Magic Quadrant
服务型企业采用云ERP应用的目标是：通过更结构化的流程能力集获得更优的业务成果。
战略规划假设
到2027年，至少50%的ERP应用人工智能（AI）功能将通过生成式AI（GenAI）能力实现。
到2027年，60%的替换ERP应用的客户将更倾向于选择具有平台和业务流程编排能力的软件，而非仅关注事务规划功能的软件。
到2027年，超过50%的服务型企业将寻求使用ERP套件来满足其系统记录能力的需求。
市场定义/描述
Gartner将面向服务型企业的云ERP市场定义为支持服务型（非产品）行业运营活动自动化的应用技术市场。
主要包括：财务管理、订单到收款（O2C）、采购到付款（S2P）、人力资本管理（HCM）以及其他行政管理功能。
服务型企业的云ERP通常采用SaaS许可模式（伴随频繁的强制更新），其应用支持、基础设施提供和管理均由供应商负责。
从广义上讲，ERP解决方案支持多种企业范围的业务流程，主要与记录系统和差异化系统相关。
服务型ERP解决方案的流程支持范围包括：
1. 财务管理系统（FMS）功能：
总账
应付账款（AP）
应收账款（AR）
财务规划
2. 订单到收款（O2C）功能：
包括配置、定价和报价（CPQ）到现金收款活动。
3. 采购到付款（S2P）功能：
至少涵盖电子采购、合同生命周期管理、电子采购流程、自动化AP发票、供应商管理、协作和支付等功能。
4. 人力资本管理（HCM）功能：
至少包括行政HR能力，如核心HR数据管理、员工生命周期事务及职位管理等。
5. 其他行政ERP功能：
支持典型的服务型活动，如扩展规划与分析（xP&A）、项目管理（用于项目型能力）、服务采购及房地产租赁管理等功能
必备功能
该市场必须具备以下能力：
财务管理系统能力
提供企业财务状况的可见性，通过自动化和流程支持，覆盖所有产生财务影响的活动。
订单到收款（O2C）能力
支持企业通过为客户提供服务而盈利的使命，建立财务供应链框架。O2C将企业内部的财务和运营流程集成在一起，必须具有强大的事务支持和分析能力，以协调企业运营。
采购到付款（S2P）能力
包括支付和管理商品、服务及人力的供应，以支持创收服务的交付。功能涵盖电子采购、合同管理、电子采购、应付账款、供应商互动与协作、支付以及服务采购。
人力资本管理（HCM）功能
涉及行政HR和人才管理业务需求，包括核心HR数据管理、员工生命周期事务及职位管理等。
常见功能
模块化/组合架构
展现ERP的灵活部署和与其他应用（云端或本地）或平台集成的能力，以实现模块化ERP战略。这包括数据模型和/或功能的扩展开发，以及数据/元数据的消费、提供和交换能力。
现代云解决方案的高级技术功能
包括标准和生成式AI、预测分析、超自动化以及嵌入式或PaaS平台提供的低代码开发。此外，解决方案可能提供可配置的UI、移动兼容性、上下文化的安全数据访问以及分析报告功能。
支持/系统集成商（SI）/方法论能力
涉及支持ERP解决方案部署的质量、成本、全球可用性和专业服务认证。包括建立的合作伙伴网络、供应商认证计划，以及与ERP供应商销售策略和预测相一致的实施支持能力。
地理覆盖能力
展示合作伙伴生态系统及供应商和/或合作伙伴提供的语言和本地化功能。
复杂企业需求
尤其针对大型复杂企业的供应商，能够在套件的一个实例中管理多个业务单元、业务类型、财务与运营整合，以及跨多个业务单元和业务线的报告能力。这还包括跨多个业务单元管理主要业务流程的能力。
可持续性功能
原生支持在套件中对环境、社会和公司治理（ESG）倡议进行排名、报告和管理。
扩展规划与分析（xP&A）
能够超越财务组织的财务规划与分析（FP&A），将财务与运营规划过程合并，帮助管理层改进决策并提升企业整体绩效。
辅助能力
如项目管理和专业服务自动化（针对项目型能力）、订阅和经常性计费、服务采购以及房地产租赁管理等，可根据支持的行业选择性提供。
供应商优势与注意事项
1.Certinia（前身为 FinancialForce）
Certinia 于2023年被 Haveli Investments 收购，是本象限中的利基玩家，主要服务中型市场组织。
其大多数客户位于北美（NA），少部分分布在欧洲、中东和非洲（EMEA），在亚太地区（APAC）的市场份额则更小。
Certinia 提供全面托管的云解决方案，主要专注于财务管理和以客户为中心的运营。
在人力资本管理（HCM）和部分采购到付款（S2P）功能方面，它依赖合作伙伴解决方案。
Certinia 持续强化其专业服务自动化（PSA）及订阅和使用计费功能。
Certinia 推出了人工智能（AI）功能以提升预测和现金流管理的准确性，并计划通过机器学习（ML）扩展其扩展规划与分析（xP&A）和支出分析功能，从而支持更全面的企业绩效视图。
优势
强大的客户导向运营能力
Certinia 与 Salesforce 的集成为客户提供了强大的开箱即用功能，特别是在流程流、报告和仪表盘、财务记录与销售机会的映射，以及支持从销售到财务结算的流程。
用户社区与客户服务
Certinia 提供互动性强的客户服务，包括论坛、网络研讨会和培训资源。用户社区在复杂配置和报告方面提供了额外指导，这一优势获得了 Gartner Peer Insights 的好评。
直观的原生功能
Certinia 最近新增了会计手册功能，简化了月末和年末结算流程，还新增了创建带有上下文注释的董事会报告书的能力。
客户对其交易的全面开箱即用视图及低代码自定义能力表示满意。
注意事项
对 HR 功能的合作伙伴依赖
Certinia 缺乏原生 HR 功能，仅通过与 ADP 的合作伙伴关系提供支持。需要全面服务型ERP套件的组织可能需要额外整合第三方解决方案。
可持续发展功能
Certinia 不提供原生环境、社会和治理（ESG）功能和报告，客户需要手动添加供应商记录表中的附加数据，用于创建定制的可持续发展报告或定义具有可持续实践的供应商。
嵌入式 AI 功能滞后
Certinia 的生成式 AI （GenAI）能力在市场中落后。尽管其已将 Salesforce Einstein Discovery 集成到 ERP 中，但如应付账款（AP）自动化功能预计要到2025年中期才推出，而市场中的一些主要竞争对手已经推出了类似功能。
