一现实将继续推动组织迁移到云ERP，因为对于供应商来说，追求基于订阅的云解决方案收入流更具吸引力。

云ERP解决方案支持运营和财务业务能力的技术。购买云ERP解决方案的企业主要关注替换传统能力，同时获得可为其关键任务优先事项提供支持的创新能力。

ERP领导者的主要担忧包括：是否升级或替换ERP解决方案、所选解决方案的交付模式、允许自定义的程度，以及由此带来的价值主张和成本。

参考证据来源