Certinia 最近被指定为 Salesforce AgentForce 的首批开发合作伙伴之一，这可能会加速其创新用例的落地。
总结
Certinia 专注于中型企业客户，以客户为中心的能力和用户社区是其核心优势，但在 HR 支持、可持续发展功能以及 AI 方面仍有待提升。企业在选择时需根据自身需求进行综合评估。
2. Microsoft (Business Central)
Microsoft Dynamics 365 Business Central 在本象限中被评为利基玩家，主要面向中小型企业市场。
其客户通常是年收入低于 1.5 亿美元的企业，分布于美洲、欧洲、中东和非洲（EMEA）以及亚太地区（APAC）。
这是一个完全托管的云解决方案，由 Microsoft Azure 数据中心交付，并与其他微软产品（如 Microsoft 365、Dynamics 365 CRM 套件、SharePoint 和 Dataverse）集成。
Business Central 拥有原生的财务和运营功能，但在人力资源（HR）和更垂直的解决方案能力上，主要依赖于 Microsoft AppSource 商店中的合作伙伴解决方案。由于微软未提供补充信息，Gartner 的分析基于其他可靠的公开来源。
优势
持续的市场增长
Business Central 的客户采用率不断增长，目前已被 40,000 家客户采用。
这种增长得益于以下因素：与其他 Microsoft 产品的集成、大量增值经销商（VARs）和独立软件供应商（ISVs）的生态系统、全球广泛覆盖，以及微软品牌的广泛认知度。
AI 驱动的 Copilot 功能
与微软应用组合中的其他解决方案类似，Business Central 集成了 Copilot 和 AI 功能。
相比于其他面向中小型企业（SMBs）的解决方案，Business Central 的 AI 路线图更具优势，例如自动对账银行对账单、基于自然语言的内置分析、引导功能和数据搜索功能。
微软生态系统集成
对于以 Microsoft 为中心的客户，Business Central 与其他微软产品（如 Microsoft 365、Power BI、Teams 和 Power Platform）的集成带来了显著优势。
注意事项
从其他 Microsoft ERP 的迁移
使用 Microsoft NAV 或其他 SMB ERP 解决方案（如 GP 或 SL）的客户被建议迁移到 Business Central，但这种迁移并不一定适合所有场景，取决于现有定制化和复杂程度。
水平型 ERP 策略
Business Central 的水平化（非行业垂直化）策略要求客户将 AppSource 视为实现特定业务需求的重要元素。
根据客户反馈，AppSource 中多个解决方案的功能可能重叠，选择和评估变得具有挑战性。
HR 功能
HR 功能仍然较为简单，仅适合小型和/或低复杂性组织。需要综合套件的客户需依赖 AppSource 中与 Business Central 预构建集成的解决方案。
3. Microsoft (Dynamics 365)
Microsoft Dynamics 365 被评为领导者，是一种完全托管的云 SaaS 解决方案，由 Microsoft Azure 数据中心交付。
尽管许多 ERP 组件是本地开发的，其行业特定能力通过合作伙伴解决方案实现。该产品主要服务于中型到大型服务型企业，覆盖 EMEA、美洲和 APAC 地区。
优势
生成式 AI (GenAI)
Microsoft Dynamics 365 通过 Copilot 提供了嵌入式生成式 AI 功能，支持服务型企业的关键业务功能，包括财务（如业务绩效规划）、项目运营、HR、现场服务、采购和商务。
此外，还推出了适用于财务的 Copilot，可在 Microsoft 365 应用（如 Excel 和 Outlook）中实现财务自动化和洞察。
大企业财务管理系统 (FMS) 能力
Dynamics 365 的核心财务管理解决方案集成了 Dynamics 365 客户参与应用、Microsoft Teams、Microsoft 365 和 Power Platform。
AI 驱动的洞察帮助财务团队识别趋势、异常和节省成本及增长收入的机会。
Microsoft Azure 支持
通过 Azure 云平台，Dynamics 365 提供了丰富的企业级平台服务（如 Microsoft Fabric、Power BI、Power Apps 和 Dataverse）的开箱即用集成，吸引需要处理大数据量的客户。
注意事项
全球及复杂企业参考
全球性和复杂型企业在大规模实施 Dynamics 365 时报告难以找到实施参考案例。微软计划通过增加复杂财务合并的自动化支持，提升解决方案对这些客户的吸引力。
HR 功能
Dynamics 365 在拥有 1,000 多名员工的大型企业市场中相对较少被测试。
其 HR 功能存在主要缺口，例如薪资管理、职业和继任管理。
2024 年，微软推出了 Copilot 支持的招聘能力和服务管理的 HR Copilot。
复杂的定制化
尽管 Dynamics 365 提供了丰富的定制功能，但客户反映，利用这些功能通常需要高级技术技能和深厚的平台知识。
尽管 Power Platform 提供了低代码扩展方法，但需要填补功能空缺或扩展复杂应用的客户可能需要熟练的开发人员或顾问。
4. Oracle (Fusion Cloud ERP)
Oracle Fusion Cloud ERP 在本象限中被评为 领导者。
这是一个模块化且可配置的 SaaS 解决方案，面向中型及大型以服务为中心的组织。
其客户分布于美洲、欧洲、中东及非洲（EMEA）和亚太地区（APAC）。
作为完全托管的云解决方案，它运行在 Oracle 数据中心或 Oracle Cloud at Customer 租户中。
该解决方案提供许多服务行业所需的广泛 ERP 功能，同时集成了第三方解决方案，以支持采用可组合架构（Composable Architecture）的客户。
Oracle 继续大力投资于支持财务和 HR 用户使用场景的 AI 和生成式 AI（GenAI）核心 ERP 功能。
优势
运营 ERP 的成熟度
Oracle Fusion Cloud ERP 在多个以服务为中心的核心功能领域表现出成熟度，包括云财务管理、人力和第三方资源管理、项目管理、采购、扩展规划与分析（xP&A）以及订单到现金（O2C）功能。
技术平台
Oracle 通过基于 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 的平台战略，提供强大的应用和数据集成、扩展开发以及 AI 支持的功能。
嵌入式 AI 功能
Oracle 在广泛的使用场景中嵌入 AI 和 GenAI，从财务和 HR 到基于提示的用户体验（UX）。
目前，Oracle 表示这些 ERP 嵌入式功能对 Fusion 用户无额外许可费用，吸引了有兴趣启动 ERP 自动化策略的客户。
注意事项
Oracle ERP 本地迁移
根据 Gartner 与客户的互动，使用 Oracle 本地 ERP（如 PeopleSoft、EBS 和 JD Edwards）的客户在评估迁移到 Fusion 时，通常对现有解决方案与 Fusion 之间的功能差距感到担忧。
建议这些客户仔细评估 Fusion Cloud ERP，确保其功能范围能够覆盖所有需求。
全球合作伙伴生态系统
尽管 Oracle 拥有广泛的全球合作伙伴网络，负责 Oracle Fusion 项目的交付，但在多国推广中，其交付质量的一致性并不总是相同，尤其是在北美和欧洲以外地区。
客户反馈指出，某些全球合作伙伴在其团队的 Oracle Fusion 经验上有所欠缺。
价格
Gartner 客户继续反馈，Oracle 初步提出的价格相对较高，尤其是在与其他供应商比较时，这一点在中型组织中尤为明显。
5. Oracle (NetSuite)
Oracle NetSuite 是本象限中的 挑战者。
作为一个全面的 ERP 套件，它为中型服务型企业提供广泛的功能。
大部分客户位于美洲，较少分布在欧洲、中东和非洲以及亚太地区。这是一个完全托管的云 SaaS 解决方案，仅运行在 Oracle 数据中心中。
最近，Oracle 为 NetSuite 推出了新的现场服务管理和企业绩效管理解决方案，包括支持管理和报告可持续发展与 ESG 指标的功能。
此外，NetSuite 的 GenAI 解决方案（Text Enhance）可利用 NetSuite 数据自动生成内容。
优势
全球覆盖
Oracle 继续扩展 NetSuite 在所有地区的业务，通过自身及更大的 Oracle 办公网络，拓展到欧洲、中东、非洲、亚太（包括日本）以及拉丁美洲（LATAM）国家。
360 度仪表盘
NetSuite 投资于 360 度仪表盘，将传统上分散的数据点整合，提供关键业务关系的综合视图。
NetSuite Analytics Warehouse 使用 ML 算法分析客户数据，生成预测、分类和可视化分析。
技术平台
NetSuite 从 OCI 中受益，享受 Oracle 的创新和 AI 服务，包括增强的性能、可扩展性、安全性，以及 Oracle 更广泛企业级云服务（如 Oracle 自主数据库、分析云和集成云）的访问。
注意事项
扩展规划与分析 (xP&A)
对于需要第三方员工财务建模和规划的客户，NetSuite 功能需要定制以满足特定需求，而非提供开箱即用的应用。
项目资源管理
虽然 NetSuite 支持管理内部员工资源及其可用性，但无法支持第三方员工的管理，这限制了其对需要此类功能的客户的适用性。
需要同时管理内部和外部 HR 的组织需评估第三方解决方案以填补此空白。
产品交付时间表
尽管 NetSuite 持续开发，但在生成式 AI 等领域仍有滞后。尽管计划积极推出相应功能，但建议潜在客户在评估解决方案时，仔细核查创新功能的交付时间表是否符合其现代化战略需求。
6.Sage
Sage 是本象限中的 利基玩家，其 Sage Intacct 解决方案针对低端中型市场组织。
这是一种完全托管的云解决方案，客户主要集中在北美（NA），同时也覆盖英国、澳大利亚、南非、法国和德国。该产品专注于财务管理应用，提供内部开发的规划功能。
在许多其他功能领域，它依赖合作伙伴解决方案。
Sage 引入了固定资产管理解决方案、多账簿折旧功能，并为非营利组织推出了新的拨款管理和捐赠基金解决方案。
未来计划利用生成式 AI（GenAI）自动化关键流程，包括财务结算。
优势
财务管理
Sage 是中型企业（MSEs）的强大财务管理解决方案，具有扎实的多实体和跨国全球整合能力。
新的应付账款（AP）自动化功能包括 AI 驱动的多行总账编码。
此外，还提供 AP 发票匹配、差异通知、复杂法律结构支持，以及通过 Sage Network 自动化跨企业财务交易和流程。
支持项目驱动型组织
Sage 推出了支持 AI 的项目资源管理的专业服务自动化解决方案。
该解决方案包括项目智能仪表盘，帮助项目经理、拨款经理和管理员跟踪关键绩效指标（KPIs）。
改进的行业聚焦
Sage 在建筑行业获得了更多关注，将其 Sage Construction Management 的财务管理组件集成在内。
同时，它还通过连接运营和财务流程，为非营利组织提供改进支持，例如 DonorPerfect 筹款功能，以及拨款管理和捐赠基金的新功能。
注意事项
区域集中性
Sage 在北美以外的覆盖范围有限，尽管已扩展至全球主要英语市场以及法国和德国。
不完整的采购与 HR 策略
Sage 不提供完整的采购到支付（P2P）解决方案，而是依赖合作伙伴填补采购交付能力的空白。
同样，HR 功能也有限，缺乏福利管理、职业和继任管理及 HR 服务管理功能。
财务规划能力
对于较大的中型企业，Sage Planning 的功能可能显得有限。
尽管其与核心会计解决方案完全集成，并足以满足较小组织的需求，但需要财务规划功能的企业应进行尽职调查，确保其功能满足所有需求。
7.SAP (Business ByDesign)
SAP Business ByDesign 是本象限中的 利基玩家，主要服务于中型市场组织及大型企业的子公司。
其客户分布于美洲、亚太地区和欧洲、中东及非洲（EMEA），其中 EMEA 是该产品的最大市场。
这是一种完全托管的云解决方案，包含财务管理和采购应用的原生功能，但在其他功能领域往往依赖合作伙伴解决方案。
新功能不再通过 SAP Business ByDesign 核心产品交付，而是通过与 SAP Business and Technology Platform (BTP) 的集成实现。
根据客户所需的功能和使用规模，可能需要订阅 SAP BTP 服务。
优势
现代化平台
SAP 的 S/4HANA 技术以及 SAP BTP 的可用性，使 ByDesign 客户能够利用先进的分析功能（包括 SAP Analytics Cloud），采用现代化的低代码定制和集成功能，并访问 AI 和 ML 服务。这还使合作伙伴能够为特定行业或地区构建独特的功能。
广泛的行业特定解决方案
希望快速上线、无需设计流程的中型企业客户通常会欣赏 SAP 和其合作伙伴开发的多种预构建功能和流程。这些解决方案满足多种行业需求。
服务提供商生态系统
SAP Business ByDesign 建立了一个大型服务提供商生态系统，这些服务商提供广泛的行业知识，帮助客户实施解决方案。
注意事项
产品路线图减速
SAP 将 SAP ByDesign 视为一个成熟且功能完整的产品。
因此，计划不再直接向其核心 ERP 提供现代创新（如 GenAI）。
而是通过 SAP BTP 的集成交付创新，这可能需要客户额外支付许可费用。
服务行业合作伙伴附加组件
新的行业附加组件和特殊解决方案将基于 SAP 的 BTP 构建，供客户使用。
尽管 SAP 提供服务型行业所需的大部分行政和运营 ERP 功能，但客户可能需要支付额外的许可费用。
这些附加组件可能不像过去专为 SAP Business ByDesign 解决方案设计的功能那样，专注于中型企业需求。
未来战略的不确定性
SAP 一直在接触现有客户，鼓励他们迁移到 SAP S/4HANA Public Cloud。
同样，它也在接触和鼓励合作伙伴提升能力，支持 GROW with SAP S/4HANA Cloud Public Edition。
这些混合且反复调整的信息持续引发对 SAP Business ByDesign 未来的不确定性和猜测。
8.SAP（S/4HANA Cloud Public Edition）
SAP S/4HANA Cloud Public Edition 在本象限中是 领导者。
SAP 的云 ERP 组合包括公共云和私有云选项，但仅 S/4HANA Cloud Public Edition 满足本研究评估的入选标准。
该产品具有全球覆盖，目标客户为中型市场、大型企业和全球性企业。
S/4HANA Cloud Public Edition 主要通过商业套餐（“GROW with SAP”）以及实施合作伙伴渠道销售。
这是一种完全托管的 SaaS 云解决方案，具备财务管理、订单到现金（O2C）、人力资源（HR）、间接采购和供应商管理能力。
垂直行业中，预配置最佳实践适用于零售、专业服务和公共部门。
与 SAP Analytics Cloud 的紧密集成提供更全面的高级分析功能，包括规划、预测和假设分析。
最近推出了 AI 数字助理 Joule，以及与 Microsoft Copilot 的集成，还引入了 Fiori 的 AI 辅助摘要功能。
优势
现代化技术组合
S/4HANA Cloud Public Edition 是 SAP 广泛技术组合的一部分，其中包括相关云平台（SAP BTP），能够提供现代化定制和集成功能。
AI 和生成式 AI（GenAI）
SAP 正在推进其 AI 能力战略，推出如 Joule 等产品，同时与其他技术供应商（如 Microsoft）合作，为计划利用 ERP 内嵌 AI 的客户提供更多价值。
全球合作伙伴支持
SAP 拥有市场上最广泛的实施合作伙伴网络之一，这使其能够在多个地域和不同类型客户中占据优势，特别是那些具有全球足迹的企业。
注意事项
跨职能复杂性
服务型企业若希望采用跨职能 ERP 范围（包括 HR 和战略采购功能），可能需要依赖独立应用程序（如 SuccessFactors 和 Ariba）。
尽管这些应用程序已实现集成和协调，但它们并非 S/4HANA 核心应用的一部分。这会增加管理不同用户体验和集成的复杂性，尤其对中型组织来说是个问题。
复杂组织中的实时客户
Gartner 观察到，大多数 S/4HANA Public Edition 的实时客户是较小和中型组织。
考虑此解决方案的大型全球客户应仔细评估其需求，以确保其能满足要求。
复杂的成本模型
希望采用嵌入式 AI 功能或 SAP BTP 功能的客户可能难以理解与数据或消息使用量相关的总拥有成本（TCO）。
对于那些计划大规模依赖 AI 功能或扩展的客户，这一点尤为关键。
9. Workday
Workday 是本象限的 领导者。
Workday 平台主要面向上层中型市场、大型和全球性组织，其客户主要集中在北美（NA，占客户基础的近四分之三），也包括欧洲、中东及非洲（EMEA）和亚太（APAC）地区。
这是一个完全原生的云解决方案，专注于增强其应用中的 AI 功能、改进用户体验（UX）以及扩展其财务和人力资本管理（HCM）套件。
Workday 计划进一步扩展到全球多个行业，包括专业服务、科技与媒体、零售与酒店、金融服务、政府、教育和医疗保健。
作为下一代 AI 的一部分，Workday Illuminate 正开发更多 AI 和 GenAI 用例，包括通过 Workday Assistant 实现交易自动化、数据查询和洞察挖掘，以及预测性规划。
优势
统一数据核心
Workday 提供一个统一的数据核心，跨其 ERP 套件完全协调，并增强内置分析和 AI 功能。
这消除了数据孤岛，提高了运营效率和用户决策能力。
先进的人力资源能力
Workday HCM 是 ERP 市场领先的 HR 解决方案之一。Workday 推出了人才市场和技能云（Skills Cloud），以更好地匹配员工与内部机会，同时增强技能跟踪和发展。
近期收购 HiredScore 后，Workday 的产品线新增了全面的 AI 驱动人才招聘和内部流动解决方案。
服务配置-价格-报价（CPQ）
Workday 新的服务 CPQ 解决方案与其财务管理系统（FMS）、HCM、专业服务自动化（PSA）和规划能力集成，同时与 Salesforce 的 CRM 紧密集成。
此解决方案改进了报价功能，增强了项目自动化的报价能力并捕获资源需求。
注意事项
全球覆盖和支持
Workday 的全球覆盖范围和专业深度在本市场的领先供应商中相对较弱，这对总部设在北美以外的大型全球企业尤为重要。
尽管 Workday 已在全球范围内部署，但潜在买家需确认其资源是否能满足需求。
财务结算和合并
Workday 最近推出了 Workday Adaptive Planning 和合并功能，以满足企业绩效管理（EPM）市场的需求。这一新打包产品将 Workday Adaptive Planning 与 Workday 财务管理系统中的强大结算和合并功能结合起来。
潜在买家应评估此新打包产品是否具备所需的高级功能，例如管理复杂多实体结构的能力，并与其他第三方解决方案进行比较。
原生循环计费管理
尽管 Workday 提供了一些循环计费场景管理功能，但它仍依赖于生态系统合作伙伴解决方案来提供更全面的服务。最近已制定计划推出增强所需功能的原生解决方案。潜在买家需确认当前或新打包解决方案是否能满足需求，并与其他第三方解决方案比较。
包含和排除标准
Magic Quadrant 研究识别并分析市场中最相关的供应商及其产品。因此，多个标准元素被视为本年度 Magic Quadrant 版本中考虑供应商的前提条件。
从 Gartner 的角度来看，服务型云 ERP 套件至少必须提供财务管理、采购到支付（S2P）和人力资源（HR）功能。可选的，供应商可以通过直接提供其他操作性 ERP 能力（如项目管理和企业资产管理 [EAM]）或通过行业垂直包与合作伙伴提供。
然而，只有套件内嵌的功能被视为此次评估的一部分，而不包括任何合作伙伴解决方案。
提供专门行业特定模块被视为一种加分项，而不是包含在此 Magic Quadrant 中的必要条件，因此我们并未对任何行业特定模块进行评分。
产品功能/能力：
财务管理：
包括总账、应付账款（AP）、应收账款（AR）、固定资产、现金管理和财务规划。
订单到现金（O2C）：
提供按行业划分的主要功能组件，如市场定义中描述的。示例包括外部集成以导入销售订单并转化为客户订单、管理项目和客户提供的服务、项目会计、简化和复杂的计费、账户管理和收入确认。
人力资本管理（HCM）：提供行政人力资源功能，如核心 HR 数据管理、员工生命周期交易和职位管理。
可能还包括工资单和福利管理。
还应支持人才管理，至少包括以下三个功能中的三个：招聘、入职、绩效和目标管理；职业和继任管理；学习管理；和薪酬管理。预计上述功能支持员工和经理的自助服务，通过浏览器和移动应用程序提供支持。
采购到支付（S2P）：
包括电子采购、合同管理、电子采购、AP 发票自动化、供应商管理、协作和支付，可涉及通过网络或门户管理供应商主数据、订单确认和变更。
操作性 ERP：
支持服务型行业，如 xP&A、项目管理（项目型能力）、规划、服务采购和房地产租赁管理。
筛选条件：
供应商必须为至少 700 个年收入/支出/资金超过 7500 万美元的组织提供服务，并且这些组织必须在生产中使用 ERP 应用程序。
每个组织必须“上线”并使用至少三个操作性 ERP 组件（模块），包括财务、人力资本管理（HCM）和采购。
供应商必须准备提供足够的在生产中的客户证据。如果供应商选择不披露此信息，则 Gartner 可能会使用自己的市场研究以及来自公开来源的见解来判断该供应商是否符合资格并评估其可行性。
这 700 个组织必须通过 ERP 套件每年管理至少 1.5 亿美元的业务。不能使用母公司年收入作为标准，只有当较小的子公司作为低级别 ERP 使用云服务时，才可考虑。
供应商必须积极销售和推广其云服务（并且有在符合收入范围内的活跃用户使用云服务），并且该服务必须销售至其本地区域以外的市场。
Gartner 将地区定义为以下几类：美洲（北美、南美和中美洲）、EMEA（欧洲、中东和非洲）和亚太地区（APAC）。至少 25% 的云服务收入必须来自供应商本地区域以外的市场。
供应商必须在 ERP 套件云服务上拥有至少 1 亿美元的已预定订阅和支持收入（即不包括任何来自本地部署、托管、管理云服务或其他部署模式的收入）。
这包括从 2023 年 1 月到 2023 年 12 月（或与此期间最接近的 12 个月会计期）。未实现的经常性收入不能计入。
如果供应商选择不披露收入信息，Gartner 可以使用自己的市场研究以及来自公开来源的见解来判断该供应商是否符合资格并评估其可行性。
云服务属性：
ERP 套件必须作为云服务部署，并符合以下属性定义：
责任：
供应商必须管理其自有数据中心或第三方数据中心中的所有技术基础设施。供应商必须将升级作为云服务的一部分进行实施，而不是通过第三方或托管服务提供商来进行。
授权与技术：
云服务必须基于订阅制或按使用量计费的模式进行授权。用户不能拥有仅为其自己制定的合同（除非是小幅调整），也不能提供与其他云客户不同的版本。云服务必须使用互联网技术。使用互联网文件、格式和标识符是交付云服务接口所必需的。用于支持云服务的计算资源应具备可扩展性和弹性，并能在接近实时的情况下进行调整，而不是基于专用硬件/基础设施。
定制：不允许修改源代码。允许通过公民开发工具以及通过平台即服务（PaaS）、合作伙伴、供应商或用户进行扩展配置。
变更节奏：
所有云服务客户使用相同的代码行，以便供应商能够快速部署新功能。供应商必须每年至少为所有云服务用户提供两次包含新功能的升级，并控制升级周期的节奏。所有客户必须在下一个升级版本发布之前完成当前版本的升级。
供应商必须为服务提供自助配置功能（至少用于开发和测试实例），而不需要其自身员工的参与。用于交付服务的技术必须由多个客户共享，以创建一个资源池，从中提供弹性支持。
所有上述包含标准必须与基于单一代码行的云服务相关，且具有独特的用户界面（UI）和数据模型。对于提供多个云 ERP 套件的供应商，每个套件都必须符合上述包含标准。例如，每个云 ERP 套件必须在生产中至少有 700 个组织。
此《魔力象限》反映了 Gartner 对“可组合 ERP”的定义。我们将其定义为一种适应性技术战略，使企业能够具备基础的行政和操作数字化能力，以跟上商业变革的步伐。
这一战略提供了一组核心的可组合应用程序和按服务交付的软件平台，这些平台高度可配置、可互操作并且灵活，能够适应未来的现代技术。
因此，如果供应商的云 ERP 套件包含来自不同代码行的能力，则该供应商将被纳入《魔力象限》，前提是其解决方案：
具有预定义的工作流集成 使用供应商支持的集成技术 被定位为更广泛“解决方案”的一部分，而不是供应商产品组合中的独立产品，并且该供应商在生产中有完整解决方案的用户
然而，供应商对国家特定案例的支持程度有所不同，其解决方案提供的语言也有所不同。尽管如此，为了出现在此《魔力象限》中，每个供应商必须积极在本地区域以外推广和销售其解决方案，这意味着每个供应商在本地区域之外都有国际业务，如果不是全球业务的话。
应用领导者应在评估供应商的服务中心 ERP 套件时，首先列出所需的语言和本地化要求。这将有助于在评估过程中尽早排除无法满足您需求的供应商。
荣誉提名
以下供应商未满足《魔力象限》纳入标准，但在特定行业或地区具有特定需求的企业仍然值得考虑：
Infor：
该供应商未满足最低组织数量标准（每个组织年收入超过7500万美元），以及其云服务中至少25%的收入来自其本地区以外的地区。Infor的未来市场战略将聚焦于北美的医疗保健、金融服务、人力资本管理（HCM）和公共部门。
Ramco Systems：
该供应商未满足其云服务ERP套件的年预定收入（1亿美元）标准。
TOTVS：
该供应商专注于拉丁美洲（LATAM），未满足其云解决方案销售覆盖本地区以外地区的标准。
Unit4：
该供应商未满足其云服务ERP套件的年预定收入（1亿美元）标准。
Yonyou：
该供应商专注于亚太地区（APAC），未满足其云解决方案销售覆盖本地区以外地区的标准。
评估标准
执行能力（Ability to Execute）
Gartner 通过评估供应商的产品、技术、服务和运营来判断其执行能力，评估其在市场中的竞争力、效率和效果，以及对收入、客户满意度、客户保持和整体声誉的影响。
每个供应商的执行能力通过其在实现承诺方面的成功来评估，使用以下标准：
产品或服务：
该标准评估在定义的市场中竞争的产品。可以是供应商自己提供，或通过原始设备制造商（OEM）协议和合作伙伴关系提供，如市场定义/描述部分所定义，并在任何子标准中详细说明。此《魔力象限》评估了在市场定义/描述部分定义的所有领域的功能能力，支持中型、大型和全球企业的需求，以及云服务与其他云/本地应用程序集成的便捷性。
整体生存能力：
此标准包括对供应商整体财务健康状况的评估，以及相关业务单元的财务和实践成功情况。它考虑了供应商继续提供和投资其产品的可能性，以及该产品在其产品组合中的位置。
销售执行/定价：
此标准评估供应商在所有售前活动中的能力和支持结构。包括交易管理、定价和谈判、售前支持以及销售渠道的整体效果。每个供应商还根据其销售ERP的能力进行评估。
市场响应能力/记录：
此标准评估供应商在机会发展、竞争者行动、客户需求演变和市场动态变化时的响应、方向调整、灵活性和竞争成功的能力。云ERP套件市场是动态的，因此此标准评估供应商应对用户需求和要求的能力，包括其响应服务中心ERP应用程序在云中交付的要求，这对供应商和用户构成了新的挑战。
营销执行：
此标准评估旨在传达供应商信息、影响市场、推广品牌、提高产品意识并在客户心中建立积极识别的方案的清晰度、质量、创造力和效果。此“心智份额”可以通过宣传、促销、思想领导力、社交媒体使用、推荐和销售活动的组合来创建。
客户体验：
此标准评估供应商的产品、服务和计划在帮助客户实现产品预期成果方面的能力。考虑的因素包括供应商与客户之间的技术支持质量以及帐户支持。同时评估供应商将其营销愿景变为现实的能力，并帮助财务团队完成从本地部署到云部署的过渡。
运营：
此标准评估供应商实现其目标和承诺的能力。因素包括组织结构的质量、技能、经验、程序、系统以及其他能让组织有效高效运营的手段。特别是，我们分析供应商交付稳健可靠的云服务的能力，以及其相关支持和服务能力（无论是直接提供还是通过合作伙伴提供）。
视野完整性
Gartner 通过评估供应商在阐明其对市场当前和未来方向的看法、预测客户需求、云技术趋势以及应对竞争力量方面的能力来判断供应商的视野完整性。
每个供应商的视野完整性通过以下标准来评估，重点是其如何理解并阐明市场力量如何为其自身和客户创造新机会：
市场理解：
此标准评估供应商理解客户需求的能力，以及如何将这些需求与产品和服务联系起来。拥有清晰市场愿景的供应商能够倾听和理解客户需求，并能够塑造或增强市场。我们分析了供应商如何理解核心财务管理套件市场如何向云端迁移，以及这对财务职能意味着什么。
营销策略：
此标准评估供应商是否有清晰且有差异化的营销信息，并通过社交媒体、广告、客户计划和定位声明在内部和外部一致地传达这些信息。我们分析了供应商营销策略在提升其在这个新兴市场中的认知度方面的有效性。
销售策略：
此标准评估供应商的销售策略是否合理，是否使用适当的网络，包括直接和间接销售、营销、服务以及沟通网络。还评估了合作伙伴是否扩展了供应商的市场覆盖面、专业技术、服务、技术和客户基础的深度。
产品策略：
此标准评估供应商在产品开发和交付方面的策略，特别是在当前和未来需求的基础上，强调市场差异化、功能性、方法论和特性。
商业模式：
此标准评估供应商商业提案的设计、逻辑和执行的适宜性，重点是评估其实现持续成功的可能性。
行业垂直战略：
此标准评估供应商将资源（如销售、产品和开发）、技能和产品导向满足特定市场细分需求（包括行业）的战略。我们对供应商在服务中心行业中的战略进行了评估。然而，由于云核心财务管理套件主要是一种跨行业的解决方案，因此这一标准的权重较低。
创新：
此标准评估直接相关、互补和协同的资源、专业知识或资本的布局，评估投资、整合、防御或预防策略。特别是，我们分析了每个供应商如何通过云交付方式将创新带入ERP功能和流程中的策略。
地域战略：
此标准评估供应商的战略，旨在通过直接或通过合作伙伴、渠道和子公司将资源、技能和产品导向满足本地区以外地区的需求。我们评估了每个供应商如何提供支持跨国和全球组织所需的本地化和翻译服务。我们还评估了每个供应商的全球市场进入策略。
象限描述
1. 领导者 (Leaders)
领导者展示了一个市场定义性的愿景，表明如何通过将服务中心化的ERP系统和流程迁移到云端来支持和改进它们。
他们将这一愿景与清晰的执行能力结合，通过产品、服务和市场进入战略来实现。领导者在市场中占有强大的市场份额，并在不断增长其收入和市场份额。
在这个市场中，领导者展现出在不同规模的企业中获取交易的持续能力，并且在核心财务管理的所有领域具有深厚的功能深度。他们有多个成功的客户部署案例，不仅在本地市场，还在其他地区。
其产品经常被系统集成商（SI）合作伙伴用于支持财务转型项目。
领导者通常通过支持广泛的市场需求来服务于广泛的市场受众。
然而，他们可能未能满足垂直行业或其他更专业细分市场的特定需求，这些需求可能更适合由特定的利基玩家来解决。他们的解决方案也可能过于复杂，或者成本过高，无法适应较为简单的功能场景。
2. 挑战者 (Challengers)
挑战者的市场份额通常大于利基玩家和愿景者。
他们可能在市场的某一领域建立了较大的存在感，但缺乏足够广泛的愿景，无法在整个市场中持续扩展。
挑战者通常拥有可行且经过验证的云服务，但他们更专注于特定规模的企业或某些行业。
挑战者可以通过发展他们的市场愿景和专注方向成为领导者。随着产品周期的变化和市场需求的变化，大型公司可能会在挑战者和领导者象限之间移动。
3. 愿景者 (Visionaries)
愿景者理解随着云服务中心化的ERP系统的迁移，组织如何发生变化。
他们在技术和功能上有良好的愿景，但在执行能力或过往成绩方面存在局限。
他们的解决方案吸引那些希望将服务中心化功能积极迁移到云的企业，并且可能在功能上具有某些差异化能力。
愿景者通常在市场存在感、地理覆盖范围以及市场对他们和其产品的认知方面有限。因此，用户组织应该仔细评估愿景者在其行业细分和地区的存在程度。
愿景者可能会成为挑战者或领导者，这取决于他们如何加强市场进入能力，以及是否能够建立有助于补充其优势的合作伙伴关系。
4. 利基玩家 (Niche Players)
利基玩家提供服务中心化的ERP能力，但在其愿景完整性和执行能力方面有限，可能并未涵盖完整的能力范围。
有些利基玩家可能没有强大的云技术愿景，而是提供更为狭窄的云平台能力或行业聚焦。尽管他们以独立的方式销售和推广这些应用程序，但这并非他们的主要关注点，也不是其主要的市场进入战略。
因此，他们通常在商业转型需求的愿景上较领导者和愿景者更为薄弱。利基玩家也可能针对特定行业或公司规模提供更深度的功能，例如，多个利基玩家专注于项目中心型企业和中型企业。
如果您喜欢利基玩家提供的解决方案，您的评估应考察该供应商与市场方向及您潜在商业战略方向的契合度。
如果这一评估表明该供应商未跟上您所在行业或市场的趋势，那么选择利基玩家可能是一个风险较高的决定。
上下文/去年对比
根据2023年Gartner企业应用商业价值度量调查，ERP仍然是过去两年审批预算中排名靠前的关键元素之一。
根据业务和技术需求评估和选择供应商是成功实施ERP的关键。
Gartner的客户咨询数据显示，组合型ERP套件和AI驱动的ERP战略的兴趣正在增加。
同样，ERP软件供应商正在越来越迅速地将AI能力整合到现代云ERP中，供用户使用。Gartner预测，到2027年，至少50%的ERP应用中的AI驱动功能将通过生成式AI（GenAI）能力来实现。
评估云服务中心化ERP解决方案的应用领导者应该意识到，这两个趋势（组合型ERP和传统/生成式AI）为超越传统解决方案的商业价值提供了基础。
评估服务中心化云ERP解决方案的应用领导者必须理解支撑组合型方法的技术和框架。
Gartner预测，到2027年，60%的替换ERP应用的客户将选择平台和业务流程编排能力的软件，而不是事务规划能力。
这是因为组合型ERP策略和相关供应商平台能够提供技术灵活性、持续改进的可能性，并为拥抱新兴自动化能力提供稳定的基础。
组合型架构和模块化软件增加了ERP用户“组合”业务流程的能力，并优化企业资源的使用。这也提高了确保ERP供应商的业务流程编排、集成和数据管理能力得到充分评估的重要性。
在评估服务中心化ERP套件时，应用领导者必须将ERP供应商的解决方案进行综合比较。
根据他们的新兴技术产品的影响进行比较（如传统AI和GenAI）可以确保选择的方案能够支持响应式和面向未来的方法。
在规划何时以及如何将这些技术纳入ERP战略时，应用领导者必须区分现实与炒作。
基于自动化能力的ERP转型商业案例必须从定义真正的转型能力开始，聚焦于价值创造、差异化能力，以及在所有业务领域内自动化和编排业务流程的共享能力。
Gartner 2023年ERP、采购、人力资源管理和财务调查的结果显示，只有27%的受访者认为他们的ERP战略与业务战略高度一致。企业领导者在有效参与ERP评估、选择和实施方面仍然滞后，因为他们将ERP视为“软件”，而不是管理企业资源的一套实践。
确保ERP评估是IT、业务利益相关者和流程领导者的联合努力，对指导组织成功采用云服务中心化ERP至关重要。应用领导者必须确保ERP选择的目标和价值与运营和技术准备度相一致。这可以通过与关键业务利益相关者建立合作伙伴关系，并绘制与业务结果挂钩的价值实现路线图来实现。
ESG等新兴技术和能力也在影响服务中心化ERP的评估。
这反映了当今更复杂的多供应商ERP技术环境，以及解决方案在采用、成熟度和效益方面的差异。评估解决方案时，应用领导者必须将其与业务需求进行对比，并规划现在开始采用这些解决方案，因为与这些解决方案相关的变化将是显著的。在许多情况下，它们将为未来更大的变革奠定基础。为了帮助这一过程，Gartner覆盖了这些技术和能力的全方位内容。
应用领导者可以通过评估高度可配置、能够利用现代AI和其他新兴技术的云服务中心化ERP解决方案，显著提高ERP成功的机会，这些解决方案与业务战略高度契合并能带来实实在在的效益。
市场概况
服务中心化云ERP市场健康发展
ERP市场继续占据企业应用市场的重要份额。根据Gartner的分析，2023年全球ERP软件市场总收入增长了13%，达到了510亿美元。
云ERP的采用、价格上涨、AI以及ERP行业云等因素推动了市场增长。行政ERP功能（如人力资源管理（HCM）和财务管理系统（FMS）软件）对服务中心化组织尤为重要，占ERP收入的近90%。
服务中心化云ERP市场健康发展，许多供应商为中型和大型组织提供具有竞争力的解决方案。
没有单一供应商主导市场，尽管对于大型组织而言，多个供应商占据了大多数新旧解决方案的市场份额。对于中型组织，许多供应商提供产品，有些专注于特定地区或服务行业内的某些领域。然而，这些解决方案在功能广度和深度上可能不如专为大型组织设计的解决方案。
本魔力象限中的供应商都积极销售并推广面向中型和大型组织的服务中心化ERP解决方案，即使他们有更广泛的ERP套件产品。虽然一些供应商也会有选择性地向小型企业销售，但本魔力象限并不涵盖专门面向小型企业的服务中心化ERP解决方案。
ERP平台继续快速向云迁移
服务中心化组织继续将ERP平台迁移到云端，速度快于产品中心化组织。数字化转型和替代周期的压力推动服务组织现代化并改进其后台流程。
随着组织优先考虑敏捷性和效率，越来越多的企业对能够促进协作、自动化流程并提供实时洞察的ERP解决方案表现出兴趣，以便做出更明智的决策。
这主要是因为与产品中心化组织相比，服务中心化组织的订单到现金（O2C）和供应链的复杂性较低。
云计算通过提供一种有效且高效的方法来自动化服务中心化的业务流程，从而提高了生产力。
随着AI在ERP系统中的变革潜力被探索，服务中心化公司正在准备释放前所未有的洞察，以支持战略决策。随着AI技术的不断发展，它与ERP系统的集成无疑将在塑造服务中心化行业的未来中发挥关键作用。
例如，许多服务中心化组织希望自动化重复性任务，最小化过程中的人为错误，包括数据输入、发票处理和招聘过程。目标是释放员工专注于更具附加值的活动，提高运营效率和准确性。其他组织则寻求现代化解决方案，以改善规划能力，如需求预测、资源分配和容量规划，能够预测服务需求的高峰期并优化人员配置。
Gartner的核心财务管理覆盖范围显示，想要将这些能力整合为单一供应商/解决方案方法的组织，往往需要在上述所有领域保持组合型思维。即使如此，他们也可能无法最终选择一个单一供应商解决方案来满足所有需求。
强大的完整功能提升实施效果
服务中心化ERP的实施因为这些解决方案中更强大和更完整的功能而有所改善。这些功能包括服务配置定价报价（CPQ）、周期性账单管理、收入确认、供应商和合同生命周期管理（CLM）、xP&A和集成的专业服务自动化（PSA）。
这种情况发生在组合型应用架构的背景下，ERP解决方案由于这些新组件的出现而被视为有更大潜力。
许多组织希望更好地规划他们的O2C策略，并尽可能采用综合解决方案方法，同时仍主要选择最符合应用需求的最佳功能。
由于O2C与财务管理系统（FMS）和采购的紧密关联，许多组织认识到更集成的ERP方法的价值，而不是单独购买核心财务和扩展模块。
Gartner预测，到2027年，超过50%的服务中心化企业将寻找ERP套件解决方案来满足他们对系统记录功能的需求。
许多专注于服务中心化行业的ERP解决方案正变得更加 robust 和全面，许多解决方案的功能已经不逊色于最佳产品。
这一趋势将持续下去，随着更多功能的加入，企业将更倾向于寻求更集成的服务中心化ERP方法。
数字化业务的兴起近年来影响了服务中心化组织，颠覆了许多行业的传统商业模式。因此，将行政业务流程迁移到云端，将支持职能向进一步的数字化转型迈进。AI等新兴技术进一步改善了可以通过内容推荐、自动化内容访问或智能资源管理来提升用户体验的数字流程。
此外，今天的服务中心化ERP产品为组织提供了一种改进的方式来管理和优化组合能力。
企业可以设计解决方案，组合ERP模块，以及其他最符合需求的应用程序。有时这意味着选择超出服务中心化ERP领域的组件（例如，账单和合同管理）。
在探索AI在ERP系统中的变革潜力时，服务中心化公司准备释放前所未有的洞察，帮助其进行战略决策。随着AI技术的发展，它与ERP系统的整合无疑将在塑造服务中心化行业的未来中发挥至关重要的作用。
缩略语和术语表
| ERP | Enterprise resource planning |
| FMS | Financial management suite |
| HCM | Human capital management |
| O2C | Order to cash |
| xP&A | Extended planning and analysis |
产品/服务：供应商为定义市场提供的核心产品和服务。这包括当前的产品/服务能力、质量、特性集、技能等，无论是原生提供还是通过OEM协议/合作伙伴关系提供，均根据市场定义和子标准进行评估。 整体可行性：可行性包括对供应商整体财务健康状况的评估，以及业务单元的财务和实际成功，评估该业务单元是否有可能继续投资产品、持续提供产品并推动该产品在其产品组合中的技术进步。 销售执行/定价：评估供应商在所有售前活动中的能力，以及支持这些活动的结构。这包括交易管理、定价与谈判、售前支持，以及销售渠道的整体有效性。 市场响应能力/记录：评估供应商的反应能力、调整方向的灵活性、以及在市场机会发展、竞争对手行动、客户需求演变和市场动态变化时取得竞争成功的能力。此标准还考虑供应商历史上的响应能力。 营销执行：评估供应商传播信息的清晰度、质量、创意和有效性，以影响市场、推广品牌和业务、增加产品的知名度，并在客户心中建立产品/品牌和组织的积极认知。该“心智占有率”可通过公关、促销活动、思想领导、口碑和销售活动的结合推动。 客户体验：评估供应商的产品、服务和项目是否能够帮助客户在评估的产品上取得预期结果。特别是评估客户获得技术支持或账户支持的方式。这还包括辅助工具、客户支持程序（及其质量）、用户群体的可用性、服务水平协议等。 运营能力：评估组织是否能够实现其目标和承诺。包括组织结构的质量，涉及的技能、经验、程序、系统和其他支持组织持续有效高效运营的手段。
市场理解：评估供应商理解买方需求并将其转化为产品和服务的能力。那些展现出高度愿景的供应商倾听并理解买方需求，能够通过其附加的愿景塑造或增强这些需求。 营销策略：评估供应商是否有一套清晰的、差异化的消息传递，并在组织内外通过网站、广告、客户程序和定位声明始终如一地进行传达。 销售策略：评估供应商的销售产品策略，是否采用适当的直接和间接销售、营销、服务及沟通网络，评估其是否有合适的合作伙伴网络来拓展市场范围、技能、专业知识、技术、服务和客户基础。 产品策略：评估供应商在产品开发和交付中的方法，强调市场差异化、功能性、方法论和特性集，并与当前和未来的需求相映射。 商业模式：评估供应商的商业提案的合理性和逻辑性。 垂直行业战略：评估供应商如何调整资源、技能和产品，以满足特定市场细分（包括垂直市场）的需求。 创新：评估供应商如何整合相关、互补和协同的资源、专业知识或资金进行投资、整合、防御性或预防性布局。 地理战略：评估供应商如何调整资源、技能和产品，以满足其本土地理区域之外的需求，无论是通过直接渠道、合作伙伴、渠道或子公司。
